Integraciones

Integración con Lawmatics

Conecta Lawmatics para que Assistant pueda consultar los asuntos, contactos, tareas, registros de tiempo, facturas y archivos de tu firma, y guardar tareas, notas y registros de tiempo en Lawmatics con tu aprobación. August consulta Lawmatics en tiempo real cada vez que preguntas, por lo que las respuestas reflejan lo que hay en Lawmatics en ese momento; no se copia ni sincroniza nada en segundo plano.

Qué hace esta integración

Una vez que Lawmatics esté conectado y activado para un chat, Assistant puede:

  • Buscar y consultar registros: encontrar asuntos, contactos y posibles clientes por nombre, correo electrónico o número de teléfono, y abrir todos los detalles de un asunto, incluidos la etapa, el área de práctica, las etiquetas y los campos personalizados.

  • Ejecutar informes de toda la firma: enumerar asuntos, tareas, registros de tiempo o facturas de toda la firma, con filtros y orden, por ejemplo, "todas las tareas abiertas asignadas a Priya" o "facturas vencidas este mes".

  • Leer la actividad de los asuntos: leer las tareas, notas, actividades y archivos de un asunto.

  • Importar archivos: incorporar los archivos de un asunto a August para analizarlos y redactar documentos.

  • Escribir con aprobación: crear o actualizar tareas, añadir notas, registrar entradas de tiempo, actualizar los campos de contacto, las etiquetas y los campos personalizados de un asunto, y guardar un documento de August en los archivos de un asunto. Cada escritura se detiene para que la apruebes antes de que se realice cualquier cambio en Lawmatics.

Requisitos de configuración

Necesitas tu propio inicio de sesión de Lawmatics. La conexión actúa en tu nombre, por lo que August solo puede ver los registros que puede ver tu cuenta de Lawmatics. No se requiere el consentimiento de un administrador. Si no ves Lawmatics como opción, pregunta al administrador de tu firma si está habilitado para tu cuenta.

Cómo conectar Lawmatics

August nunca recibe tu contraseña de Lawmatics.

  1. Abre el menú de la cuenta (tu nombre en la barra lateral) y selecciona Mi perfil.

  2. Selecciona la pestaña Integraciones y haz clic en Conectar junto a Lawmatics.

  3. Inicia sesión en Lawmatics y aprueba el acceso.

Volverás a August con tu cuenta incluida en Lawmatics. También puedes conectarte desde el menú Integraciones del compositor del chat, que mostrará un interruptor para activar o desactivar Lawmatics en ese chat.

Importar archivos desde Lawmatics

Importa desde un proyecto cuando quieras tener los archivos de un asunto en August sin iniciar un chat.

  1. En la página de carpetas de un proyecto, selecciona Importar > Lawmatics.

  2. Busca un asunto o haz clic en Examinar tus asuntos.

  3. Selecciona los archivos que quieras e impórtalos a una carpeta de August.

No se pueden importar archivos de más de 50 MB. Los archivos importados son copias; vuelve a importarlos para obtener una versión más reciente.

Casos de uso habituales

Usar datos de Lawmatics en consultas de Assistant

Con Lawmatics activado en un chat, hazle a Assistant preguntas que hagan referencia a los datos de tu práctica:

  • "Resume el estado y las tareas abiertas del asunto de Smith."

  • "¿Qué asuntos pasaron a la etapa Retained este trimestre?"

  • "¿Cuántas horas facturables registramos para Acme Corp el mes pasado?"

  • "Redacta una carta de contratación usando los datos de contacto del asunto de Acme Corp."

Actualizar Lawmatics desde un chat

Pídele a Assistant que registre el trabajo que acabas de realizar, por ejemplo: "Añade una nota al asunto de Smith con un resumen de esta llamada y registra 0,5 horas". Assistant prepara el cambio y espera a que lo apruebes.

Solución de problemas

Assistant indica que Lawmatics no está conectado

Activa Lawmatics en el menú Integraciones del compositor del chat. Si no aparece como conectado, conéctalo desde Mi perfil > Integraciones.

Falta un asunto o contacto en los resultados

Los resultados reflejan tus propios permisos de Lawmatics. Confirma que puedes ver el registro directamente en Lawmatics e intenta usar parte del nombre, el correo electrónico o el número de teléfono.

Necesito volver a conectarme o cambiar de cuenta

En Mi perfil > Integraciones, haz clic en Eliminar en la cuenta y vuelve a conectarla, o haz clic en Añadir otra cuenta y, después, en la cuenta que quieras convertir en Activa.

Notas de seguridad

La integración con Lawmatics cumple los estándares de seguridad de August:

  • Autenticación: inicias sesión en la propia página de Lawmatics, por lo que August nunca recibe ni almacena tu contraseña de Lawmatics.

  • Cifrado: todos los datos transferidos entre Lawmatics y August están cifrados en tránsito y en reposo.

  • Aislamiento de datos: los datos de Lawmatics de tu firma permanecen aislados dentro de tu instancia de August.

Para obtener una descripción completa de la arquitectura de seguridad y las certificaciones de August, consulta Descripción general de seguridad y privacidad.

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