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Integración con Microsoft SharePoint
La integración con SharePoint conecta el repositorio central de documentos de su firma con August, lo que le permite buscar, acceder e importar documentos directamente a su espacio de trabajo para analizarlos con Assistant y Tabular Review.
Qué hace esta integración
SharePoint actúa como fuente de documentos y como conector de DMS:
Buscar en SharePoint y OneDrive: Realice consultas en sus sitios de SharePoint y carpetas de OneDrive desde el chat de August para encontrar documentos relevantes.
Importar documentos: Incorpore archivos de SharePoint a las carpetas de su espacio de trabajo en August para análisis de IA, extracción de cláusulas y flujos de trabajo de revisión.
Fuente de documentos para Tabular Review: Sincronice carpetas de asuntos para admitir el análisis masivo de documentos con citas.
Mantener los flujos de trabajo existentes: Siga utilizando SharePoint como su DMS principal mientras aprovecha August para el procesamiento inteligente de documentos.
Requisitos de configuración
SharePoint local (on-premises) no es compatible. Esta integración requiere SharePoint Online (Microsoft 365 en la nube). Las implementaciones locales de SharePoint no pueden conectarse a August.
Antes de conectar SharePoint, confirme que tiene:
SharePoint Online: Su organización debe utilizar Microsoft 365 SharePoint Online. Las implementaciones locales no son compatibles.
Consentimiento de administrador a nivel de sitio: Un administrador del sitio de SharePoint debe otorgar el consentimiento para que August acceda al sitio. Este es el nivel de permiso mínimo requerido.
Cuenta de Microsoft 365: Usted se autentica utilizando sus credenciales de la cuenta de Microsoft de su organización.
Cómo conectar SharePoint
La integración utiliza la autenticación OAuth 2.0 a través de Azure AD y la API de Microsoft Graph. August nunca almacena sus contraseñas de Microsoft.
1
Open Integrations
Abra Integraciones en el menú de navegación de la izquierda y seleccione Microsoft SharePoint.
2
Authorize Your Microsoft Account
Haga clic para conectar. Esto le redirigirá a la página de inicio de sesión segura de Microsoft. Inicie sesión con su cuenta de Microsoft 365 de su organización.
3
Grant Permissions
Microsoft le solicitará que autorice el acceso de August. Los permisos solicitados incluyen la lectura de archivos e información del sitio. Apruebe la solicitud de consentimiento para completar la conexión.
4
Connection Confirmed
Tras la autorización, volverá a August con SharePoint conectado. Ahora puede buscar e importar documentos desde sus sitios de SharePoint y OneDrive.
Uso de SharePoint con Assistant
Una vez conectado, puede buscar en SharePoint desde el chat de August:
En Assistant, haga una pregunta que requiera documentos de SharePoint.
August busca archivos que coincidan en sus sitios de SharePoint y OneDrive conectados.
Los resultados aparecen en una tarjeta de Resultados de búsqueda de SharePoint que muestra los nombres y resúmenes de los documentos.
Haga clic en Importar todo para incorporar los documentos a la carpeta de su espacio de trabajo para su análisis.
Importación de documentos
Cuando importa documentos de SharePoint:
Elija una carpeta de espacio de trabajo existente o cree una nueva como destino.
Los archivos importados aparecen en su espacio de trabajo y están disponibles de inmediato para su análisis.
Los archivos de más de 50 MB no se pueden importar a través de la integración.
Búsqueda e importación limitadas a carpetas
Cuando trabaje en un chat, puede limitar las búsquedas de SharePoint y OneDrive a carpetas específicas. Esto es útil cuando sabe que los documentos relevantes se encuentran en una carpeta de un asunto o en un sitio de equipo en particular.
Cómo funciona la limitación por carpeta
Cuando selecciona carpetas en el selector de archivos del chat:
Restricción automática de alcance: Las búsquedas se limitan automáticamente a las carpetas de SharePoint y OneDrive seleccionadas. Los resultados se marcan como
scoped: true.Configuración por chat: El alcance de la carpeta se guarda por chat. Cada conversación puede tener su propio conjunto de carpetas seleccionadas.
