Búsqueda en la plataforma
La Búsqueda en la plataforma es su herramienta de búsqueda global en todo el espacio de trabajo de August. Utilícela para encontrar documentos, carpetas, conversaciones y artefactos como Playbooks y Revisiones tabulares sin tener que navegar por varios paneles.
Este vídeo muestra cómo utilizar la Búsqueda en la plataforma en su espacio de trabajo de August.
Dónde encontrar la Búsqueda en la plataforma
La barra de búsqueda se encuentra en la parte superior de la interfaz de August. Haga clic en ella para empezar a buscar en su espacio de trabajo.
Qué indexa la Búsqueda en la plataforma
La Búsqueda en la plataforma cubre todo el ámbito de su trabajo en August:
Tipo de contenido | Qué puede encontrar |
|---|---|
Documentos | Archivos cargados, documentos importados, archivos sincronizados desde integraciones |
Carpetas | Contenedores de documentos organizados por asunto, cliente o tipo de documento |
Conversaciones | Hilos de chat del Asistente y sus materiales adjuntos |
Artefactos | Playbooks, Revisiones tabulares y otros resultados estructurados |
Actualización de la búsqueda
La Búsqueda en la plataforma mantiene los resultados al día con las actividades de su espacio de trabajo:
Nuevas cargas y ediciones: Los documentos cargados o editados recientemente aparecen en la búsqueda en cuestión de instantes.
Documentos movidos: Cuando mueve un documento a una carpeta diferente, la búsqueda sigue la nueva ubicación. Filtre por el alcance del proyecto o carpeta para encontrar el contenido movido en su nueva ubicación.
Contenido eliminado: Los documentos y carpetas que elimine se excluyen de los resultados de búsqueda en segundos. Una vez excluido, el contenido eliminado no aparece en la búsqueda ni en la recuperación del Asistente.
Tiempo de sincronización: Las actualizaciones de búsqueda se realizan en segundo plano después de eliminar o mover elementos. El índice suele sincronizarse en segundos, por lo que los elementos eliminados recientemente pueden aparecer brevemente en los resultados antes de que se complete la actualización.
Diferencias entre la Búsqueda en la plataforma y el historial de chat
La Búsqueda en la plataforma y el historial de chat sirven para propósitos diferentes:
Función | Búsqueda en la plataforma | Historial de chat |
|---|---|---|
Alcance | Todo el espacio de trabajo en todos los tipos de contenido | Solo el historial de conversaciones |
Ubicación | Barra de búsqueda en la parte superior de la interfaz | Barra de búsqueda dentro del panel de historial de chat |
Ideal para | Encontrar documentos, carpetas o artefactos específicos | Reabrir conversaciones pasadas por tema o palabra clave |
Contenido indexado | Documentos, carpetas, conversaciones, artefactos | Títulos de conversaciones, contenido de mensajes, nombres de documentos adjuntos |
Utilice la Búsqueda en la plataforma cuando necesite localizar un documento, carpeta o artefacto específico. Utilice el historial de chat cuando desee volver a una conversación pasada y continuar donde lo dejó.
Uso de filtros y búsqueda avanzada
La Búsqueda en la plataforma admite el filtrado para acotar los resultados:
Introduzca el término de búsqueda en la barra de búsqueda.
Los resultados aparecen agrupados por tipo de contenido.
Utilice los filtros disponibles para limitar los resultados a categorías específicas: documentos, carpetas, conversaciones o artefactos.
Haga clic en cualquier resultado para abrirlo directamente.
Filtrar por tipo de contenido
Después de realizar una búsqueda, puede filtrar los resultados por tipos de contenido específicos. Esto es útil cuando sabe lo que busca; por ejemplo, filtrar por Documentos para encontrar un acuerdo específico sin tener que revisar las conversaciones.
Filtrar por proyecto
Si trabaja en varios proyectos, puede limitar su búsqueda a un solo proyecto. Esto mantiene los resultados enfocados en el asunto en el que está trabajando actualmente.
Consejos para una búsqueda eficaz
Utilice términos específicos: Busque nombres de documentos, nombres de clientes o identificadores de asuntos en lugar de términos genéricos.
Busque artefactos por tipo: Si busca un Playbook o una Revisión tabular específicos, incluya el tipo de artefacto en su consulta.
Combine con filtros: Introduzca primero una palabra clave y luego aplique filtros para acotar los resultados de forma eficiente.
Utilice nombres coherentes: Mantenga convenciones de nomenclatura de documentos y carpetas coherentes en todo su espacio de trabajo para mejorar los resultados de búsqueda.
Cuándo utilizar la Búsqueda en la plataforma
Utilice la Búsqueda en la plataforma cuando necesite:
Localizar un documento específico en varios proyectos o carpetas
Encontrar un Playbook guardado para reutilizarlo en una revisión
Abrir una Revisión tabular que haya creado anteriormente
Ir a una carpeta que contenga documentos del asunto
Volver a una conversación cuando no recuerde el título exacto
Funciones de búsqueda relacionadas
August ofrece varias funciones de búsqueda según sus necesidades:
Historial de chat — Busque en el historial de conversaciones dentro del panel de historial de chat
Búsqueda web — Investigue jurisprudencia, estatutos y reglamentos desde el complemento de Word
Integración con SharePoint — Busque en sitios de SharePoint y OneDrive desde August
Asistente — Utilice @menciones y la búsqueda para recuperar elementos específicos dentro del chat
Recuperación de documentos del Asistente
Cuando hace preguntas al Asistente sobre sus documentos, este utiliza tanto la búsqueda semántica como la de palabras clave para encontrar contenido relevante. La búsqueda semántica entiende el significado y los conceptos, mientras que la búsqueda por palabras clave coincide con términos exactos. Para obtener más información, consulte Cómo busca el Asistente en sus documentos.
Qué leer a continuación
Descripción general de la gestión de documentos para comprender cómo los proyectos y las carpetas organizan su contenido
Descripción general del Asistente para los flujos de trabajo de análisis de documentos e investigación
Descripción general de la Revisión tabular para la comparación de varios documentos
Descripción general de los Playbooks para aprender a crear y reutilizar estándares de revisión