Intégration Microsoft SharePoint

Connectez SharePoint et OneDrive afin qu’Assistant puisse rechercher les fichiers de votre entreprise et importer ceux dont vous avez besoin dans August pour les analyser avec Assistant et Tabular Review. August effectue une recherche en temps réel dans SharePoint chaque fois que vous le demandez ; les fichiers ne sont transférés dans August que lorsque vous les importez.

Fonctionnement de cette intégration

Une fois connecté, SharePoint + OneDrive sert de source de documents pour August :

• Rechercher dans SharePoint et OneDrive : interrogez vos sites SharePoint et vos dossiers OneDrive depuis le chat August pour trouver les documents pertinents.

• Importer des documents : importez des fichiers SharePoint dans vos dossiers August pour l’analyse par IA, l’extraction de clauses et les workflows de révision.

• Lire les listes SharePoint : demandez à Assistant de lire les lignes et les colonnes d’une liste SharePoint, y compris vos listes personnelles.

• Conserver les workflows existants : gardez SharePoint comme référentiel principal. August dispose d’un accès en lecture seule et ne peut pas modifier ni supprimer le contenu SharePoint.

Conditions requises pour la configuration

Avant de connecter SharePoint, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

• SharePoint Online : votre organisation doit utiliser Microsoft 365 SharePoint Online.

• Compte Microsoft 365 : vous vous connectez avec votre propre compte Microsoft professionnel. August ne voit que les sites et les fichiers auxquels ce compte peut accéder.

• Consentement du locataire, si nécessaire : si votre locataire Microsoft 365 limite le consentement des utilisateurs pour les applications tierces, votre administrateur Microsoft doit approuver August une fois avant que vous puissiez vous connecter.

Comment connecter SharePoint

August ne reçoit jamais votre mot de passe Microsoft.

1. Ouvrez le menu du compte (votre nom dans la barre latérale), puis sélectionnez Mon profil.

2. Sélectionnez l’onglet Intégrations, puis cliquez sur Connecter à côté de SharePoint + OneDrive.

3. Connectez-vous avec votre compte Microsoft 365 professionnel.

4. Approuvez les autorisations demandées (lecture des fichiers et lecture des sites).

Vous revenez à August, où votre compte apparaît sous SharePoint + OneDrive. Vous pouvez également vous connecter depuis le menu Intégrations du compositeur de chat, ou depuis Importer > SharePoint + OneDrive sur la page des dossiers d’un projet.

Utiliser SharePoint avec Assistant

Activez SharePoint + OneDrive dans le menu Intégrations du compositeur de chat, puis demandez les documents dont vous avez besoin :

1. Dans Assistant, posez une question qui nécessite des documents SharePoint.

2. August recherche les fichiers correspondants dans vos sites SharePoint et votre espace OneDrive.

3. Les résultats apparaissent dans une carte Résultats de recherche SharePoint + OneDrive.

4. Cliquez sur Tout importer pour importer les documents dans un dossier August afin de les analyser.

Importer des documents

Lorsque vous importez des documents SharePoint :

• Choisissez un dossier existant ou créez-en un nouveau comme destination.

• Les fichiers importés suivent le traitement standard d’August et deviennent disponibles pour l’analyse une fois celui-ci terminé.

• Les fichiers de plus de 50 Mo ne peuvent pas être importés via l’intégration.

Pour importer sans utiliser le chat, ouvrez la page des dossiers d’un projet et choisissez Importer > SharePoint + OneDrive.

Recherche et importation limitées à un dossier

Lorsque vous travaillez dans un chat, vous pouvez limiter les recherches SharePoint et OneDrive à des dossiers précis. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous savez que les documents pertinents se trouvent dans un dossier de dossier client ou un site d’équipe particulier.

Fonctionnement de la limitation aux dossiers

Lorsque vous sélectionnez des dossiers dans le sélecteur de fichiers du chat :

• Limitation automatique du périmètre : les recherches sont automatiquement limitées aux dossiers SharePoint et OneDrive sélectionnés.

• Paramètre propre à chaque chat : le périmètre des dossiers est enregistré pour chaque chat. Chaque conversation peut avoir son propre ensemble de dossiers sélectionnés.

• Recherche récursive : la recherche d’un dossier inclut également tous les sous-dossiers qu’il contient. Vous n’avez pas besoin de sélectionner chaque sous-dossier individuellement.

Sans limitation aux dossiers, les recherches couvrent tous les sites SharePoint et dossiers OneDrive auxquels vous avez accès.

Sélectionner des dossiers pour une recherche limitée

1. Depuis un chat, ouvrez le sélecteur de fichiers SharePoint + OneDrive pour parcourir les sites et dossiers disponibles.

2. Choisissez les dossiers dans lesquels vous souhaitez effectuer la recherche. Vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers provenant de différents sites SharePoint et emplacements OneDrive.

3. Lancez votre recherche. Les résultats incluent les fichiers des dossiers sélectionnés et de leurs sous-dossiers.

Importer depuis des dossiers limités

Cliquez sur Tout importer dans la carte des résultats de recherche pour importer les documents trouvés dans un dossier August. Les fichiers individuels de plus de 50 Mo ne peuvent pas être importés via l’intégration SharePoint ; téléchargez-les depuis SharePoint, puis importez-les dans August.

Utiliser SharePoint avec Tabular Review

Importez d’abord les documents depuis SharePoint, puis examinez-les dans Tabular Review :

• Analyse au niveau du dossier client : importez les documents d’un dossier client pour effectuer une extraction groupée sur l’ensemble de ces documents.

• Due diligence : importez des NDA, des MSA et des contrats d’achat depuis SharePoint pour les comparer de manière structurée et en extraire les conditions.

• Revues de portefeuille : importez un ensemble de documents pour comparer les conditions des baux, les plafonds de responsabilité ou les dates de renouvellement.

Les copies importées ne sont pas mises à jour lorsque les originaux SharePoint sont modifiés. Importez à nouveau les fichiers pour récupérer une version plus récente.

Authentification et sécurité

L’intégration SharePoint respecte les normes de sécurité des entreprises :

• Connexion Microsoft : vous vous authentifiez sur la propre page de connexion de Microsoft.

• Microsoft Graph API : la recherche et l’accès aux documents utilisent Microsoft Graph API avec votre jeton autorisé.

• Aucun stockage de mots de passe : August ne stocke jamais vos identifiants Microsoft. Les jetons d’authentification sont chiffrés et gérés de manière sécurisée.

• Accès limité : August ne demande que les autorisations nécessaires (lecture des fichiers et des informations sur les sites). Il ne peut pas modifier ni supprimer le contenu SharePoint.

Pour en savoir plus sur la manière dont August protège vos données dans toutes les intégrations, consultez Présentation de la sécurité et de la confidentialité.

Résolution des problèmes

À lire ensuite

• Présentation de Tabular Review pour apprendre à analyser les documents importés avec une extraction structurée et des citations.

• Présentation de la sécurité et de la confidentialité pour en savoir plus sur la manière dont August protège vos données dans toutes les intégrations.