Descripción general de la Revisión tabular
La Revisión tabular transforma documentos legales no estructurados en conjuntos de datos filtrables y analizables. Los documentos se convierten en filas; los puntos de datos extraídos se convierten en columnas. Cada respuesta extraída remite a su origen mediante citas. Esto está diseñado para la debida diligencia, revisiones de cartera, auditorías de cumplimiento, procesos de exhibición de pruebas (discovery) y cualquier flujo de trabajo donde necesite una comparación estructurada entre muchos documentos.
Este video muestra cómo crear una Revisión tabular desde el Asistente.
Cómo funciona la Revisión tabular
Agregar documentos: Suba archivos o seleccione carpetas de su espacio de trabajo.
Definir columnas: Especifique qué extraer de cada documento. Elija tipos de respuesta como texto, booleano, número, fecha o seleccione opciones.
Ejecutar extracción: August analiza cada documento y rellena las celdas con los valores extraídos.
Verificar con citas: Cada celda vincula al pasaje de origen. Haga clic para confirmar que la extracción coincide con el documento.
Exportar y usar: Descargue como Excel o CSV para análisis posteriores, o continúe refinando en August.
Este video muestra cómo crear una revisión tabular desde cero.
Tres formas de crear una revisión
Elija el método que mejor se adapte a su flujo de trabajo:
Método | Cómo funciona | Ideal para |
|---|---|---|
Vía Asistente | Describa la tarea de extracción en lenguaje natural; August propone las columnas automáticamente | Configuración rápida, extracción exploratoria |
Configuración manual | Defina las columnas, los tipos de respuesta, los prompts y el alcance del documento a través de una interfaz dedicada | Control preciso, esquemas repetibles |
Importación de CSV | Suba un CSV existente; August detecta el esquema, rellena la tabla y, opcionalmente, la enriquece con IA | Migración, análisis híbrido manual/IA |
Ruta A: Vía Asistente
Attach docs
Suba o conecte los documentos que desea analizar.
Describe in English
Dígale a August qué extraer en lenguaje sencillo.
August proposes columns
La IA sugiere la estructura de las columnas basándose en su descripción.
Populated table
Revise y refine la tabla completada.
Ruta B: Configuración manual
New Review
Cree una nueva Revisión tabular desde cero.
Define columns + types
Agregue cada columna, especifique el tipo de respuesta y escriba los prompts de extracción.
Select scope · run
Elija los documentos y ejecute la extracción.
Populated table
Revise los resultados e itere según sea necesario.
Ruta C: Importación de CSV
Upload .csv
Importe un CSV existente con sus datos.
August detects schema
La IA identifica las columnas y los tipos de datos automáticamente.
Adjust · enrich with AI
Modifique las columnas y, opcionalmente, mejórelas con la extracción de IA.
Populated table
Revise y exporte la tabla enriquecida.
Las tres rutas convergen en el mismo resultado de tabla interactiva.
Este video explica cómo funcionan las citas en la Revisión tabular.
Tipos de columnas y formatos de respuesta
Al crear una Revisión tabular, cada columna extrae un tipo específico de información. Elija el tipo de respuesta que coincida con los datos que está extrayendo:
Tipo | Descripción | Ejemplo de uso |
|---|---|---|
Texto | Resultado de texto libre | Nombres de las partes, resúmenes de cláusulas, descripciones |
Booleano | Sí/No o Verdadero/Falso | ¿Contiene el contrato una cláusula de arbitraje? |
Número | Valores numéricos | Valor del contrato, límites de responsabilidad, duración del término |
Fecha | Valores de fecha en formato ISO | Fecha de entrada en vigor, fecha de vencimiento, fechas de renovación |
Selección única | Una opción de una lista predefinida | Jurisdicción de la ley aplicable |
Selección múltiple | Múltiples opciones de una lista predefinida | Tipos de propiedad intelectual cubiertos |
Literal | Lenguaje exacto del documento de origen | Texto específico de una cláusula, términos definidos |
Auto | August elige el formato más adecuado | Cuando desee que el sistema infiera el mejor tipo |
Para obtener una guía detallada sobre los tipos de respuesta, consulte Tipos de columnas y formatos de respuesta.
Análisis por archivo frente a análisis por carpeta
Análisis por archivo: Evalúa cada documento de forma independiente, normalmente una fila por archivo. Úselo cuando cada documento deba tratarse como una unidad separada.
Análisis a nivel de carpeta: Trata los documentos relacionados como una sola unidad. Úselo cuando las respuestas dependan del contexto de varios documentos (acuerdos con anexos, enmiendas o correspondencia relacionada).
Elija el modo de análisis basándose en si el contexto abarca varios archivos. Esta decisión afecta materialmente al comportamiento de extracción y a la interpretación.
Plantillas y reutilización
Cree plantillas a partir de una Revisión tabular y reutilícelas en conjuntos de documentos:
Una plantilla almacena preguntas o columnas recurrentes para que los equipos eviten reconstruir la misma estructura.
Guarde cualquier revisión como plantilla para uso futuro.
La reutilización de plantillas mejora la consistencia en todos los asuntos.
Utilice nombres de plantilla claros para facilitar la colaboración. La tipificación consistente de las columnas al crear plantillas asegura que las columnas y opciones se conserven.
Exportar prompts de plantilla
Cuando desee revisar o compartir la configuración de su plantilla fuera de August, exporte los prompts como una hoja de cálculo:
Abra el modal de Plantillas desde una Revisión tabular.
