Integrações

Integração com o NetDocuments

A integração com o NetDocuments conecta o sistema de gerenciamento de documentos do seu escritório ao August, se ela estiver habilitada para o seu escritório. Importe documentos para um projeto pela página de pastas, peça ao Assistant para encontrar e ler documentos nos seus gabinetes e salve o trabalho de volta no NetDocuments com sua aprovação.

O que esta integração faz

  • Importar documentos: selecione documentos no seletor do próprio NetDocuments e traga-os para uma pasta do August.

  • Pesquisar e navegar pelo chat: o Assistant lista seus gabinetes, pesquisa por nome, conteúdo, criador ou modificador, datas, tipo de arquivo, status de check-out e campos de perfil personalizados do seu escritório, além de navegar por pastas e áreas de trabalho.

  • Abrir um documento específico: informe ao Assistant o número de um documento ou um link do NetDocuments, e ele fará a busca diretamente, incluindo versões anteriores.

  • Salvar o trabalho de volta: arquive um documento do August no NetDocuments, adicione uma nova versão, atualize o nome ou os campos de perfil de um documento, faça check-out e check-in de documentos, crie pastas ou exclua itens. Toda alteração aguarda primeiro a sua aprovação; consulte Aprovação de ferramentas no chat do Assistant.

Requisitos de configuração

Você se conecta usando seu próprio login do NetDocuments, e o August vê apenas os gabinetes e documentos aos quais sua conta do NetDocuments tem acesso. O NetDocuments está sendo disponibilizado gradualmente; portanto, se ele não aparecer em Meu perfil > Integrações, pergunte ao administrador do seu escritório se está habilitado para você.

Nós nos conectamos à região do NetDocuments em que seu escritório está hospedado. Se a conta do NetDocuments do seu escritório estiver fora dos EUA e a conexão falhar, entre em contato conosco para que possamos definir a região correta.

Conectar o NetDocuments

Conecte-se uma vez para que o Assistant possa pesquisar e salvar no NetDocuments em seu nome.

  1. Abra o menu da conta (seu nome na barra lateral) e selecione Meu perfil.

  2. Selecione a aba Integrações.

  3. Clique em Conectar ao lado de NetDocuments.

  4. Entre no NetDocuments e aprove o acesso solicitado pelo August.

Você também pode se conectar pelo menu Integrações do compositor de chat. Cada pessoa tem uma conexão com o NetDocuments: conectar-se novamente substitui a conexão existente. Clique em Remover na conta para desconectar.

Importar documentos do NetDocuments

A importação cria uma cópia de cada documento no August, para que você possa anexá-lo a chats, executar Revisões tabulares e citá-lo. Você precisa ter acesso de edição à pasta do August para a qual fará a importação.

  1. Na página de pastas de um projeto, clique em Importar e escolha NetDocs.

  2. No seletor do NetDocuments, entre na sua conta se solicitado e selecione os documentos desejados.

  3. Escolha a pasta do August para a qual deseja importar e confirme a importação.

Se você fechar a seleção de pasta sem escolher uma, o August ainda importará os documentos para uma nova pasta datada, que poderá ser renomeada ou movida posteriormente. Quando alguns documentos falharem, o August informará quantos foram importados e quais não foram incluídos.

Os documentos importados são cópias e não são atualizados quando o original é alterado no NetDocuments. Importe novamente para obter uma versão mais recente.

Usar o NetDocuments em um chat

Ative NetDocuments no menu Integrações do compositor e faça uma solicitação em linguagem natural, por exemplo, "encontre a carta de contratação mais recente do caso Acme no NetDocuments" ou "abra o documento 4821-7730-1215 e resuma a cláusula de indenização".

O Assistant pode ler um documento apenas para responder à solicitação atual ou importá-lo para o August quando você quiser consultá-lo novamente ou citá-lo. Documentos maiores que 50 MB não podem ser importados de um chat.

Para um documento pelo nome, informe ao Assistant o nome, o número do documento ou o link do NetDocuments. A pesquisa do NetDocuments corresponde a palavras-chave e campos de perfil, e não ao significado; portanto, uma pesquisa por tópico pode retornar documentos relacionados em vez do documento desejado.

Segurança e privacidade

  • Nenhuma senha é armazenada: você entra na própria página do NetDocuments, portanto o August nunca recebe sua senha do NetDocuments.

  • Suas próprias permissões: a conexão age como você, e o NetDocuments aplica seu acesso existente a cada solicitação.

  • As exclusões não são permanentes: excluir um item do August o move para Itens excluídos no NetDocuments. Excluir uma pasta remove o arquivamento de seus documentos, em vez de excluí-los.

Consulte a Visão geral de segurança e privacidade para saber como protegemos seus dados.

Solução de problemas

Não vejo o NetDocuments como uma opção de integração

O NetDocuments é habilitado por escritório enquanto está sendo disponibilizado. Peça ao administrador do seu escritório para confirmar se ele está habilitado para você.

O seletor de importação informa "ND Connect não está disponível"

O August não conseguiu carregar o seletor do NetDocuments para a região do seu escritório. Entre em contato conosco informando a região do NetDocuments do seu escritório.

O Assistant não consegue encontrar um documento que sei que existe

A pesquisa do NetDocuments usa o índice na nuvem, portanto pode levar algum tempo para que um documento recém-enviado ou alterado apareça, e os arquivos que existem apenas em uma cópia local do ND Echo não podem ser pesquisados. Informe ao Assistant o número ou o link do documento para que ele faça a busca diretamente e confirme no NetDocuments se sua conta consegue abri-lo.

O que ler em seguida

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