El administrador de Microsoft 365 de su organización debe otorgar el consentimiento a nivel de inquilino antes de que pueda conectarse. Póngase en contacto con su administrador de TI y solicite la aprobación para la integración de Outlook con August. Una vez concedida, vuelva a intentar el proceso de conexión.
Integración de Microsoft Outlook
August for Outlook amplía su bandeja de entrada convirtiéndola en un banco de trabajo legal, permitiéndole buscar correos electrónicos, redactar respuestas y analizar archivos adjuntos sin salir de Outlook. El contexto fluye continuamente entre la revisión del correo, la edición de documentos y la plataforma de August.
Qué hace la integración
La integración de Outlook de August transforma su bandeja de entrada de una herramienta de comunicación a una parte activa de su flujo de trabajo legal:
Búsqueda de correos electrónicos: Encuentre mensajes relevantes rápidamente buscando en todos los correos desde el interior de Outlook utilizando el asistente de IA. Por ejemplo, recupere correos de la contraparte sobre un plazo específico.
Resumen de hilos: Convierta hilos de correo electrónico largos en actualizaciones de asuntos concisas que resalten el estado actual, los problemas clave y las decisiones.
Redacción contextual: Escriba o responda a correos electrónicos con acceso al razonamiento previo, estándares y manuales (playbooks) de su firma. Genere borradores de respuesta adaptados al contexto y envíelos directamente desde Outlook.
Revisión de archivos adjuntos: Vea los metadatos de los archivos adjuntos, importe archivos específicos de forma selectiva y analice los adjuntos sin necesidad de descargarlos. Las imágenes insertadas y las invitaciones de calendario se excluyen de las acciones de archivos adjuntos.
Evaluación de manuales (playbooks): Aplique los manuales de la firma a los mensajes entrantes para garantizar respuestas coherentes y conformes.
Requisitos de configuración
Antes de conectar Outlook a August, asegúrese de cumplir con estos requisitos:
Requisito | Detalles |
Suscripción a Microsoft 365 | Nivel mínimo de Microsoft 365 Business |
Consentimiento del administrador | Sí — se requiere consentimiento del administrador a nivel de inquilino |
Suscripción a August | Cuenta activa de August con acceso a la integración |
El consentimiento del administrador a nivel de inquilino significa que el administrador de Microsoft 365 de su organización debe aprobar la integración para todos los usuarios. Póngase en contacto con su administrador de TI antes de intentar la conexión.
Cómo conectar Outlook
El proceso de conexión utiliza la autenticación OAuth 2.0. August nunca almacena sus credenciales de Microsoft.
1
Open Integrations
Navegue a Integraciones desde el menú de navegación izquierdo y seleccione Microsoft Outlook en la lista de integraciones disponibles.
2
Sign In with Microsoft
Haga clic en Conectar para iniciar el flujo de OAuth 2.0. Esto abrirá una página de inicio de sesión segura de Microsoft. Ingrese sus credenciales de Microsoft 365 para autenticarse.
3
Grant Admin Consent
Si se le solicita, apruebe la solicitud de permisos. El administrador de Microsoft 365 debe otorgar el consentimiento a nivel de inquilino antes de que la integración pueda acceder a su buzón de correo.
4
Authorize Access
Revise los permisos que solicita August (lectura de correo, envío y acceso a archivos adjuntos). Haga clic en Aceptar para completar la autorización.
5
Confirm Connection
Una vez autorizado, volverá a August y verá Outlook como conectado. La sincronización comienza automáticamente.
Casos de uso comunes
Resumir hilos de correo largos
Convierta cadenas de correos electrónicos de varios hilos en resúmenes concisos que resalten problemas clave, decisiones y próximos pasos. Utilice esto para actualizaciones de casos, historial de negociaciones o revisiones de correspondencia con clientes.
Redactar respuestas contextuales
Genere borradores de respuesta que incorporen el razonamiento previo y los estándares de su firma. Por ejemplo, redacte una respuesta a una solicitud de reunión que haga referencia al contexto de correos anteriores y se alinee con su manual de negociación.
Buscar y recuperar correos electrónicos
Encuentre correos electrónicos específicos mediante consultas en lenguaje natural. Pida al Asistente que recupere correos de la contraparte sobre plazos, o localice todos los mensajes relacionados con un asunto en particular.
