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Integração com o Microsoft SharePoint
A integração com o SharePoint conecta o repositório central de documentos da sua empresa ao August, permitindo que você pesquise, acesse e importe documentos diretamente para o seu espaço de trabalho para análise com o Assistant e o Tabular Review.
O que esta integração faz
O SharePoint atua tanto como uma fonte de documentos quanto como um conector DMS:
Pesquisar no SharePoint e OneDrive: Consulte seus sites do SharePoint e pastas do OneDrive de dentro do chat do August para encontrar documentos relevantes.
Importar documentos: Traga arquivos do SharePoint para suas pastas de espaço de trabalho do August para análise por IA, extração de cláusulas e fluxos de trabalho de revisão.
Fonte de documentos para Tabular Review: Sincronize pastas de processos para oferecer suporte à análise de documentos em massa com citações.
Manter os fluxos de trabalho existentes: Continue usando o SharePoint como seu DMS principal enquanto aproveita o August para o processamento inteligente de documentos.
Requisitos de configuração
O SharePoint on-premises não é suportado. Esta integração requer o SharePoint Online (nuvem do Microsoft 365). Implementações locais (on-premises) do SharePoint não podem se conectar ao August.
Antes de conectar o SharePoint, confirme que você possui:
SharePoint Online: Sua organização deve usar o Microsoft 365 SharePoint Online. Implementações on-premises não são suportadas.
Consentimento do administrador de nível de site: Um administrador de site do SharePoint deve conceder consentimento para que o August acesse o site. Este é o nível de permissão mínimo exigido.
Conta do Microsoft 365: Você se autentica usando as credenciais da conta Microsoft da sua organização.
Como conectar o SharePoint
A integração utiliza autenticação OAuth 2.0 por meio do Azure AD e da API Microsoft Graph. O August nunca armazena suas senhas da Microsoft.
1
Open Integrations
Abra "Integrations" no menu de navegação à esquerda e selecione "Microsoft SharePoint".
2
Authorize Your Microsoft Account
Clique para conectar. Isso o redirecionará para a página de login segura da Microsoft. Faça login com sua conta organizacional do Microsoft 365.
3
Grant Permissions
A Microsoft solicitará que você autorize o acesso do August. As permissões solicitadas incluem a leitura de arquivos e informações do site. Aprove a solicitação de consentimento para concluir a conexão.
4
Connection Confirmed
Após a autorização, você retornará ao August com o SharePoint conectado. Agora você pode pesquisar e importar documentos de seus sites do SharePoint e do OneDrive.
Usando o SharePoint com o Assistant
Uma vez conectado, você pode pesquisar no SharePoint de dentro do chat do August:
No Assistant, faça uma pergunta que exija documentos do SharePoint.
O August pesquisa seus sites do SharePoint e OneDrive conectados em busca de arquivos correspondentes.
Os resultados aparecem em um cartão de Resultados de Pesquisa do SharePoint mostrando nomes de documentos e resumos.
Clique em Import All para trazer os documentos para a pasta do seu espaço de trabalho para análise.
Importação de documentos
Ao importar documentos do SharePoint:
Escolha uma pasta de espaço de trabalho existente ou crie uma nova como destino.
Os arquivos importados aparecem no seu espaço de trabalho e ficam imediatamente disponíveis para análise.
Arquivos com mais de 50 MB não podem ser importados por meio da integração.
Pesquisa e importação com escopo de pasta
Ao trabalhar em um chat, você pode restringir as pesquisas do SharePoint e OneDrive a pastas específicas. Isso é útil quando você sabe que os documentos relevantes estão localizados em uma pasta de processo específica ou site de equipe.
Como funciona o escopo de pasta
Quando você seleciona pastas no seletor de arquivos do chat:
Restrição automática de escopo: As pesquisas são limitadas automaticamente às pastas selecionadas do SharePoint e do OneDrive. Os resultados são marcados como
scoped: true.Configuração por chat: O escopo da pasta é armazenado por chat. Cada conversa pode ter seu próprio conjunto de pastas selecionadas.
