Integração com o Clio

A integração com o Clio conecta os dados de gestão de práticas jurídicas do seu escritório ao August. Pesquise casos e contatos, importe documentos para uma pasta do espaço de trabalho e vincule um projeto do August a um caso do Clio para que as perguntas sobre o caso usem o contexto correto por padrão.

O que esta integração faz

• Pesquisar casos e contatos: peça ao Assistant para encontrar um caso por nome, número ou cliente e consultar os dados de contato.

• Consultar o contexto do caso: pergunte sobre os campos personalizados, atividades, entradas de calendário, tarefas e notas de um caso.

• Importar documentos: traga documentos de um caso do Clio para uma pasta do espaço de trabalho do August para análise, revisão e elaboração de documentos.

• Salvar documentos de volta no Clio: carregue um documento do August nos Documentos de um caso a partir de um chat.

• Vincular um projeto a um caso: conecte um projeto do August a um caso do Clio para que as perguntas relacionadas ao caso nesse projeto usem esse caso por padrão.

Requisitos de configuração

Você se conecta usando seu próprio login do Clio, e a integração herda as permissões que você já tem no Clio. Não é necessária uma etapa separada de consentimento do administrador.

Como conectar o Clio

Conecte-se em Meu perfil > Integrações (abra o menu da conta pelo seu nome na barra lateral) ou, na primeira vez que usar o Clio, pelo menu Integrações do compositor de chat, pelo menu Importar da página de pastas de um projeto ou pela seção de vinculação de casos nas configurações de um projeto.

Importando documentos do Clio

Abra Importar > Clio na página de pastas de um projeto ou no menu Integrações do compositor.

1. Pesquise um caso por nome, número ou cliente ou clique em Procurar todos os arquivos e pastas para navegar pela sua conta do Clio do nível superior para baixo, usando a mesma estrutura da página Documentos do próprio Clio.

2. Selecione um caso ou uma pasta para abrir seu conteúdo. As pastas e os documentos são carregados em grupos de até 200 itens por vez; se houver mais itens, o August informará que apenas a primeira página está sendo exibida.

3. Marque os documentos desejados. Os tipos de arquivo que o August não consegue processar aparecem esmaecidos e marcados como incompatíveis.

4. No nível superior, clique em Próximo para escolher uma pasta de destino no August. Dentro de um caso ou pasta, clique em Importar selecionados para importar diretamente.

Os arquivos importados são baixados um por vez e passam pelo processo padrão de upload do August. Assim, aparecem no seu espaço de trabalho e ficam disponíveis para análise assim que o processamento termina. Não é possível importar arquivos maiores que 50 MB.

Vinculando um projeto a um caso do Clio

Nas configurações de um projeto, pesquise um caso do Clio e vincule-o. A vinculação é apenas uma referência: ela não importa os documentos do caso. Depois de vinculado, as perguntas sobre os detalhes do caso nesse projeto usarão por padrão o contexto do caso vinculado.

O que ainda não é compatível

• Os documentos do Clio importados são cópias e não são atualizados automaticamente. Abra novamente a opção Importar para trazer arquivos novos ou alterados.

• Vincular um projeto a um caso não cria um caso no Clio, e a importação não registra lançamentos de tempo no Clio.

• Ainda não há uma ação "Abrir no August" dentro do próprio Clio.

Segurança e privacidade

A integração com o Clio usa o próprio login do Clio:

• Nenhuma senha é armazenada: o August nunca recebe nem armazena sua senha do Clio. Os tokens de autenticação são criptografados e gerenciados com segurança.

• Suas próprias permissões: a conexão age em seu nome, portanto só pode ver o que sua conta do Clio pode ver.

• Retenção zero de dados para treinamento: seus documentos não são usados para treinar modelos de IA. Consulte Visão geral de segurança e privacidade para obter detalhes.

Solução de problemas

O que ler a seguir

• Visão geral das integrações para comparar o Clio com outras fontes conectadas ao August.

• Visão geral do Assistant para começar a trabalhar com casos e documentos conectados ao Clio.

• Visão geral de segurança e privacidade para obter detalhes sobre como o August protege os dados do seu escritório.