Intégration NetDocuments

L'intégration NetDocuments connecte le système de gestion documentaire de votre cabinet à August, si votre cabinet l'a activée. Importez des documents dans un projet depuis la page des dossiers, demandez à Assistant de trouver et de lire des documents dans vos classeurs, puis enregistrez votre travail dans NetDocuments avec votre approbation.

Fonctionnement de cette intégration

• Importer des documents : sélectionnez des documents dans le sélecteur de NetDocuments et importez-les dans un dossier August.

• Rechercher et parcourir depuis une conversation : Assistant répertorie vos classeurs, effectue des recherches par nom, contenu, créateur ou modificateur, dates, type de fichier, statut d'extraction et champs de profil personnalisés de votre cabinet, et parcourt les dossiers et espaces de travail.

• Ouvrir un document spécifique : donnez à Assistant un numéro de document ou un lien NetDocuments, et il recherche directement le document, y compris ses versions antérieures.

• Enregistrer le travail : classez un document August dans NetDocuments, ajoutez une nouvelle version, mettez à jour le nom ou les champs de profil d'un document, extrayez et réintégrez des documents, créez des dossiers ou supprimez des éléments. Chaque modification est soumise à votre approbation au préalable ; consultez Approbation des outils dans les conversations avec Assistant.

Conditions requises pour la configuration

Vous vous connectez avec vos propres identifiants NetDocuments, et August ne voit que les classeurs et les documents auxquels votre compte NetDocuments peut accéder. NetDocuments est déployé progressivement ; s'il n'est pas répertorié sous Mon profil > Intégrations, demandez à l'administrateur de votre cabinet s'il a été activé pour vous.

Nous nous connectons à la région NetDocuments dans laquelle votre cabinet est hébergé. Si le compte NetDocuments de votre cabinet se trouve en dehors des États-Unis et que la connexion échoue, contactez-nous afin que nous configurions la région appropriée.

Connecter NetDocuments

Connectez-vous une seule fois pour permettre à Assistant d'effectuer des recherches dans NetDocuments et d'y enregistrer des documents en votre nom.

1. Ouvrez le menu du compte (votre nom dans la barre latérale) et sélectionnez Mon profil.

2. Sélectionnez l'onglet Intégrations.

3. Cliquez sur Connecter à côté de NetDocuments.

4. Connectez-vous à NetDocuments et approuvez les accès demandés par August.

Vous pouvez également vous connecter depuis le menu Intégrations du compositeur de conversation. Chaque personne dispose d'une seule connexion NetDocuments : toute nouvelle connexion remplace la connexion existante. Cliquez sur Supprimer sur le compte pour vous déconnecter.

Importer des documents depuis NetDocuments

L'importation crée une copie de chaque document dans August, afin que vous puissiez le joindre à des conversations, effectuer des revues tabulaires et le citer. Vous devez disposer d'un accès en modification au dossier August dans lequel vous importez les documents.

1. Sur la page des dossiers d'un projet, cliquez sur Importer et choisissez NetDocs.

2. Dans le sélecteur NetDocuments, connectez-vous si nécessaire, puis sélectionnez les documents souhaités.

3. Choisissez le dossier August dans lequel importer les documents, puis confirmez l'importation.

Si vous fermez le choix du dossier sans en sélectionner un, August importe tout de même les documents dans un nouveau dossier daté que vous pourrez renommer ou déplacer ultérieurement. Si l'importation de certains documents échoue, August vous indique combien ont été importés et lesquels n'ont pas pu l'être.

Les documents importés sont des copies et ne sont pas mis à jour lorsque l'original est modifié dans NetDocuments. Importez-les à nouveau pour récupérer une version plus récente.

Utiliser NetDocuments dans une conversation

Activez NetDocuments dans le menu Intégrations du compositeur, puis formulez votre demande en langage naturel, par exemple : « trouve la dernière lettre de mission pour le dossier Acme dans NetDocuments » ou « ouvre le document 4821-7730-1215 et résume la clause d'indemnisation ».

Assistant peut lire un document uniquement pour répondre à la question en cours, ou l'importer dans August si vous souhaitez y revenir ou le citer. Les documents de plus de 50 Mo ne peuvent pas être importés depuis une conversation.

Sécurité et confidentialité

• Aucun mot de passe enregistré : vous vous connectez sur la propre page de NetDocuments ; August ne reçoit donc jamais votre mot de passe NetDocuments.

• Vos propres autorisations : la connexion agit en votre nom, et NetDocuments applique vos droits d'accès existants à chaque requête.

• Les suppressions ne sont pas définitives : la suppression depuis August déplace l'élément vers les éléments supprimés de NetDocuments. La suppression d'un dossier retire ses documents du classement au lieu de les supprimer.

Consultez Présentation de la sécurité et de la confidentialité pour découvrir comment nous protégeons vos données.

Dépannage

À lire ensuite

• Consultez Présentation des intégrations pour comparer NetDocuments aux autres sources connectées d'August

• Consultez Présentation de la gestion documentaire pour travailler avec les documents importés