Revisar archivos adjuntos sin descargar
Analice los documentos adjuntos directamente desde el hilo de correo electrónico. Genere cambios (redlines), extraiga términos clave o marque problemas sin salir de Outlook.
Aplicar manuales (playbooks) a mensajes entrantes
Evalúe automáticamente los correos electrónicos entrantes con los manuales de la firma para garantizar que las respuestas sean coherentes y cumplan con sus estándares. Consulte la Descripción general de los manuales para obtener más información sobre cómo crear y aplicar manuales.
Manejo de archivos adjuntos de correo electrónico
Cuando trabaja con correos electrónicos en August, la vista de contenido del correo muestra los metadatos de los adjuntos, incluyendo el nombre, ID, tipo de contenido y tamaño del archivo. Esto le ayuda a identificar con qué archivos desea trabajar antes de importarlos.
Qué archivos adjuntos son visibles
No todos los archivos adjuntos de correo electrónico aparecen como archivos importables. August filtra:
Adjuntos insertados: Las imágenes incrustadas y otros contenidos integrados se excluyen de las acciones de archivos adjuntos.
Invitaciones de calendario: Se excluyen los archivos con extensiones como
.icso tipo de contenidotext/calendar. Estas invitaciones a reuniones no se tratan como archivos adjuntos importables.
Solo los archivos adjuntos genuinos que puede descargar y trabajar aparecen en la lista de adjuntos.
Importación de archivos adjuntos
Puede importar archivos adjuntos de un correo electrónico de dos maneras:
Importar todos los archivos adjuntos: Lleve todos los archivos adjuntos visibles a August para su análisis o almacenamiento.
Importar archivos adjuntos seleccionados: Elija archivos específicos por ID de adjunto o nombre de archivo exacto cuando solo necesite trabajar con un subconjunto de los archivos del correo. Los ID de adjuntos son el identificador preferido; los nombres de archivo se utilizan como respaldo cuando los ID no están disponibles.
Eliminar archivos adjuntos de borradores
Para los borradores de correo, puede eliminar archivos adjuntos directamente desde el mensaje. Abra el borrador en el visor de correo y elimine cualquier archivo adjunto no deseado antes de enviarlo.
La eliminación de archivos adjuntos solo está disponible para mensajes en borrador. Una vez que se ha enviado un correo electrónico, no puede eliminar los archivos adjuntos de ese mensaje.
Resolución de problemas
Veo un error de consentimiento de administrador requerido
La conexión falló o se agotó el tiempo de espera
Compruebe su conexión de red y asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de Microsoft 365 correcta. Borre la caché del navegador y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, verifique con su administrador de TI que el acceso a la API de Microsoft Graph no esté bloqueado por las políticas de la organización.
Los correos electrónicos no se sincronizan o no aparecen en August
Después de la conexión inicial, la sincronización puede tardar varios minutos en indexar su buzón de correo. Actualice la página y verifique que Outlook aparezca como conectado en Integraciones. Si la sincronización sigue fallando, desconecte y vuelva a conectar la integración; luego, póngase en contacto con el soporte técnico si el problema persiste.
No puedo enviar correos electrónicos desde August
Verifique que su cuenta de Microsoft 365 incluya permisos de envío. Algunas organizaciones restringen el acceso de envío para aplicaciones de terceros. Póngase en contacto con su administrador para confirmar que la integración de August tiene permisos completos de buzón de correo.
Seguridad y autenticación
August utiliza seguridad estándar de la industria para todas las integraciones:
Método de autenticación: Azure AD / API de Microsoft Graph con OAuth 2.0
Almacenamiento de credenciales: August no almacena contraseñas. Los tokens de autenticación se cifran y se gestionan de forma segura.
Acceso a datos: August accede solo al contenido del buzón que usted autoriza y no conserva las credenciales.
Para obtener detalles sobre cómo August protege sus datos en todas las integraciones, consulte la Descripción general de seguridad y privacidad.
Qué leer a continuación
Descripción general del Asistente para comenzar a trabajar con correos electrónicos y documentos de sus integraciones.
Descripción general de las integraciones para conectar herramientas adicionales como SharePoint, Google Drive o Dropbox.
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