Intégrations

Intégration Clio

L’intégration Clio connecte les données de gestion de votre cabinet à August. Recherchez des dossiers et des contacts, importez des documents dans un dossier d’espace de travail et associez un projet August à un dossier Clio afin que les questions relatives au dossier utilisent par défaut le bon contexte.

Fonctionnalités de cette intégration

  • Rechercher des dossiers et des contacts : Demandez à Assistant de trouver un dossier par nom, numéro ou client, et de rechercher les coordonnées d’un contact.

  • Accéder au contexte d’un dossier : Posez des questions sur les champs personnalisés, activités, entrées de calendrier, tâches et notes d’un dossier.

  • Importer des documents : Importez des documents depuis un dossier Clio dans un dossier d’espace de travail August pour les analyser, les examiner et rédiger des documents.

  • Enregistrer des documents dans Clio : Téléversez un document August dans les Documents d’un dossier depuis une conversation.

  • Associer un projet à un dossier : Connectez un projet August à un dossier Clio afin que les questions relatives au dossier dans ce projet utilisent ce dossier par défaut.

Conditions requises pour la configuration

Vous vous connectez avec votre propre identifiant Clio, et l’intégration hérite de vos autorisations Clio existantes. Aucune étape distincte de consentement de l’administrateur n’est requise.

L’intégration Clio est déployée progressivement. Si Clio ne figure pas encore parmi les options disponibles, demandez à l’administrateur de votre cabinet si elle est activée pour votre compte.

Comment connecter Clio

Connectez-vous depuis Mon profil > Intégrations (ouvrez le menu du compte en cliquant sur votre nom dans la barre latérale), ou la première fois que vous utilisez Clio depuis le menu Intégrations du compositeur de conversation, le menu Importer de la page des dossiers d’un projet ou la section d’association de dossier des paramètres d’un projet.

1

Choisir Clio

Cliquez sur Connecter à côté de Clio sous Mon profil > Intégrations, ou sélectionnez Clio dans le menu Intégrations du compositeur, le menu Importer d’un projet ou la section d’association de dossier des paramètres du projet.

2

Se connecter à Clio

Une page de connexion Clio s’ouvre. Connectez-vous avec votre propre compte Clio et approuvez les autorisations demandées. August ne voit ni ne stocke jamais votre mot de passe Clio.

3

Revenir à August

Vous êtes redirigé vers August, où Clio est connecté. August renouvelle automatiquement l’accès tant que vous continuez à l’utiliser.

Importer des documents depuis Clio

Ouvrez Importer > Clio depuis la page des dossiers d’un projet ou le menu Intégrations du compositeur.

  1. Recherchez un dossier par nom, numéro ou client, ou cliquez sur Parcourir tous les fichiers et dossiers pour parcourir votre compte Clio depuis le niveau supérieur, en descendant dans la même structure que celle utilisée par la propre page Documents de Clio.

  2. Sélectionnez un dossier ou un répertoire pour en ouvrir le contenu. Les dossiers et les documents se chargent par lots de 200 éléments maximum ; s’il y en a davantage, August vous indique que seule la première page est affichée.

  3. Cochez les documents souhaités. Les types de fichiers qu’August ne peut pas traiter apparaissent grisés et sont marqués comme non pris en charge.

  4. Au niveau supérieur, cliquez sur Suivant pour choisir un dossier de destination dans August. À l’intérieur d’un dossier ou d’un répertoire, cliquez sur Importer la sélection pour importer directement.

Les fichiers importés sont téléchargés un par un et passent par le processus de téléversement standard d’August. Ils apparaissent donc dans votre espace de travail et deviennent disponibles pour l’analyse dès que le traitement est terminé. Les fichiers de plus de 50 Mo ne peuvent pas être importés.

Associer un projet à un dossier Clio

Dans les paramètres d’un projet, recherchez un dossier Clio et associez-le. L’association est un pointeur : elle n’importe pas les documents du dossier. Une fois le dossier associé, les questions portant sur les détails du dossier dans ce projet utilisent par défaut le contexte du dossier associé.

Fonctionnalités non prises en charge pour le moment

  • Les documents Clio importés sont des copies et ne sont pas mis à jour automatiquement. Ouvrez à nouveau Importer pour récupérer les fichiers nouveaux ou modifiés.

  • Associer un projet à un dossier ne crée pas de dossier dans Clio, et l’importation n’enregistre pas les entrées de temps dans Clio.

  • L’action « Ouvrir dans August » n’est pas encore disponible directement dans Clio.

Sécurité et confidentialité

L’intégration Clio utilise le propre système de connexion de Clio :

  • Aucun mot de passe stocké : August ne reçoit ni ne stocke jamais votre mot de passe Clio. Les jetons d’authentification sont chiffrés et gérés de manière sécurisée.

  • Vos propres autorisations : La connexion agit en votre nom ; elle ne peut donc voir que ce que votre compte Clio peut voir.

  • Aucune conservation des données à des fins d’entraînement : Vos documents ne sont pas utilisés pour entraîner des modèles d’IA. Consultez Présentation de la sécurité et de la confidentialité pour plus d’informations.

Dépannage

Clio ne figure pas parmi les options d’intégration

L’intégration Clio est déployée progressivement. Demandez à l’administrateur de votre cabinet de confirmer qu’elle est activée pour votre compte.

La connexion à Clio échoue ou l’accès est révoqué

Reconnectez Clio sous Mon profil > Intégrations, ou depuis le même menu que celui utilisé pour le connecter. Si vous avez récemment modifié votre mot de passe Clio, reconnectez-vous pour actualiser l’accès.

Un document n’apparaît pas dans les résultats de recherche

August n’affiche que les documents auxquels votre compte Clio peut accéder. Vérifiez directement dans Clio que vous disposez des autorisations nécessaires pour ce dossier ou ce répertoire.

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