Integraciones

Integración de Clio

La integración de Clio conecta los datos de gestión de casos de tu firma con August. Busca asuntos y contactos, extrae documentos a una carpeta del workspace y vincula un proyecto de August con un asunto de Clio para que las preguntas sobre el asunto usen por defecto el contexto correcto.

Qué hace esta integración

  • Buscar asuntos y contactos: Pide al Assistant que encuentre un asunto por nombre, número o cliente, y que busque datos de contacto.

  • Obtener contexto del asunto: Pregunta por los campos personalizados, actividades, eventos del calendario, tareas y notas de un asunto.

  • Importar documentos: Trae documentos de un asunto de Clio a una carpeta del workspace de August para analizarlos, revisarlos y redactar con ellos.

  • Guardar documentos de vuelta en Clio: Sube un documento de August a los Documents de un asunto desde un chat.

  • Vincular un proyecto con un asunto: Conecta un proyecto de August con un asunto de Clio para que las preguntas relacionadas con ese asunto en ese proyecto usen ese contexto por defecto.

Requisitos de configuración

Clio usa OAuth 2.0: te conectas con tu propio inicio de sesión de Clio, y la integración hereda tus permisos existentes de Clio. No se requiere un paso separado de consentimiento del administrador.

La integración de Clio se está desplegando gradualmente. Si aún no ves Clio como opción, pregunta al administrador de tu firma si está habilitado para tu cuenta.

Cómo conectar Clio

Conéctalo la primera vez que lo uses, desde cualquiera de estos tres lugares: el menú Integrations en el redactor del chat, el menú Import en la página de carpetas de un proyecto o la sección de vinculación de asuntos en la configuración de un proyecto.

1

Elige Clio

Selecciona Clio en el menú Integrations del redactor, en el menú Import de un proyecto o en la sección de enlace de asuntos de la configuración del proyecto.

2

Inicia sesión en Clio

Se abre una página de inicio de sesión de Clio. Inicia sesión con tu propia cuenta de Clio y aprueba los permisos solicitados. August nunca ve ni almacena tu contraseña de Clio.

3

Volver a August

Se te redirige de vuelta a August con Clio conectado. El acceso sigue siendo válido durante 30 días y se renueva automáticamente mientras sigas usándolo.

Importar documentos desde Clio

Abre Import > Clio desde la página de carpetas de un proyecto o desde el menú Integrations del redactor.

  1. Busca un asunto por nombre, número o cliente, o haz clic en Browse all files and folders para recorrer tu cuenta de Clio desde el nivel superior hacia abajo, la misma estructura que usa la página Documents de Clio.

  2. Selecciona un asunto o una carpeta para abrir su contenido. Las carpetas y los documentos cargan hasta 200 elementos a la vez; si hay más, August te indica que solo se está mostrando la primera página.

  3. Marca los documentos que quieras. Los tipos de archivo que August no puede procesar aparecen atenuados y marcados como no compatibles.

  4. En el nivel superior, haz clic en Next para elegir una carpeta de destino en August. Dentro de un asunto o una carpeta, haz clic en Import Selected para importar directamente.

Los archivos importados se descargan uno a la vez y pasan por el flujo de carga estándar de August, por lo que aparecen en tu workspace y quedan disponibles para su análisis en cuanto termina el procesamiento.

Vincular un proyecto con un asunto de Clio

Desde la configuración de un proyecto, busca un asunto de Clio y vincúlalo. Esto es un puntero, no una sincronización: vincularlo no importa automáticamente los documentos del asunto. Una vez vinculado, las preguntas de ese proyecto sobre los detalles del asunto usan por defecto el contexto del asunto vinculado.

Qué aún no es compatible

  • Los documentos de Clio no se sincronizan automáticamente como ocurre con las carpetas conectadas de Google Drive o SharePoint; vuelve a abrir Import para traer archivos nuevos.

  • Vincular un proyecto con un asunto no crea un asunto en Clio, e importar no escribe entradas de tiempo de vuelta en Clio.

  • Todavía no existe la acción "Open in August" dentro de Clio.

Seguridad y privacidad

La integración de Clio usa autenticación OAuth 2.0:

  • No se almacenan contraseñas: August nunca recibe ni almacena tu contraseña de Clio. Los tokens de autenticación se cifran y se administran de forma segura.

  • Tus propios permisos: La conexión actúa como tú; solo puede ver lo que tu cuenta de Clio puede ver.

  • Retención cero de datos para entrenamiento: Tus documentos no se usan para entrenar modelos de IA. Consulta Security and Privacy Overview para obtener más detalles.

Solución de problemas

No veo Clio como opción de integración

La integración de Clio se despliega gradualmente. Pide al administrador de tu firma que confirme que está habilitada para tu cuenta.

El inicio de sesión de Clio falla o el acceso se revoca

Vuelve a conectar Clio desde el mismo menú que usaste para conectarlo. Si cambiaste recientemente tu contraseña de Clio, inicia sesión otra vez para actualizar el acceso.

Un documento no aparece en la lista cuando busco

August solo muestra los documentos a los que tu cuenta de Clio puede acceder. Confirma directamente en Clio que tienes permiso para ese asunto o carpeta.

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