Búsqueda recursiva: Al buscar en una carpeta también se busca en todas las subcarpetas contenidas en ella. No es necesario seleccionar cada subcarpeta individualmente.
Sin la limitación por carpeta, las búsquedas se realizan en todos los sitios de SharePoint y carpetas de OneDrive a los que tenga acceso.
Selección de carpetas para búsqueda limitada
1
Open the file picker
Desde un chat, abra el selector de archivos de SharePoint + OneDrive para examinar los sitios y carpetas disponibles.
2
Select folders
Elija las carpetas en las que desea buscar. Puede seleccionar varias carpetas de diferentes sitios de SharePoint y ubicaciones de OneDrive.
3
Search within scope
Ejecute su búsqueda. Los resultados incluirán archivos de las carpetas seleccionadas y sus subcarpetas.
Para enumerar o resumir el contenido de una carpeta seleccionada sin realizar una búsqueda, use la función de búsqueda con "list files" como consulta para ver qué está disponible antes de importar.
Importación desde carpetas limitadas
Al importar documentos desde los resultados de una búsqueda limitada a carpetas:
Importar todo: Haga clic en Importar todo en la tarjeta de resultados de búsqueda para incorporar todos los documentos de la búsqueda a la carpeta de su espacio de trabajo.
Límite de cantidad de archivos: Las importaciones mediante el selector están limitadas a un máximo de 500 archivos. Si una carpeta contiene más archivos que este límite, impórtelos por lotes.
Límite de tamaño: Los archivos individuales de más de 50 MB no se pueden importar a través de la integración de SharePoint. Descargue los archivos grandes directamente y cárguelos en August.
Navegación por el árbol de carpetas
Al navegar por SharePoint y OneDrive a través del selector de archivos:
Navegue por los árboles de carpetas para localizar documentos específicos.
Cada carpeta muestra su ruta completa para dar contexto.
Las carpetas seleccionadas aparecen en el alcance de su chat y permanecen para esa conversación.
Para flujos de trabajo recurrentes, considere si las búsquedas limitadas a carpetas o los activadores de carga serían más eficientes. Los activadores de carga procesan automáticamente los nuevos archivos añadidos a las carpetas supervisadas. Consulte la Descripción general de los flujos de trabajo para obtener más detalles sobre los flujos de trabajo activados por eventos.
Uso de SharePoint con Tabular Review
SharePoint es especialmente valioso para los flujos de trabajo de Tabular Review:
Análisis a nivel de asunto: Conecte carpetas de asuntos de SharePoint para realizar extracciones masivas en documentos relacionados.
Debida diligencia: Importe NDA, MSA y contratos de compra desde SharePoint para la comparación estructurada y la extracción de términos.
Revisiones de cartera: Sincronice conjuntos de documentos de SharePoint para comparar términos de arrendamiento, límites de responsabilidad o fechas de renovación.
Autenticación y seguridad
La integración con SharePoint cumple con los estándares de seguridad empresarial:
OAuth 2.0: La autenticación utiliza la implementación de OAuth 2.0 de Microsoft a través de Azure AD.
API de Microsoft Graph: La búsqueda y el acceso a los documentos utilizan la API de Microsoft Graph con su token autorizado.
Sin almacenamiento de contraseñas: August nunca almacena sus credenciales de Microsoft. Los tokens de autenticación están encriptados y se gestionan de forma segura.
Acceso limitado: August solo solicita los permisos necesarios: lectura de archivos e información del sitio. No puede modificar ni eliminar contenido de SharePoint.
Para obtener más detalles sobre cómo August protege sus datos en todas las integraciones, consulte la Descripción general de seguridad y privacidad.
Resolución de problemas
El archivo supera el límite de tamaño de 50 MB
La integración con SharePoint no puede importar archivos de más de 50 MB. Descargue el archivo directamente de SharePoint y cárguelo en August a través del flujo estándar de carga de documentos.
Qué leer a continuación
Descripción general de Tabular Review para aprender cómo analizar documentos importados con extracción estructurada y citas.
Descripción general de seguridad y privacidad para obtener detalles sobre cómo August protege sus datos en todas las integraciones.
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