Integrazione con Microsoft SharePoint

Collega SharePoint e OneDrive per consentire ad Assistant di cercare i file della tua azienda e importare in August quelli che ti servono per l'analisi con Assistant e Tabular Review. August esegue ricerche in tempo reale in SharePoint ogni volta che lo chiedi; i file arrivano in August solo quando li importi.

Funzionalità dell'integrazione

Una volta effettuata la connessione, SharePoint + OneDrive funziona come origine documentale per August:

• Cercare in SharePoint e OneDrive: esegui query nei siti SharePoint e nelle cartelle OneDrive direttamente dalla chat di August per trovare i documenti pertinenti.

• Importare documenti: porta i file SharePoint nelle cartelle di August per l'analisi con l'IA, l'estrazione delle clausole e i flussi di revisione.

• Leggere gli elenchi SharePoint: chiedi ad Assistant di leggere le righe e le colonne di un elenco SharePoint, inclusi i tuoi elenchi personali.

• Mantenere i flussi di lavoro esistenti: continua a usare SharePoint come archivio principale. August dispone di accesso in sola lettura e non può modificare o eliminare i contenuti di SharePoint.

Requisiti di configurazione

Prima di connettere SharePoint, verifica di avere:

• SharePoint Online: la tua organizzazione deve usare Microsoft 365 SharePoint Online.

• Account Microsoft 365: accedi con il tuo account Microsoft aziendale. August vede solo i siti e i file a cui tale account può accedere.

• Consenso del tenant, se richiesto: se il tenant Microsoft 365 limita il consenso degli utenti per le app di terze parti, l'amministratore Microsoft deve approvare August una volta prima che tu possa effettuare la connessione.

Come connettere SharePoint

August non riceve mai la tua password Microsoft.

1. Apri il menu dell'account (il tuo nome nella barra laterale) e seleziona Il mio profilo.

2. Seleziona la scheda Integrazioni e fai clic su Connetti accanto a SharePoint + OneDrive.

3. Accedi con il tuo account Microsoft 365 aziendale.

4. Approva le autorizzazioni richieste (lettura dei file e lettura dei siti).

Tornerai in August e il tuo account sarà elencato in SharePoint + OneDrive. Puoi anche effettuare la connessione dal menu Integrazioni nel compositore della chat oppure da Importa > SharePoint + OneDrive nella pagina delle cartelle di un progetto.

Usare SharePoint con Assistant

Attiva SharePoint + OneDrive nel menu Integrazioni del compositore della chat, quindi chiedi i documenti che ti servono:

1. In Assistant, poni una domanda che richieda documenti SharePoint.

2. August cerca nei tuoi siti SharePoint e in OneDrive i file corrispondenti.

3. I risultati vengono visualizzati in una scheda Risultati della ricerca SharePoint + OneDrive.

4. Fai clic su Importa tutto per portare i documenti in una cartella di August e analizzarli.

Importazione dei documenti

Quando importi documenti SharePoint:

• Scegli una cartella esistente oppure creane una nuova come destinazione.

• I file importati passano attraverso l'elaborazione standard di August e diventano disponibili per l'analisi al termine del processo.

• I file di dimensioni superiori a 50 MB non possono essere importati tramite l'integrazione.

Per importare senza usare una chat, apri la pagina delle cartelle di un progetto e scegli Importa > SharePoint + OneDrive.

Ricerca e importazione limitate alle cartelle

Quando lavori in una chat, puoi limitare le ricerche in SharePoint e OneDrive a cartelle specifiche. È utile quando sai che i documenti pertinenti si trovano in una particolare cartella di una pratica o in un sito del team.

Come funziona la limitazione alle cartelle

Quando selezioni le cartelle nel selettore dei file della chat:

• Limitazione automatica dell'ambito: le ricerche vengono limitate automaticamente alle cartelle SharePoint e OneDrive selezionate.

• Impostazione per chat: l'ambito delle cartelle viene memorizzato per ogni chat. Ogni conversazione può avere il proprio insieme di cartelle selezionate.

• Ricerca ricorsiva: la ricerca in una cartella include anche tutte le sottocartelle al suo interno. Non è necessario selezionare singolarmente ogni sottocartella.

Senza limitazione alle cartelle, le ricerche vengono eseguite in tutti i siti SharePoint e nelle cartelle OneDrive a cui hai accesso.

Selezionare le cartelle per una ricerca limitata

1. Da una chat, apri il selettore dei file SharePoint + OneDrive per sfogliare i siti e le cartelle disponibili.

2. Scegli le cartelle in cui vuoi cercare. Puoi selezionare più cartelle da siti SharePoint e posizioni OneDrive diversi.

3. Esegui la ricerca. I risultati includono i file delle cartelle selezionate e delle relative sottocartelle.

Importazione da cartelle con ambito limitato

Fai clic su Importa tutto nella scheda dei risultati della ricerca per portare i documenti trovati in una cartella di August. I singoli file di dimensioni superiori a 50 MB non possono essere importati tramite l'integrazione SharePoint; scaricali da SharePoint e caricali invece in August.

Usare SharePoint con Tabular Review

Importa prima i documenti da SharePoint, quindi esaminali in Tabular Review:

• Analisi a livello di pratica: importa i documenti di una cartella della pratica per eseguire un'estrazione collettiva su tutti i documenti.

• Due diligence: importa NDA, MSA e contratti di acquisto da SharePoint per confrontarli in modo strutturato ed estrarre i termini.

• Revisioni del portafoglio: importa un insieme di documenti per confrontare i termini dei contratti di locazione, i massimali di responsabilità o le date di rinnovo.

Le copie importate non vengono aggiornate quando cambiano gli originali in SharePoint. Importa nuovamente i file per acquisire una versione più recente.

Autenticazione e sicurezza

L'integrazione SharePoint segue gli standard di sicurezza aziendali:

• Accesso Microsoft: esegui l'autenticazione nella pagina di accesso ufficiale di Microsoft.

• Microsoft Graph API: la ricerca e l'accesso ai documenti utilizzano Microsoft Graph API con il tuo token autorizzato.

• Nessuna memorizzazione della password: August non memorizza mai le tue credenziali Microsoft. I token di autenticazione sono crittografati e gestiti in modo sicuro.

• Accesso limitato: August richiede solo le autorizzazioni necessarie (lettura dei file e delle informazioni sui siti). Non può modificare o eliminare i contenuti di SharePoint.

Per maggiori dettagli su come August protegge i tuoi dati in tutte le integrazioni, consulta Panoramica di sicurezza e privacy.

Risoluzione dei problemi

Cosa leggere dopo

• Panoramica di Tabular Review per scoprire come analizzare i documenti importati con estrazione strutturata e citazioni.

• Panoramica di sicurezza e privacy per maggiori dettagli su come August protegge i tuoi dati in tutte le integrazioni.