Integrações

Integração com o Lawmatics

Lawmatics é uma plataforma de gestão de prática jurídica e CRM. A integração com o Lawmatics sincroniza dados de clientes, informações de casos e registros de triagem bidirecionalmente com o August, facilitando a inclusão do contexto da prática em seus fluxos de trabalho de IA.

O que esta integração faz

Uma vez conectada, os dados do Lawmatics fluem para o August para que você possa trabalhar com o contexto da sua prática sem entrada manual de dados:

  • Sincronização de dados de clientes: Detalhes de contato do cliente e informações de histórico ficam disponíveis no August.

  • Gestão de casos (matters): Nomes, tipos e status dos casos são sincronizados automaticamente, fornecendo contexto ao revisar documentos ou redigir petições.

  • Automação de triagem (intake): Os envios de formulários de triagem fluem para o August, permitindo que você analise novas informações de clientes imediatamente.

Requisitos de configuração

Antes de conectar o Lawmatics, confirme que você possui:

  • Assinatura ativa do Lawmatics: Você precisa de uma conta atual do Lawmatics com acesso aos dados do seu escritório.

  • Sem necessidade de consentimento do administrador: Ao contrário das integrações da Microsoft, as conexões do Lawmatics podem ser configuradas por usuários individuais sem a aprovação no nível de locatário (tenant).

Como conectar o Lawmatics

O processo de conexão utiliza uma chave de API ou autenticação OAuth, dependendo da sua configuração no Lawmatics.

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Open Integrations

Navegue até Integrações no menu de navegação à esquerda e selecione Lawmatics na lista de integrações disponíveis.

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Choose Authentication Method

Selecione Chave de API ou OAuth com base na configuração da sua conta Lawmatics. Ambos os métodos são seguros e criptografados.

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Enter Credentials

Se estiver usando uma chave de API, copie-a das configurações do Lawmatics e cole-a no August. Se estiver usando OAuth, complete o fluxo de login seguro do Lawmatics. O August nunca armazena sua senha.

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Confirm Connection

Uma vez autenticado, o August verifica a conexão e inicia a sincronização automática dos dados de clientes e casos.

Casos de uso comuns

Sincronização de dados de clientes e casos

Após a conexão, os registros de clientes e detalhes dos casos aparecem no contexto do August. Ao redigir ou analisar documentos, você pode consultar o histórico do cliente e o tipo de caso sem precisar pesquisar as informações separadamente no Lawmatics.

Integração de formulários de triagem

Novos envios de triagem são sincronizados automaticamente com o August. Use o Assistente para analisar as respostas de triagem, identificar possíveis problemas ou redigir comunicações iniciais com o cliente com base nos dados do formulário.

Usando dados do Lawmatics em consultas ao Assistente

Com o Lawmatics conectado, você pode fazer perguntas ao Assistente que referenciam os dados da sua prática:

  • "Resuma o histórico do cliente para o caso Smith."

  • "Quais formulários de triagem foram enviados esta semana?"

  • "Redija uma carta de contratação com base no perfil do cliente da Acme Corp."

Resolução de problemas

Minha chave de API não está sendo aceita

Verifique se a chave de API foi copiada integralmente do Lawmatics, sem espaços extras ou caracteres ausentes. As chaves devem ser coladas exatamente como fornecidas. Se a chave foi regenerada recentemente no Lawmatics, certifique-se de que está usando a nova chave e não uma versão antiga.

Os dados não estão sendo sincronizados entre o Lawmatics e o August

Verifique se o status da conexão aparece como "Conectado" no painel de Integrações. Se a conexão estiver ativa, mas os dados estiverem faltando, verifique se os clientes ou casos em questão existem no Lawmatics com os dados esperados. Novos registros podem levar alguns minutos para aparecer após a criação no Lawmatics.

Preciso reconectar ou atualizar minhas credenciais

Desconecte a integração no painel de Integrações e reconecte-se usando suas credenciais atuais. Isso é útil se sua chave de API do Lawmatics tiver sido rotacionada ou se sua sessão OAuth tiver expirado.

Notas de segurança

A integração com o Lawmatics segue os padrões de segurança do August:

  • Autenticação: Usa chave de API ou OAuth — sua senha do Lawmatics nunca é armazenada pelo August.

  • Criptografia: Todos os dados transferidos entre o Lawmatics e o August são criptografados em trânsito e em repouso.

  • Isolamento de dados: Os dados do Lawmatics do seu escritório permanecem isolados dentro do seu locatário (tenant) do August.

Para obter uma visão geral completa da arquitetura de segurança e certificações do August, consulte a Visão Geral de Segurança e Privacidade.

O que ler a seguir

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