Integración con Microsoft SharePoint

Conecta SharePoint y OneDrive para que Assistant pueda buscar en los archivos de tu empresa e importar los que necesites a August para analizarlos con Assistant y Tabular Review. August busca en SharePoint en tiempo real cada vez que lo solicitas; los archivos solo llegan a August cuando los importas.

Qué hace esta integración

Una vez conectado, SharePoint + OneDrive funciona como fuente de documentos para August:

• Buscar en SharePoint y OneDrive: Consulta tus sitios de SharePoint y carpetas de OneDrive desde el chat de August para encontrar documentos relevantes.

• Importar documentos: Incorpora archivos de SharePoint a tus carpetas de August para realizar análisis con IA, extraer cláusulas y ejecutar flujos de revisión.

• Leer listas de SharePoint: Pide a Assistant que lea las filas y columnas de una lista de SharePoint, incluidas tus listas personales.

• Mantener los flujos de trabajo existentes: Mantén SharePoint como tu repositorio principal. August tiene acceso de solo lectura y no puede modificar ni eliminar contenido de SharePoint.

Requisitos de configuración

Antes de conectar SharePoint, confirma que tienes:

• SharePoint Online: Tu organización debe usar Microsoft 365 SharePoint Online.

• Cuenta de Microsoft 365: Inicias sesión con tu propia cuenta de Microsoft de la organización. August solo ve los sitios y archivos a los que esa cuenta tiene acceso.

• Consentimiento del tenant, si es necesario: Si tu tenant de Microsoft 365 restringe el consentimiento de los usuarios para aplicaciones de terceros, tu administrador de Microsoft debe aprobar August una vez antes de que puedas conectarte.

Cómo conectar SharePoint

August nunca recibe tu contraseña de Microsoft.

1. Abre el menú de la cuenta (tu nombre en la barra lateral) y selecciona Mi perfil.

2. Selecciona la pestaña Integraciones y haz clic en Conectar junto a SharePoint + OneDrive.

3. Inicia sesión con tu cuenta organizativa de Microsoft 365.

4. Aprueba los permisos solicitados (leer archivos y leer sitios).

Volverás a August con tu cuenta incluida en SharePoint + OneDrive. También puedes conectarte desde el menú Integraciones del redactor del chat o desde Importar > SharePoint + OneDrive en la página de carpetas de un proyecto.

Usar SharePoint con Assistant

Activa SharePoint + OneDrive en el menú Integraciones del redactor del chat y, a continuación, solicita los documentos que necesitas:

1. En Assistant, formula una pregunta que requiera documentos de SharePoint.

2. August busca archivos coincidentes en tus sitios de SharePoint y OneDrive.

3. Los resultados aparecen en una tarjeta de Resultados de búsqueda de SharePoint + OneDrive.

4. Haz clic en Importar todo para incorporar los documentos a una carpeta de August y analizarlos.

Importar documentos

Cuando importas documentos de SharePoint:

• Elige una carpeta existente o crea una nueva como destino.

• Los archivos importados pasan por el procesamiento estándar de August y quedan disponibles para el análisis cuando este finaliza.

• Los archivos de más de 50 MB no se pueden importar mediante la integración.

Para importar sin usar un chat, abre la página de carpetas de un proyecto y selecciona Importar > SharePoint + OneDrive.

Búsqueda e importación delimitadas por carpeta

Al trabajar en un chat, puedes limitar las búsquedas de SharePoint y OneDrive a carpetas específicas. Esto resulta útil cuando sabes que los documentos relevantes se encuentran en una carpeta de asunto o un sitio de equipo concretos.

Cómo funciona la delimitación por carpeta

Cuando seleccionas carpetas en el selector de archivos del chat:

• Restricción automática del alcance: Las búsquedas se limitan automáticamente a las carpetas seleccionadas de SharePoint y OneDrive.

• Configuración por chat: El alcance de las carpetas se guarda por chat. Cada conversación puede tener su propio conjunto de carpetas seleccionadas.

• Búsqueda recursiva: Al buscar en una carpeta también se buscan todas las subcarpetas anidadas en ella. No es necesario seleccionar cada subcarpeta individualmente.

Sin la delimitación por carpeta, las búsquedas se realizan en todos los sitios de SharePoint y las carpetas de OneDrive a los que tienes acceso.

Seleccionar carpetas para una búsqueda delimitada

1. Desde un chat, abre el selector de archivos de SharePoint + OneDrive para explorar los sitios y carpetas disponibles.

2. Elige las carpetas en las que quieres buscar. Puedes seleccionar varias carpetas de distintos sitios de SharePoint y ubicaciones de OneDrive.

3. Ejecuta la búsqueda. Los resultados incluyen archivos de las carpetas seleccionadas y sus subcarpetas.

Importar desde carpetas delimitadas

Haz clic en Importar todo en la tarjeta de resultados de búsqueda para incorporar los documentos encontrados a una carpeta de August. Los archivos individuales de más de 50 MB no se pueden importar mediante la integración de SharePoint; descárgalos de SharePoint y súbelos a August en su lugar.

Usar SharePoint con Tabular Review

Importa primero los documentos de SharePoint y, después, revísalos en Tabular Review:

• Análisis a nivel de asunto: Importa los documentos de una carpeta de asunto para realizar una extracción masiva en todos ellos.

• Diligencia debida: Importa NDA, MSA y contratos de compraventa desde SharePoint para compararlos de forma estructurada y extraer sus términos.

• Revisiones de cartera: Importa un conjunto de documentos para comparar condiciones de arrendamiento, límites de responsabilidad o fechas de renovación.

Las copias importadas no se actualizan cuando cambian los originales de SharePoint. Vuelve a importar los archivos para obtener una versión más reciente.

Autenticación y seguridad

La integración con SharePoint cumple los estándares de seguridad empresarial:

• Inicio de sesión de Microsoft: Te autenticas en la propia página de inicio de sesión de Microsoft.

• Microsoft Graph API: La búsqueda y el acceso a documentos utilizan Microsoft Graph API con tu token autorizado.

• No se almacenan contraseñas: August nunca almacena tus credenciales de Microsoft. Los tokens de autenticación se cifran y gestionan de forma segura.

• Acceso limitado: August solicita únicamente los permisos necesarios (lectura de archivos e información de sitios). No puede modificar ni eliminar contenido de SharePoint.

Para obtener información sobre cómo August protege tus datos en todas las integraciones, consulta Descripción general de seguridad y privacidad.

Solución de problemas

Qué leer a continuación

• Descripción general de Tabular Review para aprender a analizar documentos importados mediante extracción estructurada y citas.

• Descripción general de seguridad y privacidad para obtener información sobre cómo August protege tus datos en todas las integraciones.