Approbation des outils dans le chat de l’Assistant

Avant qu’August n’effectue certaines actions dans l’Assistant, il interrompt son activité et affiche une carte d’approbation dans le chat. La conversation reprend une fois que vous avez approuvé ou annulé l’action. Dans votre profil utilisateur, sous Fonctionnalités de chat, vous choisissez les types d’actions qui nécessitent une pause et ceux qui s’exécutent sans confirmation.

Quand une carte d’approbation s’affiche

Par défaut, August demande votre confirmation avant les actions qui modifient vos fichiers, vos paramètres ou des systèmes externes :

• Brouillons et analyses tabulaires : création d’un brouillon ou d’une analyse tabulaire

• Fichiers et dossiers : création de dossiers, déplacement ou copie de fichiers et de dossiers

• Suppression : suppression de brouillons, de playbooks, de compétences, d’analyses tabulaires ou d’agents. August ne peut pas supprimer de fichiers ou de dossiers depuis le chat ; supprimez-les depuis la vue des dossiers.

• Mémoire : enregistrement, modification ou suppression d’une note mémoire

• E-mails et intégrations : envoi, transfert ou gestion d’e-mails Outlook, et enregistrement dans iManage, NetDocuments ou Lawmatics si votre cabinet les utilise

• Importation depuis des services connectés : si votre cabinet a activé cette fonctionnalité, enregistrement dans August d’un document provenant de SharePoint, Google Drive, Dropbox, iManage, NetDocuments, Clio ou Lawmatics, ou de pièces jointes d’un e-mail Outlook

• Paramètres : modifications qu’August propose d’apporter à vos Fonctionnalités de chat, à la Personnalisation ou à vos connexions

Par défaut, la lecture de documents, les recherches et les recherches sur le Web s’exécutent sans carte d’approbation.

Fonctionnement de la carte d’approbation

La carte indique ce qu’August souhaite faire et propose des boutons dont le nom correspond à l’action, par exemple Envoyer un e-mail et Annuler.

• Approuver (le bouton portant le nom de l’action) l’exécute, puis August poursuit son travail.

• Toujours autoriser, lorsqu’il est affiché, exécute l’action et modifie la ligne correspondante dans les Fonctionnalités de chat, afin qu’August cesse de demander confirmation pour ce type d’action. Cette option n’est pas proposée pour les brouillons ni pour l’envoi et la gestion des e-mails Outlook.

• Annuler ignore l’action. August poursuit sans l’effectuer, et vous pouvez continuer à poser des questions complémentaires. Sur les cartes de mémoire, ce bouton porte le nom du choix, par exemple Ne pas enregistrer ou Conserver la note.

Certaines cartes proposent d’autres choix :

• Lorsqu’August propose un brouillon, la carte vous demande si vous voulez un brouillon August, un document Word ou une réponse dans le chat. Consultez Brouillons.

• Lorsqu’August souhaite importer un document depuis un service connecté, Importer dans August le conserve comme document August que vous pourrez citer, rechercher et réutiliser ultérieurement. Le lire uniquement pour ce tour permet de le lire pour cette réponse sans rien enregistrer dans August.

• Lorsque vous avez limité une recherche juridique à des sources sélectionnées et qu’August souhaite approfondir la recherche, la carte propose Rechercher sur le Web ou Sources sélectionnées uniquement.

Gérer les autorisations de vos outils

Modifiez le comportement de chaque groupe d’outils lorsque vous souhaitez recevoir moins de demandes de confirmation ou exercer un contrôle plus strict.

1. Ouvrez votre profil utilisateur et choisissez Fonctionnalités de chat.

2. Repérez la ligne sous Créer, Fichiers et dossiers ou Intégrations. Mémoire et Documents Office sont des lignes sous Créer.

3. Choisissez Bloquer, Demander ou Autoriser.

Bloquer empêche complètement August d’utiliser ces outils. Demander interrompt l’action pour demander une approbation à chaque fois. Autoriser exécute les outils sans demander de confirmation. La suppression, ainsi que l’envoi ou la gestion d’e-mails Outlook, nécessite toujours une approbation, quel que soit le réglage de la ligne. Cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut pour annuler vos modifications.

Ressources associées

• Présentation de l’Assistant : guide de l’espace de travail principal

• Choisir le mode approprié : différences entre les modes Automatique et Manuel

• Demander à l’Assistant August : comment envoyer des requêtes