Integração com o Clio

A integração com o Clio conecta os dados de gestão de casos do seu escritório ao August. Pesquise casos e contatos, importe documentos para uma pasta do workspace e vincule um projeto do August a um caso do Clio para que as perguntas sobre o caso usem automaticamente o contexto certo.

O que esta integração faz

• Pesquisar casos e contatos: Peça ao Assistant para encontrar um caso pelo nome, número ou cliente e consultar os detalhes de contato.

• Obter contexto do caso: Pergunte sobre os campos personalizados, atividades, eventos da agenda, tarefas e notas de um caso.

• Importar documentos: Traga documentos de um caso do Clio para uma pasta do workspace do August para análise, revisão e redação.

• Salvar documentos de volta no Clio: Envie um documento do August para os Documents de um caso a partir de um chat.

• Vincular um projeto a um caso: Conecte um projeto do August a um caso do Clio para que as perguntas relacionadas ao caso nesse projeto usem esse caso por padrão.

Requisitos de configuração

O Clio usa OAuth 2.0 — você se conecta com seu próprio login do Clio, e a integração herda as permissões existentes do seu Clio. Nenhuma etapa separada de consentimento de administrador é necessária.

Como conectar o Clio

Conecte-se na primeira vez em que usá-lo, a partir de qualquer um destes três lugares: o menu Integrations no compositor de chat, o menu Import na página de pastas de um projeto ou a seção de vinculação de caso nas configurações de um projeto.

Importando documentos do Clio

Abra Import > Clio na página de pastas de um projeto ou no menu Integrations do compositor.

1. Pesquise um caso pelo nome, número ou cliente, ou clique em Browse all files and folders para navegar pela sua conta do Clio do nível superior para baixo — a mesma estrutura usada pela própria página Documents do Clio.

2. Selecione um caso ou pasta para abrir seu conteúdo. Pastas e documentos são carregados até 200 itens por vez; se houver mais, o August informa que apenas a primeira página está sendo exibida.

3. Marque os documentos desejados. Os tipos de arquivo que o August não consegue processar aparecem esmaecidos e marcados como sem suporte.

4. No nível superior, clique em Next para escolher uma pasta de destino no August. Dentro de um caso ou pasta, clique em Import Selected para importar diretamente.

Os arquivos importados são baixados um por vez e passam pelo fluxo padrão de upload do August, então aparecem no seu workspace e ficam disponíveis para análise assim que o processamento termina.

Vinculando um projeto a um caso do Clio

Nas configurações de um projeto, pesquise um caso do Clio e vincule-o. Isso é um apontamento, não uma sincronização — vincular não importa automaticamente os documentos do caso. Depois de vinculado, as perguntas desse projeto sobre os detalhes do caso usam por padrão o contexto do caso vinculado.

O que ainda não é compatível

• Os documentos do Clio não sincronizam automaticamente como as pastas conectadas do Google Drive ou do SharePoint — reabra o Import para trazer novos arquivos.

• Vincular um projeto a um caso não cria um caso no Clio, e importar não grava entradas de tempo de volta no Clio.

• Ainda não existe uma ação de "Open in August" dentro do próprio Clio.

Segurança e privacidade

A integração com o Clio usa autenticação OAuth 2.0:

• Nenhuma senha armazenada: O August nunca recebe nem armazena sua senha do Clio. Os tokens de autenticação são criptografados e gerenciados com segurança.

• Suas próprias permissões: A conexão atua como você — ela só pode ver o que sua conta do Clio pode ver.

• Retenção zero de dados para treinamento: Seus documentos não são usados para treinar modelos de IA. Consulte Visão geral de segurança e privacidade para mais detalhes.

Solução de problemas

O que ler a seguir

• Visão geral das integrações para comparar o Clio com outras fontes conectadas do August.

• Visão geral do Assistant para começar a trabalhar com casos e documentos conectados ao Clio.

• Visão geral de segurança e privacidade para detalhes sobre como o August protege os dados do seu escritório.