Administra tu organización desde la página de administración

Los administradores de la organización usan la página de Administración para consultar cómo utiliza August la firma, gestionar miembros, elegir qué integraciones pueden conectar los miembros y publicar anuncios. Ábrela desde Administración, en la parte inferior de la barra lateral. La página tiene cinco pestañas: Métricas, Proyectos, Usuarios, Funciones y Anuncios.

Quién puede abrir la página de administración

Solo los miembros con el rol de Administrador en la organización de August de tu firma pueden ver el enlace Administración. Todos los demás tienen el rol de Miembro y no lo ven. Cada pestaña muestra y modifica únicamente los datos de tu propia organización.

Un administrador existente puede convertir a otro miembro en administrador desde la pestaña Usuarios. Si nadie en tu firma tiene todavía el rol de administrador, contáctanos para configurarlo.

Consulta el uso en Métricas y Proyectos

Métricas resume la actividad de toda tu organización para el intervalo de fechas que elijas: usuarios activos, consultas totales, consultas por día y las funciones que utilizan las personas, como los chats de Auto y Manual, el complemento de Word, Tabular Review, Playbooks y Agents.

Proyectos muestra los proyectos de tu organización con su actividad durante un intervalo de fechas. Abre un proyecto para consultar su actividad a lo largo del tiempo.

Gestiona miembros en Usuarios

La pestaña Usuarios muestra a todas las personas de tu organización, junto con su rol y estado. Usa Buscar usuarios para encontrar a alguien y haz clic en Exportar para descargar la lista como archivo de Excel.

• Cambiar un rol: selecciona Administrador o Miembro en la columna Rol. Los administradores tienen acceso a la página de administración y pueden gestionar las plantillas de la firma.

• Desactivar un miembro: haz clic en Desactivar y confirma con Desactivar usuario. Ya no podrá iniciar sesión en August.

• Restaurar el acceso: haz clic en Activar junto a un miembro desactivado.

No puedes añadir nuevos miembros desde la página de administración. Para añadir personas a tu organización, contáctanos.

Elige las integraciones disponibles en Funciones

La pestaña Funciones controla qué integraciones pueden conectar y utilizar los miembros de tu organización. Todas están habilitadas de forma predeterminada:

• Outlook

• SharePoint + OneDrive

• Google Drive

• Dropbox

Desactiva el interruptor de una integración para ocultarla a todas las personas de tu organización. Desaparecerá de la pestaña Integraciones del perfil de cada miembro, del menú Integraciones del compositor de chat y del menú Importar de las páginas de carpetas.

Publica anuncios

Los anuncios te permiten informar a todas las personas de tu organización sobre un nuevo playbook, una sesión de formación o un cambio en el proceso. Haz clic en Nuevo anuncio en la pestaña Anuncios y completa lo siguiente:

• Título, Texto de vista previa y Descripción.

• Imagen: un archivo PNG o JPEG de menos de 2 MB.

• Llamada a la acción (opcional): la etiqueta de un botón y el enlace que abre. Completa ambos campos o deja ambos vacíos.

• Plataformas: Plataforma muestra el anuncio en la barra lateral de la aplicación web, y Complemento de Word lo muestra como una ventana emergente cuando se abre el complemento.

Activa Alerta para abrir automáticamente el anuncio en la aplicación web. Activa Oculto para retirar un anuncio sin eliminarlo y usa Orden de clasificación para controlar dónde aparece entre tus otros anuncios.

Gestiona las plantillas de la firma

Los administradores también gestionan las plantillas de Word y PowerPoint que August utiliza al crear documentos para tu firma. Abre el menú de tu cuenta, elige Mi perfil y selecciona Plantillas. En Gestionar plantillas de la firma, haz clic en Cargar plantillas de la firma para añadir archivos DOCX o PPTX y, después, describe cada una para que August sepa cuándo utilizarla. Consulta Personalización para saber cómo eligen los miembros cuándo utiliza August cada plantilla.

Qué leer a continuación

• Descripción general de las integraciones para saber qué hace cada integración

• Descripción general de seguridad y privacidad para saber cómo protegemos los datos de tu firma