Descripción general de las integraciones
Conecta August con las herramientas de correo electrónico, gestión documental y gestión de despachos que tu firma ya utiliza, y luego pídele a Assistant que las busque o importe archivos a un proyecto. Las integraciones funcionan bajo demanda: August lee del servicio conectado cuando tú o Assistant lo solicitan, y no se sincroniza nada en segundo plano.
Microsoft Outlook Integration
Busca correos, lee conversaciones y archivos adjuntos, y redacta, responde o envía correos desde un chat.
Microsoft SharePoint Integration
Busca archivos de SharePoint y OneDrive e impórtalos a August.
Google Drive Integration
Busca en Drive, muestra los archivos de una carpeta e importa documentos a August.
Dropbox Integration
Busca en Dropbox, muestra los archivos de una carpeta e importa documentos a August.
Lawmatics Integration
Consulta asuntos, contactos, tareas, registros de tiempo y facturas, y escribe tareas, notas y registros de tiempo, previa aprobación.
Clio Integration
Búsqueda de asuntos y contactos, importación de documentos y vinculación de asuntos para proporcionar contexto de gestión del despacho.
iManage Integration
Busca, explora e importa documentos de los espacios de trabajo y bibliotecas de iManage de tu firma.
NetDocuments Integration
Importa documentos de los archivadores de NetDocuments de tu firma, búscalos desde un chat y guarda el trabajo, previa aprobación.
Browser Sites and Saved Logins
Permite que Assistant explore sitios web por ti, incluidos los sitios protegidos por tu propio inicio de sesión.
Antes de conectar
Cada persona se conecta con su propia cuenta, y August solo ve lo que esa cuenta puede ver en el servicio conectado.
Integración | Iniciar sesión con | Qué puede hacer August |
Outlook | Cuenta de Microsoft 365 | Leer, redactar, organizar y enviar correos (para enviar, se solicita tu aprobación) |
SharePoint + OneDrive | Cuenta de Microsoft 365 (solo SharePoint Online) | Leer archivos y sitios |
Google Drive | Cuenta de Google | Leer archivos (acceso de solo lectura) |
Dropbox | Cuenta de Dropbox | Buscar, listar e importar archivos |
Lawmatics | Cuenta de Lawmatics | Leer datos y archivos del CRM; escribir tareas, notas, registros de tiempo y campos de asuntos, previa aprobación |
Clio | Cuenta de Clio | Leer asuntos, contactos y documentos; guardar documentos en un asunto |
iManage | Inicio de sesión de iManage de tu firma | Buscar e importar documentos; guardar documentos en una carpeta, previa aprobación |
NetDocuments | Cuenta de NetDocuments | Buscar, leer e importar documentos; guardar, versionar y actualizar documentos, previa aprobación |
SharePoint local no es compatible actualmente. Se requiere SharePoint Online (solo en la nube) para la integración.
Si no ves una integración, es posible que el administrador de tu firma la haya desactivado para tu organización o que aún no esté habilitada para tu cuenta. Los administradores eligen si Outlook, SharePoint + OneDrive, Google Drive y Dropbox están disponibles desde la página de administración. Lawmatics, Clio, iManage y NetDocuments se están implementando gradualmente, así que pregunta al administrador de tu firma si están habilitadas para ti. Si tu inquilino de Microsoft 365 restringe el consentimiento del usuario, el administrador de Microsoft debe aprobar August una vez antes de que alguien pueda conectarse. iManage también necesita que el administrador de iManage registre August en iManage Control Center.
Cómo conectar una integración
Conéctate desde tu perfil o desde el cuadro de redacción del chat la primera vez que necesites un servicio.
Abre el menú de la cuenta (tu nombre en la barra lateral) y selecciona Mi perfil.
Selecciona la pestaña Integraciones.
Haz clic en Conectar junto al servicio.
Inicia sesión en la página del proveedor y aprueba los permisos que solicita August.
Volverás a August con la cuenta indicada bajo ese servicio. Para conectar una segunda cuenta del mismo servicio, haz clic en Añadir otra cuenta y, después, haz clic en una cuenta para convertirla en la cuenta Activa. NetDocuments permite una cuenta por persona, por lo que conectarla de nuevo reemplaza la anterior. Haz clic en Eliminar en una cuenta para desconectarla.
En un chat, el menú Integraciones del cuadro de redacción muestra Conectar para los servicios a los que aún no te has conectado y un interruptor para los que ya están conectados. Activa un servicio para permitir que Assistant lo use en ese chat.
Autenticación y seguridad
Cada integración inicia tu sesión en la propia página del proveedor, por lo que August nunca recibe tu contraseña:
Outlook y SharePoint: inicio de sesión de Microsoft (Microsoft Graph)
Google Drive: inicio de sesión de Google
Dropbox: inicio de sesión de Dropbox
Lawmatics: inicio de sesión de Lawmatics
Clio: inicio de sesión de Clio
iManage: inicio de sesión de iManage con PKCE
NetDocuments: inicio de sesión de NetDocuments
August nunca almacena tus credenciales. Los tokens de autenticación se cifran y gestionan de forma segura de acuerdo con la Descripción general de seguridad y privacidad de August.
Qué leer a continuación
Descripción general de Assistant para empezar a trabajar con documentos de tus integraciones.
Descripción general de seguridad y privacidad para obtener información sobre cómo August protege tus datos.