Personalización

La personalización es fundamental para el valor de August. A diferencia de las herramientas de IA genéricas, August aprende del lenguaje, los estándares y los precedentes específicos de tu firma, por lo que los resultados reflejan cómo trabaja realmente tu equipo. Configúralo una vez y cada abogado de tu firma se beneficia de una asistencia de IA coherente y específica de la firma.

Qué significa la personalización en August

La personalización en August abarca cuatro áreas:

• Conocimiento de la firma: Incorpora plantillas, acuerdos precedentes y directrices para que la IA entienda tu lenguaje y tus enfoques preferidos.

• Estándares de revisión: Crea Playbooks que recopilen posiciones preferidas, lenguaje de respaldo y señales de alerta para tipos de documentos recurrentes.

• Flujos de trabajo automatizados: Configura Workflows para tareas repetibles como revisiones de diligencia, extracción de contratos o actualizaciones semanales de estado.

• Preferencias del usuario: Configura los ajustes de notificación, los valores predeterminados del espacio de trabajo y las preferencias de colaboración.

Juntas, estas capacidades permiten que August funcione como una extensión de la experiencia de tu firma.

Incorporación de plantillas y documentos de la firma

August aprende de los materiales que proporcionas. Sube precedentes representativos para darle a la IA contexto sobre cómo tu firma maneja tipos de cláusulas, estructuras de operaciones o áreas de práctica específicas.

Qué subir:

• Acuerdos precedentes que reflejen las posiciones negociadas de tu firma

• Bibliotecas de plantillas y formularios estándar

• Directrices y memorandos internos

• Ejemplos de asuntos que muestren cómo tu firma estructura el trabajo entregable

Carga documentos directamente en Assistant o organízalos en Projects and folders para acceder a ellos de forma continua.

Configuración de Playbooks

Playbooks convierte los estándares de tu firma en reglas operativas de revisión. Cada playbook recoge posiciones preferidas, alternativas aceptables y términos que requieren escalamiento, para que la IA aplique tus estándares de forma coherente en cada acuerdo.

Crea playbooks de dos maneras:

• Generar mediante IA: Sube acuerdos precedentes a Assistant y pídele a August que extraiga los estándares. Revisa, ajusta y guarda el playbook resultante.

• Crear manualmente: Ve a Playbooks en la barra lateral y añade reglas directamente: posición preferida, alternativas, lenguaje inaceptable, cláusulas de ejemplo y notas de orientación.

Una vez creados, aplica los playbooks en Assistant, en el Word Add-In o intégralos como pasos en Workflows automatizados.

Configuración de Workflows

Workflows automatiza tareas legales repetitivas. Define la tarea con lenguaje natural y recibe un conjunto de entradas y salidas estructuradas; configura pasos que incluyan lógica de control para revisión humana o ramificación, y ejecútalos manualmente, según un calendario o cuando los desencadenen eventos. Los Workflows tienen versiones: cada ejecución se fija a una definición específica para que puedas auditar exactamente qué se ejecutó.

La configuración del workflow incluye:

• Campos de entrada: Define entradas obligatorias y opcionales: documentos, carpetas o parámetros. Los miembros del equipo pueden ejecutar workflows sin conocer los detalles internos.

• Pasos: Ordena la ejecución: recepción de documentos, análisis de IA, revisión del playbook, pasos de control para intervención humana o condiciones y generación de resultados.

• Resultados: Indica qué produce el workflow: documentos de Word, resúmenes o tablas de extracción.

• Desencadenadores: Configura la ejecución automática según calendarios o eventos como cargas, correos electrónicos o webhooks.

Patrones comunes de workflow:

• Diligencia inicial: Sube un data room, extrae los términos clave de todos los acuerdos y genera un resumen ejecutivo.

• Triage de documentos con enrutamiento: Examina los documentos entrantes, usa pasos de condición para derivar los elementos señalados e incluye puntos de revisión humana cuando sea necesario.

• Resultados revisados por socios: Redacta documentos, pausa para la aprobación del socio en un paso de entrada humana y luego finaliza y entrega.

• Actualizaciones de estado: Programa workflows semanales para resumir el desarrollo de los asuntos y generar actualizaciones para el equipo o para el cliente.

Guardar prompts y plantillas personalizadas

August admite la reutilización de prompts eficaces y plantillas de extracción:

• Plantillas de revisión tabular: Guarda configuraciones de columnas de Tabular Review y reutilízalas en distintos conjuntos de documentos.

• Reglas de playbook: Una vez creado un playbook, está disponible para toda la firma para flujos de revisión coherentes.

• Conversaciones con Assistant: Las estructuras de prompt eficaces pueden replicarse en asuntos similares. Usa el historial de chat para retomar y continuar trabajos anteriores.

Preferencias y configuración del usuario

Configura cómo August funciona para ti personalmente:

Preferencias de notificación

1. Ve a Configuración desde el menú de navegación izquierdo.

2. Selecciona Notificaciones.

3. Activa o desactiva las preferencias para notificaciones en la app, alertas por correo electrónico o ambas.

Para asuntos de gran volumen, considera desactivar las notificaciones por correo para las actualizaciones menores mientras mantienes activas las notificaciones en la app.

Organización del espacio de trabajo

Cada usuario comienza con un espacio de trabajo personal y puede crear Projects para organizar los asuntos. Los perfiles de usuario están totalmente aislados entre sí, salvo que compartas trabajo de forma proactiva o crees espacios de trabajo compartidos.

Configuración de colaboración

Comparte espacios de trabajo, playbooks y revisiones tabulares con colegas. Los espacios de trabajo compartidos conservan todo el contexto: los documentos, el historial del chat y los resultados permanecen juntos. Consulta Collaboration and Notifications para más detalles.

El flujo de personalización

Sigue este enfoque de tres pasos para configurar August para tu firma:

Qué leer a continuación

• Resumen de Playbooks para crear estándares de revisión específicos de la firma

• Resumen de Workflows para automatizar tareas repetitivas

• Resumen de Assistant para redacción y análisis conversacionales

• Resumen de Security and Privacy para obtener detalles sobre protección y aislamiento de datos