Pesquisa recursiva: Pesquisar uma pasta também pesquisa todas as subpastas aninhadas sob ela. Você não precisa selecionar cada subpasta individualmente.
Sem o escopo de pasta, as pesquisas são executadas em todos os sites do SharePoint e pastas do OneDrive aos quais você tem acesso.
Selecionando pastas para pesquisa com escopo
1
Open the file picker
De dentro de um chat, abra o seletor de arquivos do SharePoint + OneDrive para navegar pelos sites e pastas disponíveis.
2
Select folders
Escolha as pastas que deseja pesquisar. Você pode selecionar várias pastas de diferentes sites do SharePoint e locais do OneDrive.
3
Search within scope
Execute sua pesquisa. Os resultados incluirão arquivos das pastas selecionadas e de suas subpastas.
Para listar ou resumir o conteúdo de uma pasta selecionada sem pesquisar, use a função de pesquisa com "list files" como sua consulta para ver o que está disponível antes de importar.
Importando de pastas com escopo
Ao importar documentos de resultados de pesquisa com escopo de pasta:
Import All: Clique em Import All no cartão de resultados da pesquisa para trazer todos os documentos da pesquisa para a pasta do seu espaço de trabalho.
Limite de contagem de arquivos: As importações via seletor são limitadas a um máximo de 500 arquivos. Se uma pasta contiver mais arquivos do que esse limite, importe-os em lotes.
Limite de tamanho: Arquivos individuais com mais de 50 MB não podem ser importados através da integração com o SharePoint. Baixe arquivos grandes diretamente e faça o upload para o August.
Navegação na árvore de pastas
Ao navegar pelo SharePoint e OneDrive através do seletor de arquivos:
Navegue pelas árvores de pastas para localizar documentos específicos.
Cada pasta mostra seu caminho completo para fins de contexto.
As pastas selecionadas aparecem no escopo do seu chat e persistem para essa conversa.
Para fluxos de trabalho recorrentes, considere se pesquisas com escopo de pasta ou gatilhos de upload seriam mais eficientes. Os gatilhos de upload processam automaticamente novos arquivos adicionados a pastas monitoradas. Consulte Visão geral dos fluxos de trabalho para obter detalhes sobre fluxos de trabalho acionados por eventos.
Usando o SharePoint com o Tabular Review
O SharePoint é particularmente valioso para fluxos de trabalho do Tabular Review:
Análise de nível de processo: Conecte pastas de processos do SharePoint para realizar extrações em massa em documentos relacionados.
Due diligence: Importe NDAs, MSAs e contratos de compra do SharePoint para comparação estruturada e extração de termos.
Análise de portfólio: Sincronize conjuntos de documentos do SharePoint para comparar termos de arrendamento, limites de responsabilidade ou datas de renovação.
Autenticação e segurança
A integração com o SharePoint segue os padrões de segurança empresarial:
OAuth 2.0: A autenticação utiliza a implementação OAuth 2.0 da Microsoft via Azure AD.
API Microsoft Graph: A pesquisa e o acesso a documentos usam a API Microsoft Graph com seu token autorizado.
Nenhum armazenamento de senha: O August nunca armazena suas credenciais da Microsoft. Os tokens de autenticação são criptografados e gerenciados com segurança.
Acesso com escopo: O August solicita apenas as permissões necessárias — leitura de arquivos e informações do site. Ele não pode modificar ou excluir conteúdo do SharePoint.
Para obter detalhes sobre como o August protege seus dados em todas as integrações, consulte Visão geral de segurança e privacidade.
Solução de problemas
O arquivo excede o limite de tamanho de 50 MB
A integração com o SharePoint não pode importar arquivos com mais de 50 MB. Baixe o arquivo diretamente do SharePoint e faça o upload para o August por meio do fluxo padrão de upload de documentos.
O que ler a seguir
Visão geral do Tabular Review para saber como analisar documentos importados com extração estruturada e citações.
Visão geral de segurança e privacidade para obter detalhes sobre como o August protege seus dados em todas as integrações.
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