Descripción general de los agentes

Los agentes automatizan tareas legales repetitivas en August. Define la tarea en lenguaje natural y August planifica los pasos de ejecución. Ejecuta agentes bajo demanda o según un horario, y realiza un seguimiento del progreso mediante los registros de actividad. El objetivo es lograr consistencia y ahorrar tiempo en el trabajo recurrente.

Este video muestra cómo crear y ejecutar agentes para tareas legales repetitivas.

Dos formas de crear agentes

Los agentes se pueden crear de dos formas:

• Desde Assistant: Describe tu tarea en una conversación en Genius Mode, revisa la tarjeta del borrador de agente propuesta, edítala según sea necesario y pulsa Guardar. Consulta Crear agentes desde Assistant para obtener más información.

• Desde el panel Agents: Crea agentes directamente mediante una configuración paso a paso. Este enfoque se explica en las secciones siguientes.

Ambos enfoques crean objetos de agente reutilizables que se pueden ejecutar bajo demanda, según un horario o al activarse mediante la carga de documentos.

Cómo crear y ejecutar un agente

Un administrador o usuario avanzado crea los agentes una sola vez; después, cualquier miembro del equipo puede ejecutarlos. Todo el flujo se ejecuta automáticamente en cinco pasos.

Crear — Configuración única

Ejecutar — Cualquier miembro del equipo

Créalo una vez · ejecútalo tantas veces como lo requiera el asunto.

Ejecutar agentes desde documentos cargados

También puedes iniciar un agente directamente desde un documento cargado. Esto resulta útil cuando trabajas con un archivo específico y quieres aplicar un agente sin navegar primero al panel Agents.

Crear agentes con lenguaje natural

Describe en lenguaje cotidiano lo que quieres lograr:

• «Cada lunes, revisa los documentos nuevos de la carpeta del asunto ABC y genera un resumen de los acontecimientos principales».

• «Cuando se carguen contratos nuevos en la carpeta NDA, extrae las disposiciones sobre plazo, renovación y terminación en una tabla».

• «Diariamente: comprueba si hay correos nuevos del abogado de la parte contraria y marca los que mencionen plazos».

Perfecciona la solicitud si los resultados son demasiado amplios o demasiado limitados. Usa indicaciones de alcance específicas para mejorar la repetibilidad.

Ejecuciones manuales frente a programadas

Elige la frecuencia según el ritmo del asunto y las necesidades de las partes interesadas. Valida las primeras ejecuciones antes de depender de la automatización programada.

Agentes activados por eventos (activadores de carga)

Los agentes también pueden ejecutarse automáticamente cuando se cargan documentos nuevos en carpetas supervisadas. Los agentes activados por eventos supervisan carpetas específicas de SharePoint o OneDrive y se ejecutan cada vez que se añaden archivos a esas carpetas o a sus subcarpetas.

Cómo funcionan los activadores de carga

Cuando configuras un agente con un activador de carga:

• Ejecución automática: El agente se ejecuta inmediatamente después de que los archivos se carguen en una carpeta supervisada; el procesamiento comienza en el momento de la carga.

• Supervisión recursiva de carpetas: Un activador en una carpeta principal coincide con todas las cargas realizadas en esa carpeta y en cualquiera de sus subcarpetas.

• Procesamiento por lotes: Varios archivos cargados juntos en un solo lote se procesan en una única ejecución del agente.

• Acceso exclusivo del propietario: Solo los propietarios del agente pueden crear y administrar activadores de eventos. La administración de activadores de eventos no está disponible para todos los miembros del equipo.

Crear un activador de carga

Para configurar un agente activado por cargas:

Comportamiento de los activadores de carga

Los agentes activados por cargas procesan los archivos del lote cargado en lugar de utilizar los valores predeterminados guardados del agente. Esto significa que el agente opera sobre el contenido que haya activado su ejecución.

Permisos y acceso

• Administración del propietario: Solo los propietarios del agente pueden crear, modificar o eliminar activadores de eventos.

• Acceso a la carpeta: En el momento del envío, el propietario del agente debe seguir teniendo acceso a la carpeta supervisada. Si se revoca el acceso, se omite la ejecución del agente.

• Solo activadores habilitados: Los agentes deshabilitados o eliminados temporalmente no activan los activadores de carga.

Supervisar la actividad del agente

Los registros de actividad permiten ver la ejecución paso a paso:

• Consulta qué pasos se completaron y en qué orden

• Identifica dónde se necesitan ajustes

• Revisa los resultados en los puntos de control, especialmente en tareas de alto impacto

Considera la revisión de la actividad como parte del control de calidad. Los registros son útiles para la visibilidad del equipo y el perfeccionamiento de los procesos.

Patrones habituales de agentes para equipos legales

Los agentes siguen patrones basados en fases: orientación, identificación de problemas y generación de resúmenes.

Resúmenes de diligencia de primera revisión

Carga una sala de datos, ejecuta un agente para extraer los términos principales de todos los acuerdos y genera un resumen ejecutivo. Revisa los resultados estructurados y, después, profundiza en documentos específicos para realizar un análisis más detallado.

Clasificación documental basada en problemas

Configura un agente para analizar los documentos entrantes en busca de disposiciones específicas —cláusulas de cesión, activadores de cambio de control y derechos de terminación—. Marca las que requieran la atención de un abogado.

Generación de actualizaciones internas

Programa un agente semanal para resumir los acontecimientos de una carpeta del asunto y elaborar una actualización de estado para el equipo de la operación o el cliente.

Cuándo usar agentes

Usa agentes cuando:

• Las tareas sean repetibles y estén lo suficientemente estructuradas como para ejecutarse de manera uniforme

• Las entradas sigan un patrón predecible (los mismos tipos de documentos y los mismos objetivos de extracción)

• Quieras reducir el esfuerzo manual en trabajos de gran volumen y que requieran poco criterio

Escala los problemas nuevos o que requieran mucho criterio para que los revise un abogado. Los agentes se encargan del trabajo repetitivo para que puedas centrarte en las decisiones que requieren conocimientos jurídicos.

Prácticas recomendadas

• Empieza con un alcance limitado: Comienza con un alcance específico y amplíalo cuando el agente demuestre ser fiable.

• Valida las primeras ejecuciones: Revisa cuidadosamente los resultados antes de poner un agente en producción.

• Mantén las instrucciones concisas: Las instrucciones específicas y bien definidas producen resultados más uniformes.

• Usa puntos de control: En los agentes de varios pasos, incorpora puntos de revisión para detectar problemas pronto.

Qué leer a continuación

• Crear agentes desde Assistant: crear agentes a partir de una conversación

• Descripción general de Assistant para ejecutar tareas conversacionales

• Revisión tabular para realizar extracciones estructuradas en conjuntos de documentos

• Playbooks para aplicar de manera uniforme los estándares del despacho