Présentation de la gestion des documents

August utilise une organisation par projet pour séparer vos dossiers et faciliter la recherche de vos documents. Au sein de chaque projet, utilisez des dossiers pour organiser les documents sources, et joignez-les à l'Assistant ou à la Revue Tabulaire lorsque vous êtes prêt à travailler.

Structure des projets et de l'espace de travail

Chaque utilisateur commence avec un projet Personnel par défaut — un point de départ privé pour les premiers travaux. Créez des projets supplémentaires au besoin pour séparer les dossiers et maintenir la concentration sur le contexte.

Les projets partagent une structure de barre latérale commune pour que les équipes puissent naviguer de manière cohérente. Utilisez les limites des projets pour séparer les dossiers et rester focalisé sur le contexte. Une structure de projet cohérente améliore la découvrabilité et le transfert de dossiers.

Cette vidéo montre comment créer et gérer des projets.

Dossiers vs Projets : Différences clés

Comprendre quand utiliser les Projets par rapport aux Dossiers vous aide à organiser votre travail efficacement :

Dossiers et sous-dossiers

Les dossiers sont accessibles depuis la barre latérale et permettent l'organisation des documents :

• Créez des dossiers pour regrouper les documents par client, dossier ou type de document.

• Téléchargez des fichiers par glisser-déposer ou via le bouton de téléchargement.

• Créez des sous-dossiers lorsque la structure du dossier nécessite une organisation par niveaux.

• Les vues de dossiers affichent le nombre d'éléments et la date de création.

Des dossiers bien structurés améliorent l'efficacité de la revue en aval.

Cette vidéo montre comment télécharger des dossiers contenant des documents.

Téléchargement de documents

Les fichiers peuvent être téléchargés via plusieurs chemins :

• Dans l'Assistant : Cliquez sur le bouton plus pour télécharger des fichiers directement dans une conversation.

• Dans les Dossiers : Glissez-déposez ou utilisez le bouton de téléchargement pour ajouter des fichiers à des conteneurs organisés.

Les téléchargements sont utilisés comme contexte source pour l'analyse, la revue et la rédaction. Dans les flux de travail de due diligence et de litige, téléchargez les ensembles de documents tôt pour l'orientation.

Utilisez un nommage et un regroupement clairs pour faciliter la récupération ultérieure. La qualité des résultats fondés sur les sources dépend de la propreté des documents d'entrée.

Meilleures pratiques de nommage de fichiers

Incluez l'extension de fichier correcte dans chaque nom de fichier que vous téléchargez. August utilise les extensions pour déterminer comment traiter et ouvrir les fichiers. Les extensions prises en charge incluent .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .txt, .msg, .eml, ainsi que les formats d'image et audio courants.

Joindre des fichiers et des dossiers à l'Assistant

L'Assistant permet de joindre des fichiers individuels et des dossiers entiers au contexte de la requête :

1. Cliquez sur le bouton plus dans l'Assistant.

2. Sélectionnez les fichiers ou dossiers à joindre.

3. Utilisez les @mentions et la recherche pour intégrer rapidement des éléments spécifiques.

L'ajout de dossiers est utile lorsque les réponses dépendent de plusieurs documents liés. Utilisez la portée des pièces jointes de manière intentionnelle pour réduire le contexte non pertinent. Pour les ensembles volumineux, commencez par des demandes d'orientation avant l'analyse approfondie.

Associez les flux de travail de pièces jointes à des citations pour vérification.

Meilleures pratiques d'organisation des documents

• Organiser par dossier : Gardez les documents regroupés par client ou par numéro de dossier.

• Utiliser un nommage cohérent : Incluez le type de document, la date et la version dans les noms de fichiers pour faciliter la recherche et la récupération via @mention.

• Privilégier les flux de travail par étapes : S'orienter d'abord, puis extraire ou comparer, puis résumer.

• Maintenir des ensembles de précédents : Maintenez les ensembles de précédents et les modèles récurrents pour réutilisation.

Considérez l'organisation comme un préalable indispensable pour une revue assistée par IA fiable.

Formats de fichiers pris en charge

August prend en charge une gamme de formats de fichiers pour l'analyse, la revue, la transcription et la rédaction de documents :

Pour obtenir des conseils détaillés sur les formats, consultez Formats de fichiers pris en charge.

Lectures recommandées

• Présentation de l'Assistant pour les flux de travail d'analyse de documents

• Revue Tabulaire pour la comparaison multi-documents

• Intégrations pour connecter SharePoint, Outlook et d'autres systèmes