Integraciones

Integración con Clio

La integración con Clio conecta los datos de gestión de casos de tu firma con August. Busca casos y contactos, incorpora documentos a una carpeta del espacio de trabajo y vincula un proyecto de August a un caso de Clio para que las preguntas sobre el caso usen de forma predeterminada el contexto correcto.

Qué hace esta integración

  • Buscar casos y contactos: Pide al Asistente que encuentre un caso por nombre, número o cliente, y consulta los datos de contacto.

  • Consultar el contexto de un caso: Pregunta por los campos personalizados, las actividades, las entradas del calendario, las tareas y las notas de un caso.

  • Importar documentos: Incorpora documentos de un caso de Clio a una carpeta del espacio de trabajo de August para analizarlos, revisarlos y redactar documentos.

  • Guardar documentos de nuevo en Clio: Sube un documento de August a los Documentos de un caso desde un chat.

  • Vincular un proyecto a un caso: Conecta un proyecto de August con un caso de Clio para que las preguntas relacionadas con el caso en ese proyecto usen ese caso de forma predeterminada.

Requisitos de configuración

Te conectas con tu propio inicio de sesión de Clio y la integración hereda tus permisos existentes en Clio. No se requiere un paso de consentimiento de administrador independiente.

La integración con Clio se está implementando gradualmente. Si todavía no ves Clio como opción, pregunta al administrador de tu firma si está habilitada para tu cuenta.

Cómo conectar Clio

Conéctate desde Mi perfil > Integraciones (abre el menú de la cuenta desde tu nombre en la barra lateral) o, la primera vez que uses Clio, desde el menú Integraciones del compositor de chat, el menú Importar de la página de carpetas de un proyecto o la sección de vinculación de casos de la configuración de un proyecto.

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Elige Clio

Haz clic en Conectar junto a Clio, en Mi perfil > Integraciones, o selecciona Clio en el menú Integraciones del compositor, el menú Importar de un proyecto o la sección de vinculación de casos de la configuración del proyecto.

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Inicia sesión en Clio

Se abre una página de inicio de sesión de Clio. Inicia sesión con tu propia cuenta de Clio y aprueba los permisos solicitados. August nunca ve ni almacena tu contraseña de Clio.

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Vuelve a August

Se te redirige de nuevo a August con Clio conectado. August renueva el acceso automáticamente mientras sigas usándolo.

Importar documentos desde Clio

Abre Importar > Clio desde la página de carpetas de un proyecto o el menú Integraciones del compositor.

  1. Busca un caso por nombre, número o cliente, o haz clic en Explorar todos los archivos y carpetas para recorrer tu cuenta de Clio desde el nivel superior hacia abajo, con la misma estructura que usa la propia página Documentos de Clio.

  2. Selecciona un caso o una carpeta para abrir su contenido. Las carpetas y los documentos se cargan de 200 en 200; si hay más, August te indica que solo se muestra la primera página.

  3. Marca los documentos que quieras. Los tipos de archivo que August no puede procesar aparecen atenuados y marcados como no compatibles.

  4. En el nivel superior, haz clic en Siguiente para elegir una carpeta de destino en August. Dentro de un caso o una carpeta, haz clic en Importar seleccionados para importarlos directamente.

Los archivos importados se descargan de uno en uno y pasan por el proceso de carga estándar de August, por lo que aparecen en tu espacio de trabajo y están disponibles para su análisis en cuanto termina el procesamiento. No se pueden importar archivos de más de 50 MB.

Vincular un proyecto a un caso de Clio

Desde la configuración de un proyecto, busca un caso de Clio y vincúlalo. La vinculación es un puntero: no importa los documentos del caso. Una vez vinculado, las preguntas sobre los detalles del caso en ese proyecto usan de forma predeterminada el contexto del caso vinculado.

Lo que todavía no es compatible

  • Los documentos de Clio importados son copias y no se actualizan automáticamente. Vuelve a abrir Importar para incorporar archivos nuevos o modificados.

  • Vincular un proyecto a un caso no crea un caso en Clio, y la importación no escribe registros de tiempo en Clio.

  • Todavía no hay una acción «Abrir en August» dentro del propio Clio.

Seguridad y privacidad

La integración con Clio usa el propio inicio de sesión de Clio:

  • No se almacenan contraseñas: August nunca recibe ni almacena tu contraseña de Clio. Los tokens de autenticación se cifran y se gestionan de forma segura.

  • Tus propios permisos: La conexión actúa como tú, por lo que solo puede ver lo que tu cuenta de Clio puede ver.

  • Cero retención de datos para entrenamiento: Tus documentos no se utilizan para entrenar modelos de IA. Consulta Descripción general de seguridad y privacidad para obtener más información.

Solución de problemas

No veo Clio como opción de integración

La integración con Clio se implementa gradualmente. Pide al administrador de tu firma que confirme que está habilitada para tu cuenta.

El inicio de sesión en Clio falla o se revoca el acceso

Vuelve a conectar Clio en Mi perfil > Integraciones, o desde el mismo menú que usaste para conectarlo. Si cambiaste recientemente tu contraseña de Clio, inicia sesión de nuevo para actualizar el acceso.

No aparece un documento cuando lo busco

August solo muestra los documentos a los que puede acceder tu cuenta de Clio. Confirma directamente en Clio que tienes permiso para acceder a ese caso o carpeta.

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