Asistente

Aprobación de herramientas en el chat del Asistente

Antes de que August realice determinadas acciones en el Asistente, se detiene y muestra una tarjeta de aprobación en el chat. La conversación continúa cuando apruebas o cancelas. En Funciones del chat, dentro de tu perfil de usuario, decides qué tipos de acciones deben detenerse y cuáles se ejecutan sin preguntar.

Cuándo verás una tarjeta de aprobación

De forma predeterminada, August pregunta antes de realizar acciones que cambian tus archivos, configuraciones o sistemas externos:

  • Borradores y revisiones tabulares: crear un borrador o una revisión tabular

  • Archivos y carpetas: crear carpetas y mover o copiar archivos y carpetas

  • Eliminación: eliminar borradores, manuales, habilidades, revisiones tabulares o agentes. August no puede eliminar archivos ni carpetas desde el chat; elimínalos desde la vista de carpetas.

  • Memoria: guardar, editar o eliminar una nota de memoria

  • Correo electrónico e integraciones: enviar, reenviar o administrar correos de Outlook, y guardar contenido en iManage, NetDocuments o Lawmatics si tu firma los utiliza

  • Importación desde servicios conectados: si tu firma lo ha habilitado, guardar en August un documento de SharePoint, Google Drive, Dropbox, iManage, NetDocuments, Clio o Lawmatics, o archivos adjuntos de un correo de Outlook

  • Configuración: cambios que August propone para tus Funciones del chat, Personalización o conexiones

De forma predeterminada, leer documentos, realizar búsquedas e investigar en la web se ejecutan sin una tarjeta de aprobación.

Cómo funciona la tarjeta de aprobación

La tarjeta indica lo que August quiere hacer y ofrece botones con el nombre de esa acción, por ejemplo, Enviar correo y Cancelar.

  • Aprobar (el botón con el nombre de la acción) la ejecuta y August continúa.

  • Permitir siempre, cuando aparece, ejecuta la acción y cambia esa fila en Funciones del chat para que August deje de preguntar por ese tipo de acción. Esta opción no se ofrece para los borradores ni para enviar y administrar correos de Outlook.

  • Cancelar omite la acción. August continúa sin ella y puedes seguir haciendo preguntas de seguimiento. En las tarjetas de memoria, este botón lleva el nombre de la opción correspondiente, como No guardar o Conservar nota.

Algunas tarjetas ofrecen otras opciones:

  • Cuando August propone un borrador, la tarjeta pregunta si quieres un borrador de August, un documento de Word o una respuesta en el chat. Consulta Borradores.

  • Cuando August quiere importar un documento desde un servicio conectado, Importar a August lo conserva como un documento de August que puedes citar, buscar y reutilizar más adelante. Solo leerlo en este turno lo lee para esta respuesta sin guardar nada en August.

  • Cuando has limitado la investigación jurídica a fuentes seleccionadas y August quiere buscar más información, la tarjeta ofrece Buscar en la web o Solo fuentes seleccionadas.

Administra los permisos de tus herramientas

Cambia el comportamiento de cada grupo de herramientas cuando quieras recibir menos avisos o tener un control más estricto.

  1. Abre tu perfil de usuario y selecciona Funciones del chat.

  2. Busca la fila en Crear, Archivos y carpetas o Integraciones. Memoria y Documentos de Office son filas dentro de Crear.

  3. Selecciona Bloquear, Preguntar o Permitir.

Bloquear impide que August use esas herramientas. Preguntar pausa la acción para solicitar aprobación cada vez. Permitir las ejecuta sin preguntar. La eliminación y el envío o la administración de correos de Outlook siempre requieren aprobación, independientemente de la configuración de la fila. Haz clic en Restablecer valores predeterminados para deshacer los cambios.

Esta configuración se aplica a Auto. En Manual, las acciones que activas en el redactor determinan qué herramientas usa August en ese turno.

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