Intégrations

Intégration Microsoft SharePoint

L'intégration SharePoint connecte le référentiel de documents central de votre cabinet à August, vous permettant de rechercher, d'accéder et d'importer des documents directement dans votre espace de travail pour une analyse avec l'Assistant et la Revue Tabulaire.

Ce que fait cette intégration

SharePoint agit à la fois comme une source de documents et comme un connecteur de GED (Gestion Électronique de Documents) :

  • Recherche SharePoint et OneDrive : Interrogez vos sites SharePoint et vos dossiers OneDrive depuis le chat August pour trouver les documents pertinents.

  • Importation de documents : Transférez des fichiers SharePoint dans vos dossiers d'espace de travail August pour l'analyse par IA, l'extraction de clauses et les flux de travail de revue.

  • Source de documents pour la Revue Tabulaire : Synchronisez les dossiers de dossiers clients pour prendre en charge l'analyse de documents en masse avec citations.

  • Maintien des flux de travail existants : Continuez à utiliser SharePoint comme votre GED principale tout en tirant parti d'August pour le traitement intelligent des documents.

Configuration requise

Le SharePoint sur site n'est pas pris en charge. Cette intégration nécessite SharePoint Online (Microsoft 365 cloud). Les déploiements SharePoint sur site ne peuvent pas se connecter à August.

Avant de connecter SharePoint, assurez-vous d'avoir :

  • SharePoint Online : Votre organisation doit utiliser Microsoft 365 SharePoint Online. Les déploiements sur site ne sont pas pris en charge.

  • Consentement administrateur au niveau du site : Un administrateur de site SharePoint doit accorder son consentement pour qu'August puisse accéder au site. Il s'agit du niveau de permission minimum requis.

  • Compte Microsoft 365 : Vous vous authentifiez à l'aide de vos identifiants de compte Microsoft d'organisation.

Comment connecter SharePoint

L'intégration utilise l'authentification OAuth 2.0 via Azure AD et l'API Microsoft Graph. August ne stocke jamais vos mots de passe Microsoft.

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Open Integrations

Ouvrez les Intégrations dans le menu de navigation de gauche et sélectionnez Microsoft SharePoint.

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Authorize Your Microsoft Account

Cliquez pour vous connecter. Cela vous redirige vers la page de connexion sécurisée de Microsoft. Connectez-vous avec votre compte Microsoft 365 d'organisation.

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Grant Permissions

Microsoft vous demande d'autoriser l'accès d'August. Les autorisations demandées incluent la lecture des fichiers et des informations sur le site. Approuvez la demande de consentement pour finaliser la connexion.

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Connection Confirmed

Après l'autorisation, vous revenez à August avec SharePoint connecté. Vous pouvez désormais rechercher et importer des documents à partir de vos sites SharePoint et OneDrive.

Utilisation de SharePoint avec l'Assistant

Une fois connecté, vous pouvez effectuer des recherches dans SharePoint depuis le chat August :

  1. Dans l'Assistant, posez une question qui nécessite des documents SharePoint.

  2. August recherche des fichiers correspondants sur vos sites SharePoint connectés et sur OneDrive.

  3. Les résultats s'affichent dans une carte Résultats de recherche SharePoint montrant les noms et les résumés des documents.

  4. Cliquez sur Tout importer pour transférer les documents dans votre dossier d'espace de travail pour analyse.

Importation de documents

Lorsque vous importez des documents SharePoint :

  • Choisissez un dossier d'espace de travail existant ou créez-en un nouveau comme destination.

  • Les fichiers importés apparaissent dans votre espace de travail et sont immédiatement disponibles pour l'analyse.

  • Les fichiers de plus de 50 Mo ne peuvent pas être importés via l'intégration.

Recherche et importation limitées à un dossier

Lorsque vous travaillez dans un chat, vous pouvez limiter les recherches SharePoint et OneDrive à des dossiers spécifiques. Ceci est utile lorsque vous savez que les documents pertinents se trouvent dans un dossier de dossier client particulier ou un site d'équipe.

Comment fonctionne la limitation par dossier

Lorsque vous sélectionnez des dossiers dans le sélecteur de fichiers du chat :

  • Restriction automatique de la portée : Les recherches sont automatiquement limitées aux dossiers SharePoint et OneDrive sélectionnés. Les résultats sont marqués comme scoped: true.

  • Paramètre par chat : La portée du dossier est enregistrée par chat. Chaque conversation peut avoir son propre ensemble de dossiers sélectionnés.

  • Recherche récursive : La recherche dans un dossier explore également tous les sous-dossiers qui s'y trouvent. Vous n'avez pas besoin de sélectionner chaque sous-dossier individuellement.