Haga clic en el icono de descarga en la tarjeta de la plantilla.
La exportación crea un archivo Excel con columnas para Nombre, Tipo, Prompt, Opciones, Búsqueda web y Recuento de documentos de referencia.
Nombre de archivo: <nombre-de-plantilla>-prompts.xlsx.
Si la plantilla no tiene columnas, la exportación muestra el mensaje "no hay columnas para exportar".
Exportación y uso posterior
La Revisión tabular exporta a formatos que los abogados ya utilizan:
Excel (.xlsx): Hoja de cálculo completa con formatos y fórmulas.
CSV: Datos portátiles para su importación en otros sistemas.
Los resultados exportados son útiles para actualizaciones de socios, resúmenes de diligencia y redacción posterior. Antes del uso posterior, valide los campos clave comparándolos con el texto fuente citado. Use filtros para restringir la vista antes de la exportación para informes sobre temas específicos.
Exportar prompts de columna
Si necesita documentar o compartir los prompts que impulsan su Revisión tabular, puede exportarlos como un documento de Word:
Abra la Revisión tabular que desea exportar.
Haga clic en Descargar en la barra de herramientas.
Seleccione Descargar prompts.
El archivo .docx exportado contiene una sección por columna, que incluye:
Nombre de la columna y tipo de respuesta
Texto del prompt
Opciones de elección (para columnas de selección)
Configuración de búsqueda web y documentos de referencia
El nombre del archivo sigue el patrón <nombre-de-revisión>-column-prompts.docx.
La exportación fallará si la revisión no tiene columnas. Si no se puede generar la descarga, verá un mensaje de error.
Esta exportación es diferente a la exportación de los resultados de la revisión. Utilice Descargar prompts cuando desee compartir o revisar la lógica de extracción, no los datos extraídos.
Colaboración y notificaciones
Trabajen juntos en tiempo real en las Revisiones tabulares:
Compartir revisiones: Comparta una revisión tabular con colegas para una revisión colaborativa.
Comentarios: Los colaboradores pueden comentar en celdas individuales para hacer preguntas o señalar problemas.
Marcas de verificación: Realice un seguimiento de qué celdas se han verificado y cuáles necesitan revisión para mantener un historial de revisión claro.
Manténgase informado con notificaciones en la aplicación y por correo electrónico cuando los colegas realicen cambios o agreguen comentarios.
Eliminar revisiones
Elimine de la lista de revisiones las Revisiones tabulares que ya no necesite. Las revisiones eliminadas desaparecen de inmediato y no se pueden volver a abrir. Consulte Eliminar revisiones tabulares para conocer el flujo de trabajo de eliminación y cómo afecta a las revisiones compartidas.
Cuándo usar la Revisión tabular
Debida diligencia: Extraiga términos clave de acuerdos de confidencialidad (NDA), contratos marco de servicios (MSA) y acuerdos de compra en toda una sala de datos.
Revisiones de cartera: Compare términos de arrendamiento, límites de responsabilidad o fechas de renovación en un conjunto de documentos.
Auditorías de cumplimiento: Compruebe la existencia de cláusulas requeridas, bloques de firmas o lenguaje regulatorio en los contratos.
Exhibición de pruebas (discovery): Organice los hechos extraídos de las producciones para el análisis del caso.
En qué se diferencia del Asistente
Utilice la Revisión tabular cuando necesite una comparación estructurada de muchos documentos. Utilice el Asistente cuando necesite un análisis conversacional de uno o unos pocos documentos.
La Revisión tabular está diseñada para extracciones a gran escala y repetibles donde la consistencia es importante. Cada columna sigue la misma definición en todas las filas, lo que permite una comparación confiable.
Límites de tamaño y grandes conjuntos de documentos
La Revisión tabular aplica una salvaguarda de 10,000 celdas para asegurar un rendimiento confiable. El sistema estima el recuento de celdas como filas (documentos) × columnas antes de ejecutar la extracción, y las solicitudes que superan este límite son rechazadas.
Para conjuntos de documentos grandes, August utiliza un recuento eficiente basado en fragmentos para estimar el tamaño sin cargar el contenido completo de los documentos. Si una solicitud es claramente excesiva (por ejemplo, si el número de documentos multiplicado por el número de columnas ya supera las 10,000), el sistema omite los costosos cálculos preliminares y rechaza la solicitud rápidamente.
Si su tarea de extracción alcanza el límite de celdas, reduzca el alcance de los documentos, cree múltiples revisiones más pequeñas o elimine las columnas no esenciales.
Qué cuenta como una celda
Una celda es un valor extraído de un documento. Una revisión con 200 documentos y 25 columnas produce 5,000 celdas (200 × 25). Agregar más documentos o más columnas aumenta proporcionalmente el recuento de celdas.
Trabajar dentro del límite
Si necesita analizar un corpus grande:
Dividir en múltiples revisiones: Cree revisiones separadas para subconjuntos de documentos (por carpeta, intervalo de fechas o tipo de documento).
Reducir el número de columnas: Extraiga solo los campos más críticos en la pasada inicial.
Usar filtros antes de la extracción: Restrinja el alcance de los documentos antes de ejecutar la revisión.
Para extracciones muy grandes que no se pueden dividir, póngase en contacto con su gestor de cuenta para discutir enfoques alternativos.
Qué leer a continuación
Tipos de columnas y formatos de respuesta para referencia sobre los tipos de respuesta
Eliminar revisiones tabulares para eliminar las revisiones que ya no necesite
Descripción general del Asistente para crear revisiones desde el chat