Integrazioni

Integrazione di Microsoft Outlook

August per Outlook estende la posta in arrivo trasformandola in un ambiente di lavoro legale, consentendoti di cercare email, redigere risposte e analizzare allegati senza uscire da Outlook. Il contesto fluisce continuamente tra la revisione delle email, la modifica dei documenti e la piattaforma August.

Cosa fa l'integrazione

L'integrazione di Outlook di August trasforma la posta in arrivo da semplice strumento di comunicazione a parte attiva del tuo flusso di lavoro legale:

  • Ricerca delle email: trova rapidamente i messaggi pertinenti cercando in tutte le email direttamente da Outlook tramite l'assistente AI. Ad esempio, recupera le email del legale della controparte relative a una scadenza specifica.

  • Riepilogo delle conversazioni: trasforma lunghe conversazioni email in aggiornamenti concisi sul caso, evidenziando lo stato attuale, le questioni principali e le decisioni.

  • Redazione basata sul contesto: scrivi o rispondi alle email accedendo alle motivazioni, agli standard e ai playbook precedenti del tuo studio. Genera bozze di risposta personalizzate in base al contesto e inviale direttamente da Outlook.

  • Revisione degli allegati: visualizza i metadati degli allegati, importa selettivamente file specifici e analizza gli allegati senza scaricarli. Le immagini incorporate e gli inviti del calendario sono esclusi dalle azioni sugli allegati.

  • Valutazione dei playbook: applica i playbook dello studio ai messaggi in arrivo per garantire risposte coerenti e conformi.

Requisiti di configurazione

È necessario disporre di un account August attivo con accesso alle integrazioni e di un account Microsoft con una casella Outlook.

Come collegare Outlook

Il processo di connessione utilizza l'autenticazione OAuth 2.0. August non memorizza mai le tue credenziali Microsoft.

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Apri Integrazioni

Vai a Integrazioni dal menu di navigazione a sinistra e seleziona Microsoft Outlook dall'elenco delle integrazioni disponibili.

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Accedi con Microsoft

Fai clic su Connetti per avviare il flusso OAuth 2.0. Si aprirà una pagina sicura di accesso Microsoft. Inserisci le tue credenziali Microsoft 365 per autenticarti.

3

Approva le autorizzazioni

Se richiesto, approva personalmente la richiesta di autorizzazioni. Se il tuo tenant limita il consenso degli utenti, l'amministratore Microsoft 365 dovrà approvare l'app August una volta prima che tu possa continuare.

4

Autorizza l'accesso

Esamina le autorizzazioni richieste da August (lettura e invio delle email e accesso agli allegati). Fai clic su Accetta per completare l'autorizzazione.

5

Conferma la connessione

Una volta autorizzata la connessione, tornerai ad August e vedrai Outlook indicato come connesso. La sincronizzazione inizierà automaticamente.

Casi d'uso comuni

Riepilogare lunghe conversazioni email

Trasforma le conversazioni email composte da più thread in riepiloghi concisi che evidenziano le questioni principali, le decisioni e i passaggi successivi. Usa questa funzione per gli aggiornamenti sui casi, la cronologia delle trattative o la revisione della corrispondenza con i clienti.

Redigere risposte contestuali

Genera bozze di risposta che incorporano le motivazioni e gli standard precedenti del tuo studio. Ad esempio, redigi una risposta a una richiesta di riunione che faccia riferimento al contesto delle email precedenti e sia in linea con il playbook di negoziazione.

Cercare e recuperare email

Trova email specifiche usando query in linguaggio naturale. Chiedi all'Assistant di recuperare le email del legale della controparte relative alle scadenze oppure di individuare tutti i messaggi associati a una determinata pratica.

Revisionare gli allegati senza scaricarli

Analizza i documenti allegati direttamente dalla conversazione email. Genera redline, estrai i termini principali o segnala i problemi senza uscire da Outlook.

