L’intégration Clio se déploie progressivement. Demandez à l’administrateur de votre cabinet de confirmer qu’elle est activée pour votre compte.
Intégration Clio
L’intégration Clio connecte les données de gestion de dossiers de votre cabinet à August. Recherchez des affaires et des contacts, importez des documents dans un dossier d’espace de travail et associez un projet August à une affaire Clio afin que les questions liées à l’affaire s’ouvrent par défaut dans le bon contexte.
Ce que cette intégration permet
Rechercher des affaires et des contacts : Demandez à Assistant de trouver une affaire par nom, numéro ou client, et de consulter les coordonnées du contact.
Récupérer le contexte d’une affaire : Interrogez une affaire sur ses champs personnalisés, activités, entrées de calendrier, tâches et notes.
Importer des documents : Importez des documents d’une affaire Clio dans un dossier d’espace de travail August pour l’analyse, la relecture et la rédaction.
Enregistrer des documents dans Clio : Importez un document August dans les Documents d’une affaire depuis une conversation.
Associer un projet à une affaire : Reliez un projet August à une affaire Clio afin que les questions liées à cette affaire dans ce projet s’ouvrent par défaut sur celle-ci.
Prérequis de configuration
Clio utilise OAuth 2.0 — vous vous connectez avec votre propre identifiant Clio, et l’intégration hérite des autorisations Clio déjà accordées. Aucune étape distincte de consentement administrateur n’est requise.
Le déploiement de l’intégration Clio se fait progressivement. Si Clio n’apparaît pas encore comme option, demandez à l’administrateur de votre cabinet s’il l’a activée pour votre compte.
Comment connecter Clio
Connectez-vous lors de la première utilisation, depuis l’un des trois emplacements suivants : le menu Intégrations dans le rédacteur de conversation, le menu Importer sur la page des dossiers d’un projet, ou la section de liaison aux affaires dans les paramètres d’un projet.
1
Choisir Clio
Sélectionnez Clio dans le menu Intégrations du rédacteur, le menu Importer d’un projet ou la section de liaison aux affaires des paramètres du projet.
2
Se connecter à Clio
Une page de connexion Clio s’ouvre. Connectez-vous avec votre compte Clio et approuvez les autorisations demandées. August ne voit jamais votre mot de passe Clio et ne le stocke pas.
3
Revenir à August
Vous êtes redirigé vers August avec Clio connecté. L’accès reste valable pendant 30 jours et se renouvelle automatiquement tant que vous continuez à l’utiliser.
Importation de documents depuis Clio
Ouvrez Importer > Clio depuis la page des dossiers d’un projet ou le menu Intégrations du rédacteur.
Recherchez une affaire par nom, numéro ou client, ou cliquez sur Parcourir tous les fichiers et dossiers pour explorer votre compte Clio depuis le niveau supérieur — la même structure que celle utilisée par la page Documents de Clio.
Sélectionnez une affaire ou un dossier pour en ouvrir le contenu. Les dossiers et documents se chargent par lots de 200 éléments maximum ; s’il y en a davantage, August indique que seule la première page est affichée.
Cochez les documents souhaités. Les types de fichiers qu’August ne peut pas traiter apparaissent grisés et marqués comme non pris en charge.
Au niveau supérieur, cliquez sur Suivant pour choisir un dossier de destination dans August. À l’intérieur d’une affaire ou d’un dossier, cliquez sur Importer la sélection pour importer directement.
Les fichiers importés sont téléchargés un par un et passent par le pipeline d’importation standard d’August. Ils apparaissent donc dans votre espace de travail et deviennent disponibles pour l’analyse dès la fin du traitement.
Associer un projet à une affaire Clio
Depuis les paramètres d’un projet, recherchez une affaire Clio et associez-la. Il s’agit d’un pointeur, pas d’une synchronisation — l’association n’importe pas automatiquement les documents de l’affaire. Une fois l’association effectuée, les questions de ce projet sur les détails de l’affaire s’ouvrent par défaut sur le contexte de l’affaire liée.
Ce qui n’est pas encore pris en charge
Les documents Clio ne se synchronisent pas automatiquement comme les dossiers Google Drive ou SharePoint connectés — rouvrez Importer pour récupérer les nouveaux fichiers.
Associer un projet à une affaire ne crée pas d’affaire dans Clio, et l’importation n’écrit pas les entrées de temps dans Clio.
Il n’existe pas encore d’action « Ouvrir dans August » dans Clio même.
Sécurité et confidentialité
L’intégration Clio utilise l’authentification OAuth 2.0 :
Aucun mot de passe stocké : August ne reçoit ni ne stocke jamais votre mot de passe Clio. Les jetons d’authentification sont chiffrés et gérés de façon sécurisée.
Vos propres autorisations : La connexion agit en votre nom — elle ne peut voir que ce que votre compte Clio peut voir.
Aucune conservation des données à des fins d’entraînement : Vos documents ne sont pas utilisés pour entraîner des modèles d’IA. Consultez Vue d’ensemble de la sécurité et de la confidentialité pour plus de détails.
Dépannage
Je ne vois pas Clio comme option d’intégration
La connexion à Clio échoue ou l’accès est révoqué
Reconnectez Clio depuis le même menu que celui utilisé pour la connexion initiale. Si vous avez récemment changé votre mot de passe Clio, reconnectez-vous pour actualiser l’accès.
Un document n’apparaît pas lorsque je fais une recherche
August n’affiche que les documents auxquels votre compte Clio peut accéder. Vérifiez directement dans Clio que vous avez bien l’autorisation d’accéder à cette affaire ou à ce dossier.
À lire ensuite
Aperçu des intégrations pour comparer Clio avec les autres sources connectées à August.
Aperçu d’Assistant pour commencer à travailler avec des affaires et des documents connectés à Clio.
Vue d’ensemble de la sécurité et de la confidentialité pour en savoir plus sur la façon dont August protège les données de votre cabinet.
Cela vous a-t-il été utile ?
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