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Integración con Microsoft SharePoint
La integración con SharePoint conecta el repositorio central de documentos de su firma con August, lo que le permite buscar, acceder e importar documentos directamente a su espacio de trabajo para analizarlos con el Asistente y la Revisión tabular.
Qué hace esta integración
SharePoint actúa tanto como fuente de documentos como conector de DMS:
Busque en SharePoint y OneDrive: Realice consultas en sus sitios de SharePoint y carpetas de OneDrive desde el chat de August para encontrar documentos relevantes.
Importe documentos: Incorpore archivos de SharePoint a las carpetas de su espacio de trabajo de August para el análisis con IA, la extracción de cláusulas y los flujos de trabajo de revisión.
Fuente de documentos para la Revisión tabular: Sincronice carpetas de asuntos para admitir el análisis de documentos por lotes con citas.
Mantenga los flujos de trabajo existentes: Siga utilizando SharePoint como su DMS principal mientras aprovecha August para el procesamiento inteligente de documentos.
Requisitos de configuración
No se admite SharePoint local (on-premises). Esta integración requiere SharePoint Online (nube de Microsoft 365). Las implementaciones locales de SharePoint no pueden conectarse a August.
Antes de conectar SharePoint, confirme que tiene:
SharePoint Online: Su organización debe utilizar Microsoft 365 SharePoint Online. No se admiten las implementaciones locales.
Consentimiento de administrador a nivel de sitio: Un administrador del sitio de SharePoint debe otorgar el consentimiento para que August acceda al sitio. Este es el nivel de permiso mínimo requerido.
Cuenta de Microsoft 365: Usted se autentica utilizando las credenciales de su cuenta de Microsoft de la organización.
Cómo conectar SharePoint
La integración utiliza la autenticación OAuth 2.0 a través de Azure AD y la API de Microsoft Graph. August nunca almacena sus contraseñas de Microsoft.
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Open Integrations
Abra Integraciones en el menú de navegación de la izquierda y seleccione Microsoft SharePoint.
2
Authorize Your Microsoft Account
Haga clic para conectar. Esto le redirigirá a la página de inicio de sesión segura de Microsoft. Inicie sesión con su cuenta de Microsoft 365 de la organización.
3
Grant Permissions
Microsoft le pedirá que autorice el acceso de August. Los permisos solicitados incluyen la lectura de archivos e información del sitio. Apruebe la solicitud de consentimiento para completar la conexión.
4
Connection Confirmed
Después de la autorización, regresará a August con SharePoint conectado. Ahora puede buscar e importar documentos desde sus sitios de SharePoint y OneDrive.
Uso de SharePoint con el Asistente
Una vez conectado, puede buscar en SharePoint desde el chat de August:
En el Asistente, haga una pregunta que requiera documentos de SharePoint.
August busca archivos coincidentes en sus sitios de SharePoint y OneDrive conectados.
Los resultados aparecen en una tarjeta de Resultados de búsqueda de SharePoint que muestra los nombres y resúmenes de los documentos.
Haga clic en Importar todo para incorporar los documentos a la carpeta de su espacio de trabajo para su análisis.
Importación de documentos
Al importar documentos de SharePoint:
Elija una carpeta del espacio de trabajo existente o cree una nueva como destino.
Los archivos importados aparecen en su espacio de trabajo y están disponibles de inmediato para su análisis.
Los archivos de más de 50 MB no se pueden importar a través de la integración.
Uso de SharePoint con la Revisión tabular
SharePoint es particularmente valioso para los flujos de trabajo de Revisión tabular:
Análisis a nivel de asunto: Conecte carpetas de asuntos desde SharePoint para realizar extracciones por lotes en documentos relacionados.
Debida diligencia: Importe NDA, MSA y contratos de compra desde SharePoint para la comparación estructurada y la extracción de términos.
Revisiones de carteras: Sincronice conjuntos de documentos desde SharePoint para comparar términos de arrendamiento, límites de responsabilidad o fechas de renovación.
Autenticación y seguridad
La integración con SharePoint sigue los estándares de seguridad empresariales:
OAuth 2.0: La autenticación utiliza la implementación OAuth 2.0 de Microsoft a través de Azure AD.
API de Microsoft Graph: La búsqueda y el acceso a documentos utilizan la API de Microsoft Graph con su token autorizado.
Sin almacenamiento de contraseñas: August nunca almacena sus credenciales de Microsoft. Los tokens de autenticación se encriptan y se gestionan de forma segura.
Acceso limitado: August solicita únicamente los permisos necesarios: lectura de archivos e información del sitio. No puede modificar ni eliminar contenido de SharePoint.
Para obtener detalles sobre cómo August protege sus datos en todas las integraciones, consulte la Descripción general de seguridad y privacidad.
Solución de problemas
El archivo supera el límite de tamaño de 50 MB
La integración de SharePoint no puede importar archivos de más de 50 MB. Descargue el archivo directamente de SharePoint y cárguelo en August a través del flujo de carga de documentos estándar.
Qué leer a continuación
Descripción general de la Revisión tabular para aprender a analizar documentos importados con extracción estructurada y citas.
Descripción general de seguridad y privacidad para obtener detalles sobre cómo August protege sus datos en todas las integraciones.
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