Integraciones

Integración de Lawmatics

Lawmatics es una plataforma de gestión de bufetes de abogados y CRM. La integración de Lawmatics sincroniza los datos de los clientes, la información de los casos y los registros de admisión de forma bidireccional con August, lo que facilita la incorporación del contexto de la práctica a sus flujos de trabajo de IA.

Qué hace esta integración

Una vez conectada, los datos de Lawmatics fluyen hacia August para que pueda trabajar con el contexto de su práctica sin necesidad de introducir datos manualmente:

  • Sincronización de datos de clientes: Los datos de contacto y la información de antecedentes del cliente pasan a estar disponibles en August.

  • Gestión de casos: Los nombres, tipos y estados de los casos se sincronizan automáticamente, proporcionándole contexto al revisar documentos o redactar.

  • Automatización de admisiones: Los envíos de formularios de admisión fluyen hacia August, para que pueda analizar la información de los nuevos clientes de inmediato.

Requisitos de configuración

Antes de conectar Lawmatics, confirme que tiene:

  • Suscripción activa a Lawmatics: Necesita una cuenta de Lawmatics vigente con acceso a los datos de su firma.

  • No se requiere consentimiento del administrador: A diferencia de las integraciones de Microsoft, las conexiones de Lawmatics pueden ser configuradas por usuarios individuales sin aprobación a nivel de inquilino.

Cómo conectar Lawmatics

El proceso de conexión utiliza una clave API o autenticación OAuth, dependiendo de su configuración de Lawmatics.

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Open Integrations

Vaya a Integraciones en el menú de navegación de la izquierda y seleccione Lawmatics en la lista de integraciones disponibles.

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Choose Authentication Method

Seleccione API Key u OAuth según la configuración de su cuenta de Lawmatics. Ambos métodos son seguros y están encriptados.

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Enter Credentials

Si utiliza una clave API, cópiela de su configuración de Lawmatics y péguela en August. Si utiliza OAuth, complete el flujo de inicio de sesión seguro desde Lawmatics. August nunca almacena su contraseña.

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Confirm Connection

Una vez autenticado, August verifica la conexión y comienza a sincronizar los datos de clientes y casos automáticamente.

Casos de uso comunes

Sincronización de datos de clientes y casos

Tras la conexión, los registros de clientes y los detalles de los casos aparecen en el contexto de August. Al redactar o analizar documentos, puede hacer referencia a los antecedentes del cliente y al tipo de caso sin tener que buscar la información por separado en Lawmatics.

Integración de formularios de admisión

Los nuevos envíos de admisiones se sincronizan en August automáticamente. Utilice el Asistente para analizar las respuestas de admisión, identificar problemas potenciales o redactar comunicaciones iniciales con el cliente basadas en los datos del formulario.

Uso de datos de Lawmatics en consultas del Asistente

Con Lawmatics conectado, puede hacer preguntas al Asistente que hagan referencia a los datos de su práctica:

  • "Resuma los antecedentes del cliente para el caso Smith".

  • "¿Qué formularios de admisión se enviaron esta semana?"

  • "Redacte una carta de compromiso basada en el perfil del cliente para Acme Corp."

Resolución de problemas

Mi clave API no es aceptada

Verifique que la clave API se haya copiado completamente de Lawmatics sin espacios adicionales ni caracteres faltantes. Las claves deben pegarse exactamente como se proporcionan. Si la clave se regeneró recientemente en Lawmatics, asegúrese de estar utilizando la nueva clave y no una versión anterior.

Los datos no se sincronizan entre Lawmatics y August

Compruebe que el estado de la conexión aparezca como "Conectado" en el panel de Integraciones. Si la conexión está activa pero faltan datos, verifique que los clientes o casos en cuestión existan en Lawmatics con los datos esperados. Los registros nuevos pueden tardar unos minutos en aparecer tras su creación en Lawmatics.

Necesito volver a conectar o actualizar mis credenciales

Desconecte la integración desde el panel de Integraciones y, a continuación, vuelva a conectarla con sus credenciales actuales. Esto es útil si se rotó su clave API de Lawmatics o si su sesión de OAuth caducó.

Notas de seguridad

La integración de Lawmatics sigue los estándares de seguridad de August:

  • Autenticación: Utiliza clave API o OAuth — August nunca almacena su contraseña de Lawmatics.

  • Encriptación: Todos los datos transferidos entre Lawmatics y August están encriptados en tránsito y en reposo.

  • Aislamiento de datos: Los datos de Lawmatics de su firma permanecen aislados dentro de su inquilino de August.

Para obtener una visión completa de la arquitectura de seguridad y las certificaciones de August, consulte la Descripción general de seguridad y privacidad.

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