Integração com o Microsoft SharePoint

Conecte o SharePoint e o OneDrive para que o Assistant possa pesquisar os arquivos da sua empresa e importar os que você precisa para o August, para análise com o Assistant e o Tabular Review. O August pesquisa o SharePoint em tempo real sempre que você solicita; os arquivos só chegam ao August quando são importados.

O que esta integração faz

Depois de conectado, o SharePoint + OneDrive funciona como uma fonte de documentos para o August:

• Pesquisar no SharePoint e no OneDrive: consulte seus sites do SharePoint e pastas do OneDrive no chat do August para encontrar documentos relevantes.

• Importar documentos: traga arquivos do SharePoint para suas pastas do August para análise de IA, extração de cláusulas e fluxos de trabalho de revisão.

• Ler listas do SharePoint: peça ao Assistant para ler as linhas e colunas de uma lista do SharePoint, incluindo suas listas pessoais.

• Manter os fluxos de trabalho existentes: mantenha o SharePoint como seu repositório principal. O August tem acesso somente leitura e não pode modificar nem excluir conteúdo do SharePoint.

Requisitos de configuração

Antes de conectar o SharePoint, confirme se você tem:

• SharePoint Online: sua organização deve usar o Microsoft 365 SharePoint Online.

• Conta do Microsoft 365: você entra com sua própria conta organizacional da Microsoft. O August vê apenas os sites e arquivos aos quais essa conta tem acesso.

• Consentimento do locatário, se necessário: se o locatário do Microsoft 365 restringir o consentimento dos usuários para aplicativos de terceiros, o administrador da Microsoft deverá aprovar o August uma vez antes que você possa se conectar.

Como conectar o SharePoint

O August nunca recebe sua senha da Microsoft.

1. Abra o menu da conta (seu nome na barra lateral) e selecione Meu perfil.

2. Selecione a guia Integrações e clique em Conectar ao lado de SharePoint + OneDrive.

3. Entre com sua conta organizacional do Microsoft 365.

4. Aprove as permissões solicitadas (ler arquivos e ler sites).

Você retornará ao August com sua conta listada em SharePoint + OneDrive. Também é possível conectar-se pelo menu Integrações no compositor de chat ou em Importar > SharePoint + OneDrive, na página de pastas de um projeto.

Usar o SharePoint com o Assistant

Ative o SharePoint + OneDrive no menu Integrações do compositor de chat e peça os documentos de que precisa:

1. No Assistant, faça uma pergunta que exija documentos do SharePoint.

2. O August pesquisa seus sites do SharePoint e o OneDrive em busca de arquivos correspondentes.

3. Os resultados aparecem em um cartão de Resultados da pesquisa do SharePoint + OneDrive.

4. Clique em Importar tudo para trazer os documentos para uma pasta do August para análise.

Importar documentos

Ao importar documentos do SharePoint:

• Escolha uma pasta existente ou crie uma nova para usar como destino.

• Os arquivos importados passam pelo processamento padrão do August e ficam disponíveis para análise quando ele termina.

• Arquivos maiores que 50 MB não podem ser importados pela integração.

Para importar sem usar um chat, abra a página de pastas de um projeto e escolha Importar > SharePoint + OneDrive.

Pesquisa e importação com escopo de pasta

Ao trabalhar em um chat, você pode limitar as pesquisas do SharePoint e do OneDrive a pastas específicas. Isso é útil quando você sabe que os documentos relevantes estão localizados em uma pasta de caso específica ou em um site de equipe.

Como funciona o escopo de pasta

Ao selecionar pastas no seletor de arquivos do chat:

• Restrição automática de escopo: as pesquisas são limitadas automaticamente às pastas selecionadas do SharePoint e do OneDrive.

• Configuração por chat: o escopo de pasta é armazenado por chat. Cada conversa pode ter seu próprio conjunto de pastas selecionadas.

• Pesquisa recursiva: pesquisar uma pasta também pesquisa todas as subpastas aninhadas nela. Não é necessário selecionar cada subpasta individualmente.

Sem o escopo de pasta, as pesquisas são executadas em todos os sites do SharePoint e pastas do OneDrive aos quais você tem acesso.

Selecionar pastas para uma pesquisa com escopo

1. Em um chat, abra o seletor de arquivos do SharePoint + OneDrive para navegar pelos sites e pastas disponíveis.

2. Escolha as pastas que deseja pesquisar. Você pode selecionar várias pastas de diferentes sites do SharePoint e locais do OneDrive.

3. Execute a pesquisa. Os resultados incluem arquivos das pastas selecionadas e de suas subpastas.

Importar de pastas com escopo

Clique em Importar tudo no cartão de resultados da pesquisa para trazer os documentos da pesquisa para uma pasta do August. Arquivos individuais maiores que 50 MB não podem ser importados pela integração do SharePoint; baixe-os do SharePoint e carregue-os no August.

Usar o SharePoint com o Tabular Review

Primeiro, importe os documentos do SharePoint e depois revise-os no Tabular Review:

• Análise no nível do caso: importe os documentos de uma pasta de caso para realizar uma extração em massa entre eles.

• Due diligence: importe NDAs, MSAs e contratos de compra do SharePoint para comparação estruturada e extração de termos.

• Revisões de portfólio: importe um conjunto de documentos para comparar termos de locação, limites de responsabilidade ou datas de renovação.

As cópias importadas não são atualizadas quando os documentos originais do SharePoint são alterados. Importe os arquivos novamente para obter uma versão mais recente.

Autenticação e segurança

A integração com o SharePoint segue os padrões de segurança empresarial:

• Login da Microsoft: você se autentica na própria página de login da Microsoft.

• Microsoft Graph API: a pesquisa e o acesso a documentos usam a Microsoft Graph API com seu token autorizado.

• Nenhum armazenamento de senha: o August nunca armazena suas credenciais da Microsoft. Os tokens de autenticação são criptografados e gerenciados com segurança.

• Acesso com escopo: o August solicita apenas as permissões necessárias (leitura de arquivos e informações de sites). Ele não pode modificar nem excluir conteúdo do SharePoint.

Para obter detalhes sobre como o August protege seus dados em todas as integrações, consulte Visão geral de segurança e privacidade.

Solução de problemas

O que ler em seguida

• Visão geral do Tabular Review para saber como analisar documentos importados com extração estruturada e citações.

• Visão geral de segurança e privacidade para obter detalhes sobre como o August protege seus dados em todas as integrações.