Visión general de Playbooks
Los Playbooks convierten los estándares y precedentes de la firma en reglas de revisión operativa. Defina sus posiciones preferidas, lenguaje de reserva y señales de alerta una sola vez; luego aplíquelos a todos los acuerdos de un conjunto de documentos. Esto estandariza la forma en que su equipo clasifica y discute el riesgo contractual sin perder el juicio específico de cada operación.
Este vídeo muestra cómo crear y configurar Playbooks para su firma.
Componentes principales
Cada regla del playbook captura tres elementos:
Posición preferida: El lenguaje objetivo o la postura de riesgo de su firma para una cláusula determinada.
Lenguaje de reserva: Alternativas aceptables cuando los términos preferidos no están disponibles.
Alertas: Términos o patrones que requieren atención legal o escalamiento.
Juntos, estos elementos estructuran una revisión de primera fase consistente. Escale los elementos marcados para el juicio de un abogado cuando sea necesario.
Creación de reglas efectivas
Comience con precedentes representativos: Extraiga información de acuerdos anteriores, plantillas y acuerdos ejemplares.
Defina lo que es aceptable: Identifique qué es aceptable, qué es reserva y qué debe escalarse.
Haga que las reglas sean comprobables: Mantenga el lenguaje de las reglas lo suficientemente específico como para ser evaluado en la revisión.
Revise antes de publicar: Valide las reglas generadas antes de implementarlas en equipos más amplios.
Actualice a medida que las posiciones evolucionen: Mantenga las reglas al día conforme cambien las posiciones de la firma.
Creación de un Playbook
Hay dos formas de crear un Playbook. Utilice la generación por IA para mayor rapidez; utilice la creación manual para un control preciso.
Método A: Generar mediante IA
Open Assistant
Inicie una nueva conversación en Assistant.
Attach reference docs
Cargue acuerdos precedentes, plantillas o acuerdos negociados previamente que reflejen los estándares de su firma.
Ask to draft playbook
Describa el objetivo: "Extraer nuestras posiciones estándar de NDA en un playbook". August propone posiciones preferidas, reservas y alertas.
Review and save
Revise las reglas generadas, refínelas y guárdelas. Los playbooks generados pueden reutilizarse para flujos de trabajo de revisión consistentes en distintos asuntos.
Método B: Creación manual
Playbooks → New
Navegue a Playbooks en la barra lateral y cree un nuevo playbook.
Add rules · 5 parts
Para cada tipo de cláusula, complete: (1) posición inicial, (2) reservas, (3) lenguaje inaceptable, (4) lenguaje de ejemplo, (5) notas de orientación.
Review with team
Valide las reglas antes de publicarlas para equipos más amplios. Actualícelas a medida que evolucionen las posiciones de la firma.
Save and deploy
Guarde el playbook. Aplíquelo en Assistant, el complemento de Word o intégrelo en un flujo de trabajo.
Los Playbooks pueden aplicarse en tres lugares: adjuntos en Assistant, adjuntos en el complemento de Word o integrados como un paso en un flujo de trabajo automatizado.
Aplicación de Playbooks en la revisión
Aplique playbooks a acuerdos recurrentes para comprobar la alineación con los estándares de la firma:
Seleccione el playbook y el conjunto de documentos a revisar.
August evalúa cada documento frente a sus posiciones definidas.
Los resultados muestran dónde los términos coinciden con el lenguaje preferido, dónde se aplica la reserva y qué necesita escalamiento.
Centre el juicio legal en los elementos marcados en lugar de volver a leer cada cláusula.
Esto permite una revisión de primera fase más rápida en conjuntos de documentos de gran volumen. Los Playbooks ayudan a estandarizar cómo los equipos clasifican y discuten el riesgo contractual. Las decisiones finales siguen recayendo en los revisores legales.
Uso de Playbooks con el complemento de Word
Los Playbooks pueden aplicarse directamente en el complemento de Microsoft Word:
Abra su documento en Word.
En la barra lateral de August, seleccione el playbook que desea aplicar.
August revisa el documento frente a sus estándares y propone ediciones con control de cambios.
Acepte, rechace o modifique cada sugerencia.
Esto permite la revisión dentro del documento frente a los estándares de la firma sin abandonar el contexto de redacción. Valide los cambios sugeridos antes de aceptarlos.
Mejores prácticas
Comience con sus precedentes más sólidos: Utilice acuerdos bien negociados como base.
Mantenga las reglas específicas: Las reglas vagas producen resultados vagos. "El límite de responsabilidad no debe superar los 12 meses de honorarios" es mejor que "limitar la responsabilidad".
Separe conceptos: Cree playbooks separados para NDA, MSA, acuerdos de liquidación y otros tipos de documentos.
Itere basándose en el uso: Refine las reglas a medida que descubra casos límite en revisiones reales.
Gestione las versiones de sus playbooks: Mantenga un seguimiento de los cambios para poder rastrear qué versión se aplicó a cada asunto.
Cuándo usar Playbooks
Use playbooks cuando:
Esté revisando grandes producciones con tipos de documentos recurrentes
Gestione una cartera de acuerdos similares que requieran un tratamiento consistente
Desee estandarizar la forma en que los abogados noveles abordan la revisión de primera fase
Necesite aplicar posiciones de toda la firma en múltiples operaciones simultáneamente
Qué leer a continuación
Visión general de Assistant para generar playbooks a partir de precedentes
Complemento de Word para aplicar playbooks en documentos
Revisión tabular para una comparación estructurada en conjuntos de documentos