Integrações

Integração com o Lawmatics

Conecte o Lawmatics para que o Assistant possa consultar os casos, contatos, tarefas, registros de horas, faturas e arquivos do seu escritório, além de registrar tarefas, notas e horas no Lawmatics com sua aprovação. O August consulta o Lawmatics em tempo real sempre que você pergunta, para que as respostas reflitam o que está no Lawmatics naquele momento; nada é copiado ou sincronizado em segundo plano.

O que esta integração faz

Depois que o Lawmatics estiver conectado e ativado para um chat, o Assistant poderá:

  • Pesquisar e consultar registros: encontrar casos, contatos e potenciais clientes por nome, e-mail ou número de telefone, e abrir os detalhes completos de um caso, incluindo etapa, área de atuação, etiquetas e campos personalizados.

  • Executar relatórios de todo o escritório: listar casos, tarefas, registros de horas ou faturas de todo o escritório, com filtros e ordenação, por exemplo, "todas as tarefas abertas atribuídas a Priya" ou "faturas vencidas neste mês".

  • Ler a atividade de um caso: ler as tarefas, notas, atividades e arquivos de um caso.

  • Importar arquivos: trazer os arquivos de um caso para o August para análise e elaboração de documentos.

  • Registrar alterações com aprovação: criar ou atualizar tarefas, adicionar notas, registrar horas, atualizar os campos de contato, as etiquetas e os campos personalizados de um caso e salvar um documento do August nos arquivos de um caso. Toda alteração aguarda sua aprovação antes que qualquer coisa seja modificada no Lawmatics.

Requisitos de configuração

Você precisa ter seu próprio login do Lawmatics. A conexão age em seu nome, portanto o August vê apenas os registros que sua conta do Lawmatics pode visualizar. Não é necessário o consentimento de um administrador. Se o Lawmatics não aparecer como opção, pergunte ao administrador do seu escritório se ele está habilitado para sua conta.

Como conectar o Lawmatics

O August nunca recebe sua senha do Lawmatics.

  1. Abra o menu da conta (seu nome na barra lateral) e selecione Meu perfil.

  2. Selecione a guia Integrações e clique em Conectar ao lado de Lawmatics.

  3. Entre no Lawmatics e aprove o acesso.

Você retornará ao August com sua conta listada em Lawmatics. Você também pode se conectar pelo menu Integrações no compositor de chat; nesse caso, será exibido um botão para ativar ou desativar o Lawmatics nesse chat.

Importando arquivos do Lawmatics

Importe arquivos de um projeto quando quiser ter os arquivos de um caso no August sem iniciar um chat.

  1. Na página de pastas de um projeto, selecione Importar > Lawmatics.

  2. Pesquise um caso ou clique em Procurar seus casos.

  3. Selecione os arquivos desejados e importe-os para uma pasta do August.

Não é possível importar arquivos maiores que 50 MB. Os arquivos importados são cópias; importe novamente para obter uma versão mais recente.

Casos de uso comuns

Usando dados do Lawmatics em consultas ao Assistant

Com o Lawmatics ativado em um chat, faça perguntas ao Assistant que façam referência aos dados do seu escritório:

  • "Resuma o status e as tarefas abertas do caso Smith."

  • "Quais casos passaram para a etapa Retained neste trimestre?"

  • "Quantas horas faturáveis registramos para a Acme Corp no mês passado?"

  • "Elabore uma carta de contratação usando os dados de contato do caso da Acme Corp."

Atualizando o Lawmatics a partir de um chat

Peça ao Assistant para registrar o trabalho que você acabou de realizar, por exemplo: "Adicione uma nota ao caso Smith resumindo esta ligação e registre 0,5 hora." O Assistant prepara a alteração e aguarda sua aprovação.

Solução de problemas

O Assistant informa que o Lawmatics não está conectado

Ative o Lawmatics no menu Integrações do compositor de chat. Se ele não aparecer como conectado, conecte-o em Meu perfil > Integrações.

Um caso ou contato não aparece nos resultados

Os resultados refletem suas próprias permissões no Lawmatics. Confirme se você consegue ver o registro diretamente no Lawmatics e tente usar parte do nome, e-mail ou número de telefone.

Preciso reconectar ou trocar de conta

Em Meu perfil > Integrações, clique em Remover na conta e conecte-a novamente, ou clique em Adicionar outra conta e clique na conta que deseja tornar Ativa.

Notas de segurança

A integração com o Lawmatics segue os padrões de segurança do August:

  • Autenticação: você entra na própria página do Lawmatics, portanto o August nunca recebe nem armazena sua senha do Lawmatics.

  • Criptografia: todos os dados transferidos entre o Lawmatics e o August são criptografados durante a transferência e quando armazenados.

  • Isolamento de dados: os dados do Lawmatics do seu escritório permanecem isolados no seu tenant do August.

Para uma visão geral completa da arquitetura de segurança e das certificações do August, consulte Visão geral de segurança e privacidade.

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