Recherche sur la plateforme

La Recherche sur la plateforme trouve des documents, des dossiers, des projets, des conversations, des Tabular Reviews, des Playbooks et des agents dans tous les projets auxquels vous avez accès. Ouvrez-la avec Recherche dans la barre latérale ou en appuyant sur Cmd+K (Mac) ou Ctrl+K (Windows).

Cette vidéo montre comment utiliser la Recherche sur la plateforme dans votre espace de travail August.

Où trouver la Recherche sur la plateforme

Cliquez sur Recherche en haut de la barre latérale ou appuyez sur Cmd+K / Ctrl+K depuis n’importe où dans August. Appuyez sur Échap pour la fermer.

Rechercher dans votre espace de travail

Avant toute saisie, la fenêtre de recherche répertorie vos éléments les plus récents sous Récents.

1. Saisissez un nom ou un mot-clé dans le champ de recherche.

2. Consultez les correspondances sous Résultats. Chaque résultat indique son type et, le cas échéant, son projet et son chemin de dossier.

3. Sélectionnez un résultat pour l’ouvrir.

La sélection d’un document ouvre le dossier qui le contient et le document dans la visionneuse. La sélection d’un dossier, d’un projet, d’une conversation, d’une Tabular Review, d’un Playbook ou d’un agent vous y amène directement.

Ce que la Recherche sur la plateforme indexe

Les résultats incluent uniquement les éléments auxquels vous avez accès.

Actualisation de la recherche

La Recherche sur la plateforme maintient les résultats à jour en fonction de vos activités dans l’espace de travail :

• Nouveaux téléversements et modifications : les documents récemment téléversés ou modifiés apparaissent dans la recherche en quelques instants.

• Documents déplacés : lorsque vous déplacez un document vers un autre dossier, la recherche suit son nouvel emplacement et le résultat affiche le nouveau chemin de dossier.

• Contenu supprimé : les documents et les dossiers que vous supprimez sont exclus des résultats de recherche en quelques secondes. Une fois exclu, le contenu supprimé n’apparaît plus dans la recherche ni dans les résultats récupérés par Assistant.

Différences entre la Recherche sur la plateforme et l’historique des conversations

La Recherche sur la plateforme et l’historique des conversations répondent à des besoins différents :

Conseils pour effectuer des recherches efficaces

• Utilisez des termes précis : recherchez des noms de documents, des noms de clients ou des identifiants de dossiers plutôt que des termes génériques.

• Recherchez par nom, pas par contenu : utilisez des mots du titre du document, du dossier ou de la review que vous recherchez.

• Utilisez une nomenclature cohérente : appliquez des conventions de nommage cohérentes pour les documents et les dossiers dans votre espace de travail afin d’améliorer les résultats de recherche.

Quand utiliser la Recherche sur la plateforme

Utilisez la Recherche sur la plateforme lorsque vous devez :

• Localiser un document précis parmi plusieurs projets ou dossiers

• Trouver un Playbook enregistré à réutiliser dans une review

• Ouvrir une Tabular Review créée précédemment

• Accéder directement à un dossier ou à un projet contenant des documents liés à un dossier

• Revenir à une conversation dont vous vous souvenez d’une partie du titre

Fonctionnalités de recherche associées

August propose plusieurs fonctionnalités de recherche selon vos besoins :

• Historique des conversations : rechercher dans l’historique des conversations depuis le panneau de l’historique des conversations

• Recherche Web : effectuer des recherches sur la jurisprudence, les lois et les règlements depuis le complément Word

• Intégration SharePoint : rechercher dans les sites SharePoint et OneDrive depuis August

• Assistant : utiliser les @mentions et la recherche pour intégrer des éléments précis dans une conversation

Récupération de documents par Assistant

Lorsque vous posez à Assistant des questions sur vos documents, il utilise à la fois la recherche sémantique et la recherche par mots-clés pour trouver le contenu pertinent. La recherche sémantique comprend le sens et les concepts, tandis que la recherche par mots-clés recherche des termes exacts. Pour plus d’informations, consultez Comment Assistant recherche dans vos documents.

À lire ensuite

• Présentation de la gestion des documents pour comprendre comment les projets et les dossiers organisent votre contenu

• Présentation d’Assistant pour l’analyse de documents et les workflows de recherche

• Présentation de Tabular Review pour comparer plusieurs documents

• Présentation des Playbooks pour apprendre à créer et à réutiliser des normes de review