Sans limitation par dossier, les recherches s'effectuent sur tous les sites SharePoint et dossiers OneDrive auxquels vous avez accès.

Sélection de dossiers pour une recherche ciblée

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Open the file picker

Depuis un chat, ouvrez le sélecteur de fichiers SharePoint + OneDrive pour parcourir les sites et dossiers disponibles.

2

Select folders

Choisissez les dossiers dans lesquels vous souhaitez effectuer la recherche. Vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers à partir de différents sites SharePoint et emplacements OneDrive.

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Search within scope

Lancez votre recherche. Les résultats incluront les fichiers des dossiers sélectionnés et de leurs sous-dossiers.

Pour lister ou résumer le contenu d'un dossier sélectionné sans faire de recherche, utilisez la fonction de recherche avec la requête "list files" pour voir ce qui est disponible avant l'importation.

Importation depuis des dossiers ciblés

Lors de l'importation de documents à partir de résultats de recherche limités à un dossier :

  • Tout importer : Cliquez sur Tout importer dans la carte des résultats de recherche pour transférer tous les documents de la recherche dans votre dossier d'espace de travail.

  • Limite du nombre de fichiers : Les importations via le sélecteur sont plafonnées à un maximum de 500 fichiers. Si un dossier contient plus de fichiers que cette limite, importez-les par lots.

  • Limite de taille : Les fichiers individuels de plus de 50 Mo ne peuvent pas être importés via l'intégration SharePoint. Téléchargez les fichiers volumineux directement et téléchargez-les ensuite sur August.

Lors de la navigation dans SharePoint et OneDrive via le sélecteur de fichiers :

  • Naviguez dans les arborescences de dossiers pour localiser des documents spécifiques.

  • Chaque dossier affiche son chemin d'accès complet pour le contexte.

  • Les dossiers sélectionnés apparaissent dans la portée de votre chat et persistent pour cette conversation.

Pour les flux de travail récurrents, demandez-vous si les recherches ciblées par dossier ou les déclencheurs de téléchargement seraient plus efficaces. Les déclencheurs de téléchargement traitent automatiquement les nouveaux fichiers ajoutés aux dossiers surveillés. Consultez l'Aperçu des flux de travail pour plus de détails sur les flux de travail déclenchés par des événements.

Utilisation de SharePoint avec la Revue Tabulaire

SharePoint est particulièrement précieux pour les flux de travail de Revue Tabulaire :

  • Analyse au niveau du dossier client : Connectez des dossiers de dossiers clients depuis SharePoint pour effectuer une extraction en masse sur des documents connexes.

  • Audit préalable (Due diligence) : Importez des accords de confidentialité (NDA), des contrats-cadres de services (MSA) et des contrats d'achat depuis SharePoint pour une comparaison structurée et l'extraction de termes.

  • Revues de portefeuille : Synchronisez des ensembles de documents depuis SharePoint pour comparer les conditions de bail, les plafonds de responsabilité ou les dates de renouvellement.

Authentification et sécurité

L'intégration SharePoint respecte les normes de sécurité d'entreprise :

  • OAuth 2.0 : L'authentification utilise l'implémentation OAuth 2.0 de Microsoft via Azure AD.

  • API Microsoft Graph : La recherche et l'accès aux documents utilisent l'API Microsoft Graph avec votre jeton autorisé.

  • Aucun stockage de mot de passe : August ne stocke jamais vos identifiants Microsoft. Les jetons d'authentification sont chiffrés et gérés de manière sécurisée.

  • Accès limité : August ne demande que les permissions nécessaires — la lecture de fichiers et des informations sur le site. Il ne peut ni modifier ni supprimer le contenu SharePoint.

Pour plus de détails sur la manière dont August protège vos données sur toutes les intégrations, consultez l'Aperçu de la sécurité et de la confidentialité.

Dépannage

SharePoint n'est pas disponible pour votre organisation

L'administrateur de votre organisation a désactivé l'intégration SharePoint. Contactez votre administrateur informatique pour demander l'accès.

SharePoint n'est pas connecté. Veuillez d'abord connecter votre compte Microsoft

Votre authentification Microsoft a expiré ou a été révoquée. Reconnectez votre compte via le menu Intégrations pour rétablir l'accès.

Échec de la recherche SharePoint

Cela indique généralement un problème temporaire avec l'API Microsoft Graph ou un jeton d'authentification expiré. Réessayez, ou reconnectez votre compte Microsoft si l'erreur persiste.

Le fichier dépasse la limite de taille de 50 Mo

L'intégration SharePoint ne peut pas importer de fichiers de plus de 50 Mo. Téléchargez le fichier directement depuis SharePoint et téléchargez-le sur August via le flux de téléchargement de documents standard.

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