Personalización

La personalización es fundamental para el valor que ofrece August. A diferencia de las herramientas de IA genéricas, August aprende del lenguaje, los estándares y los precedentes específicos de tu firma, por lo que los resultados coinciden con la forma en que trabaja realmente tu equipo. Configúrala una sola vez y todos los abogados de tu firma se beneficiarán de una asistencia de IA coherente y específica para la firma.

Qué significa la personalización en August

La personalización en August abarca cuatro áreas:

• Conocimiento de la firma: incorpora plantillas, acuerdos precedentes y directrices para que la IA comprenda tu lenguaje y tus enfoques preferidos.

• Estándares de revisión: crea Playbooks que recojan las posiciones preferidas, el lenguaje alternativo y las señales de alerta para tipos de documentos recurrentes.

• Agentes automatizados: configura Agentes para tareas repetibles como revisiones de due diligence, extracción de datos de contratos o actualizaciones de estado semanales.

• Preferencias del usuario: configura los ajustes de notificaciones, los valores predeterminados del espacio de trabajo y las preferencias de colaboración.

En conjunto, estas capacidades permiten que August funcione como una extensión de la experiencia de tu firma.

Incorporación de plantillas y documentos de la firma

August aprende de los materiales que proporcionas. Sube precedentes representativos para dar contexto a la IA sobre cómo gestiona tu firma determinados tipos de cláusulas, estructuras de operaciones o áreas de práctica.

Qué subir:

• Acuerdos precedentes que reflejen las posiciones negociadas por tu firma

• Bibliotecas de plantillas y formularios estándar

• Directrices y memorandos internos

• Ejemplos de asuntos que muestren cómo estructura tu firma los trabajos jurídicos

Sube documentos directamente a Assistant u organízalos en Projects and folders para tener acceso continuo.

Configuración de Playbooks

Los Playbooks convierten los estándares de tu firma en reglas operativas de revisión. Cada playbook recoge las posiciones preferidas, las alternativas aceptables y los términos que requieren una escalación, para que la IA aplique tus estándares de forma coherente en todos los acuerdos.

Crea playbooks de dos maneras:

• Generar mediante IA: sube acuerdos precedentes a Assistant y pídele a August que extraiga los estándares. Revisa, perfecciona y guarda el playbook resultante.

• Crear manualmente: ve a Playbooks en la barra lateral y añade las reglas directamente: posición preferida, alternativas, lenguaje inaceptable, cláusulas de ejemplo y notas orientativas.

Una vez creados, aplica los playbooks en Assistant, en el complemento de Word o insértalos como pasos en Agentes automatizados.

Configuración de Agentes

Los Agentes automatizan tareas jurídicas repetitivas. Define la tarea en lenguaje natural y recibe un conjunto de entradas y salidas estructuradas; configura pasos, incluida la lógica de control para la revisión humana o la ramificación; y ejecútala manualmente, según un horario o cuando se active mediante eventos. Los agentes tienen control de versiones: cada ejecución queda asociada a una definición específica, para que puedas auditar exactamente qué se ejecutó.

La configuración del agente incluye:

• Campos de entrada: define las entradas obligatorias y opcionales: documentos, carpetas o parámetros. Los miembros del equipo pueden ejecutar agentes sin conocer sus detalles internos.

• Pasos: secuencia la ejecución: recepción de documentos, análisis de IA, revisión del playbook, pasos de control para la intervención humana o las condiciones y generación de resultados.

• Resultados: declara lo que produce el agente: documentos de Word, resúmenes o tablas de extracción.

• Activadores: configura la ejecución automática según horarios o eventos como cargas de archivos, correos electrónicos o webhooks.

Patrones habituales de los agentes:

• Due diligence inicial: carga una sala de datos, extrae los términos clave de todos los acuerdos y genera un resumen ejecutivo.

• Clasificación y distribución de documentos: analiza los documentos entrantes, usa pasos condicionales para distribuir los elementos señalados e incluye controles de revisión humana cuando sea necesario.

• Resultados revisados por un socio: redacta documentos, pausa para obtener la aprobación del socio en un paso de intervención humana y, después, finaliza y entrega el resultado.

• Actualizaciones de estado: programa agentes semanales para resumir la evolución de los asuntos y preparar actualizaciones para el equipo o los clientes.

Cómo guardar prompts y plantillas personalizadas

August permite reutilizar prompts eficaces y plantillas de extracción:

• Plantillas de revisión tabular: guarda las configuraciones de columnas de Revisión tabular y reutilízalas en distintos conjuntos de documentos.

• Reglas de los playbooks: una vez creado un playbook, está disponible para toda la firma y permite aplicar flujos de revisión coherentes.

• Conversaciones de Assistant: las estructuras de prompts eficaces se pueden replicar en asuntos similares. Usa el historial de chats para volver a consultar y continuar trabajos anteriores.

Preferencias y ajustes del usuario

Configura cómo funciona August para ti personalmente:

Preferencias de notificaciones

1. Ve a Ajustes desde el menú de navegación izquierdo.

2. Selecciona Notificaciones.

3. Activa o desactiva las preferencias para las notificaciones en la aplicación, las alertas por correo electrónico o ambas.

En asuntos con un gran volumen de actividad, considera desactivar las notificaciones por correo electrónico para las actualizaciones menores y mantener activas las notificaciones en la aplicación.

Organización del espacio de trabajo

Cada usuario comienza con un espacio de trabajo personal y puede crear Projects para organizar los asuntos. Los perfiles de usuario están completamente aislados entre sí, a menos que compartas trabajo de forma proactiva o crees espacios de trabajo compartidos.

Ajustes de colaboración

Comparte espacios de trabajo, playbooks y revisiones tabulares con tus colegas. Los espacios de trabajo compartidos conservan todo el contexto: los documentos, el historial de chats y los resultados permanecen juntos. Consulta Colaboración y notificaciones para obtener más información.

El flujo de trabajo de personalización

Sigue este proceso de tres pasos para configurar August para tu firma:

Qué leer a continuación

• Descripción general de Playbooks para crear estándares de revisión específicos para la firma

• Descripción general de Agentes para automatizar tareas repetitivas

• Descripción general de Assistant para la redacción y el análisis conversacionales

• Descripción general de seguridad y privacidad para obtener más información sobre la protección y el aislamiento de datos