Applicare i playbook ai messaggi in arrivo

Valuta automaticamente le email in arrivo rispetto ai playbook dello studio per garantire risposte coerenti e conformi ai tuoi standard. Consulta Panoramica dei playbook per maggiori informazioni sulla creazione e sull'applicazione dei playbook.

Gestione degli allegati email

Quando lavori con le email in August, la vista del contenuto delle email visualizza i metadati degli allegati, inclusi il nome dell'allegato, l'ID, il tipo di contenuto e le dimensioni del file. Questo ti aiuta a identificare i file con cui vuoi lavorare prima di importarli.

Quali allegati sono visibili

Non tutti gli allegati email vengono visualizzati come file importabili. August esclude:

  • Allegati incorporati: le immagini incorporate e altri contenuti in linea sono esclusi dalle azioni sugli allegati.

  • Inviti del calendario: i file con estensioni come .ics o tipo di contenuto text/calendar sono esclusi. Questi inviti a riunioni non vengono trattati come allegati importabili.

Nell'elenco degli allegati vengono visualizzati solo gli allegati di file effettivi che puoi scaricare e utilizzare.

Importare gli allegati

Puoi importare gli allegati di un'email in due modi:

  • Importa tutti gli allegati: importa in August tutti gli allegati visibili per analizzarli o archiviarli.

  • Importa gli allegati selezionati: scegli allegati specifici tramite l'ID dell'allegato o il nome file esatto quando devi lavorare solo con un sottoinsieme dei file dell'email. Gli ID degli allegati sono l'identificatore preferito; i nomi file vengono utilizzati come alternativa quando gli ID non sono disponibili.

Rimuovere gli allegati dalle bozze

Per le email in bozza, puoi eliminare gli allegati direttamente dal messaggio. Apri la bozza nel visualizzatore delle email e rimuovi gli allegati indesiderati prima dell'invio.

L'eliminazione degli allegati è disponibile solo per i messaggi in bozza. Dopo l'invio di un'email, non puoi rimuovere gli allegati da quel messaggio.

Risoluzione dei problemi

Viene visualizzato un errore che richiede il consenso dell'amministratore

Se visualizzi un messaggio che indica che un amministratore deve approvare questa app, il tuo tenant limita il consenso degli utenti per le applicazioni di terze parti. Chiedi all'amministratore Microsoft 365 di approvare l'app August per Outlook, quindi riprova a connetterti.

La connessione non è riuscita o è scaduta

Controlla la connessione di rete e assicurati di aver effettuato l'accesso all'account Microsoft 365 corretto. Svuota la cache del browser e riprova. Se il problema persiste, verifica con l'amministratore IT che l'accesso a Microsoft Graph API non sia bloccato dai criteri dell'organizzazione.

Le email non vengono sincronizzate o non vengono visualizzate in August

Dopo la connessione iniziale, la sincronizzazione potrebbe richiedere alcuni minuti per indicizzare la casella di posta. Aggiorna la pagina e verifica che Outlook risulti connesso in Integrazioni. Se la sincronizzazione continua a non riuscire, disconnetti e riconnetti l'integrazione, quindi contatta l'assistenza se il problema persiste.

Non riesco a inviare email da August

Verifica che il tuo account Microsoft 365 disponga delle autorizzazioni di invio. Alcune organizzazioni limitano l'accesso all'invio per le applicazioni di terze parti. Contatta l'amministratore per confermare che l'integrazione di August disponga delle autorizzazioni complete per la casella di posta.

Sicurezza e autenticazione

August utilizza una sicurezza conforme agli standard del settore per tutte le integrazioni:

  • Metodo di autenticazione: Azure AD / Microsoft Graph API con OAuth 2.0

  • Memorizzazione delle credenziali: August non memorizza alcuna password. I token di autenticazione sono crittografati e gestiti in modo sicuro.

  • Accesso ai dati: August accede solo al contenuto della casella di posta che autorizzi e non conserva le credenziali.

Per informazioni dettagliate su come August protegge i tuoi dati in tutte le integrazioni, consulta Panoramica di sicurezza e privacy.

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