Intégration Lawmatics

Connectez Lawmatics pour permettre à Assistant de consulter les dossiers, contacts, tâches, saisies de temps, factures et fichiers de votre cabinet, et d’ajouter des tâches, notes et saisies de temps dans Lawmatics avec votre approbation. August consulte Lawmatics en direct chaque fois que vous posez une question : les réponses reflètent donc ce qui se trouve actuellement dans Lawmatics ; rien n’est copié ni synchronisé en arrière-plan.

Fonctionnalités de cette intégration

Une fois Lawmatics connecté et activé pour une conversation, Assistant peut :

Rechercher et consulter des enregistrements : trouver des dossiers, contacts et prospects par nom, adresse e-mail ou numéro de téléphone, et ouvrir tous les détails d’un dossier, notamment son étape, son domaine de pratique, ses balises et ses champs personnalisés.
Générer des rapports à l’échelle du cabinet : répertorier les dossiers, tâches, saisies de temps ou factures de l’ensemble du cabinet, avec des filtres et un tri, par exemple « toutes les tâches ouvertes attribuées à Priya » ou « les factures en retard ce mois-ci ».
Consulter l’activité d’un dossier : consulter les tâches, notes, activités et fichiers d’un dossier.
Importer des fichiers : importer les fichiers d’un dossier dans August pour les analyser et rédiger des documents.
Écrire dans Lawmatics avec votre approbation : créer ou mettre à jour des tâches, ajouter des notes, enregistrer des saisies de temps, mettre à jour les champs de contact, balises et champs personnalisés d’un dossier, et enregistrer un document August dans les fichiers d’un dossier. Chaque modification est mise en attente de votre approbation avant tout changement dans Lawmatics.

Conditions requises pour la configuration

Vous devez disposer de votre propre identifiant Lawmatics. La connexion s’effectue en votre nom ; August ne voit donc que les enregistrements accessibles à votre compte Lawmatics. Aucun consentement d’administrateur n’est requis. Si Lawmatics n’apparaît pas parmi les options, demandez à l’administrateur de votre cabinet s’il est activé pour votre compte.

Comment connecter Lawmatics

August ne reçoit jamais votre mot de passe Lawmatics.

Ouvrez le menu du compte (votre nom dans la barre latérale), puis sélectionnez Mon profil.
Sélectionnez l’onglet Intégrations, puis cliquez sur Connecter à côté de Lawmatics.
Connectez-vous à Lawmatics et autorisez l’accès.

Vous revenez à August, où votre compte apparaît sous Lawmatics. Vous pouvez également vous connecter depuis le menu Intégrations du composeur de conversation, qui affiche alors un interrupteur permettant d’activer ou de désactiver Lawmatics pour cette conversation.

Importer des fichiers depuis Lawmatics

Importez des fichiers depuis un projet lorsque vous souhaitez les avoir dans August sans démarrer de conversation.

Sur la page des dossiers d’un projet, choisissez Importer > Lawmatics.
Recherchez un dossier ou cliquez sur Parcourir vos dossiers.
Sélectionnez les fichiers souhaités et importez-les dans un dossier August.

Les fichiers de plus de 50 Mo ne peuvent pas être importés. Les fichiers importés sont des copies ; importez-les à nouveau pour récupérer une version plus récente.

Cas d’utilisation courants

Utiliser les données Lawmatics dans les requêtes adressées à Assistant

Lorsque Lawmatics est activé dans une conversation, posez à Assistant des questions faisant référence aux données de votre cabinet :

« Résume le statut et les tâches ouvertes du dossier Smith. »
« Quels dossiers sont passés à l’étape Retained ce trimestre ? »
« Combien d’heures facturables avons-nous enregistrées pour Acme Corp le mois dernier ? »
« Rédige une lettre de mission à partir des coordonnées du dossier Acme Corp. »

Mettre à jour Lawmatics depuis une conversation

Demandez à Assistant d’enregistrer le travail que vous venez d’effectuer, par exemple : « Ajoute une note au dossier Smith pour résumer cet appel et enregistre 0,5 heure. » Assistant prépare la modification et attend votre approbation.

Dépannage

Assistant indique que Lawmatics n’est pas connecté

Activez Lawmatics dans le menu Intégrations du composeur de conversation. S’il n’est pas indiqué comme connecté, connectez-le depuis Mon profil > Intégrations.

Un dossier ou un contact n’apparaît pas dans les résultats

Les résultats reflètent vos propres autorisations Lawmatics. Vérifiez que vous pouvez consulter directement l’enregistrement dans Lawmatics, puis essayez avec une partie du nom, de l’adresse e-mail ou du numéro de téléphone.

Je dois reconnecter un compte ou changer de compte

Dans Mon profil > Intégrations, cliquez sur Supprimer pour le compte, puis reconnectez-vous, ou cliquez sur Ajouter un autre compte et cliquez sur le compte que vous souhaitez rendre Actif.

Informations de sécurité

L’intégration Lawmatics respecte les normes de sécurité d’August :

Authentification : vous vous connectez sur la propre page de Lawmatics ; August ne reçoit ni ne stocke donc jamais votre mot de passe Lawmatics.
Chiffrement : toutes les données transférées entre Lawmatics et August sont chiffrées pendant leur transmission et au repos.
Isolation des données : les données Lawmatics de votre cabinet restent isolées au sein de votre environnement August.

Pour une présentation complète de l’architecture de sécurité et des certifications d’August, consultez Présentation de la sécurité et de la confidentialité.