Personalizzazione

La personalizzazione è fondamentale per il valore di August. A differenza degli strumenti IA generici, August apprende il linguaggio specifico, gli standard e i precedenti della tua azienda, così gli output rispecchiano il modo in cui il tuo team lavora davvero. Configuralo una volta e ogni avvocato del tuo studio beneficerà di un'assistenza IA coerente e specifica per lo studio.

Cosa significa la personalizzazione in August

La personalizzazione in August copre quattro aree:

• Conoscenza dello studio: Importa template, accordi di precedente e linee guida in modo che l'IA comprenda il tuo linguaggio preferito e i tuoi approcci.

• Standard di revisione: Crea Playbooks che raccolgono posizioni preferite, linguaggio di riserva e segnali d'allarme per tipi di documento ricorrenti.

• Workflow automatizzati: Configura Workflows per attività ripetibili come le revisioni di due diligence, l'estrazione di contratti o gli aggiornamenti di stato settimanali.

• Preferenze utente: Configura le impostazioni delle notifiche, i valori predefiniti dell'area di lavoro e le preferenze di collaborazione.

Insieme, queste funzionalità consentono ad August di operare come un'estensione dell'esperienza del tuo studio.

Importazione di template e documenti dello studio

August apprende dai materiali che fornisci. Carica precedenti rappresentativi per dare all'IA contesto su come il tuo studio gestisce specifici tipi di clausole, strutture di operazioni o aree di pratica.

Cosa caricare:

• Accordi di precedente che riflettono le posizioni negoziate del tuo studio

• Librerie di template e moduli standard

• Linee guida e memorandum interni

• Esempi di pratiche che mostrano come il tuo studio struttura il lavoro svolto

Carica i documenti direttamente in Assistant oppure organizzali in Projects and folders per un accesso continuativo.

Configurazione dei Playbooks

Playbooks trasformano gli standard del tuo studio in regole operative di revisione. Ogni playbook raccoglie posizioni preferite, fallback accettabili e termini che richiedono escalation, così l'IA applica i tuoi standard in modo coerente a ogni accordo.

Crea i playbook in due modi:

• Genera tramite IA: Carica gli accordi di precedente in Assistant e chiedi ad August di estrarre gli standard. Rivedi, perfeziona e salva il playbook risultante.

• Crea manualmente: Vai a Playbooks nella barra laterale e aggiungi direttamente le regole: posizione preferita, fallback, linguaggio inaccettabile, clausole di esempio e note guida.

Una volta creati, applica i playbook in Assistant, nel Word Add-In oppure incorporali come passaggi in Workflows automatizzati.

Configurazione dei Workflows

Workflows automatizzano attività legali ripetitive. Definisci l'attività in linguaggio naturale e ricevi un insieme di input e output strutturati, configura i passaggi includendo la logica di controllo per la revisione umana o la diramazione, ed esegui manualmente, secondo una pianificazione oppure quando attivati da eventi. I Workflows sono versionati: ogni esecuzione si aggancia a una definizione specifica, così puoi verificare con precisione cosa è stato eseguito.

La configurazione del workflow include:

• Campi di input: Definisci input obbligatori e facoltativi: documenti, cartelle o parametri. I membri del team possono eseguire i workflow senza conoscere i dettagli interni.

• Passaggi: Sequenzia l'esecuzione: acquisizione dei documenti, analisi IA, revisione del playbook, passaggi di controllo per input umani o condizioni e generazione dell'output.

• Output: Specifica ciò che il workflow produce: documenti Word, riepiloghi o tabelle di estrazione.

• Trigger: Configura l'esecuzione automatica in base a pianificazioni o eventi come caricamenti, email o webhook.

Pattern comuni dei workflow:

• Due diligence iniziale: carica una data room, estrai i termini chiave da tutti gli accordi e genera un riepilogo esecutivo.

• Triage dei documenti con routing: analizza i documenti in arrivo, usa i passaggi condizionali per instradare gli elementi segnalati e includi, dove necessario, punti di revisione umana.

• Output con revisione del partner: redigi i documenti, metti in pausa per l'approvazione del partner in un passaggio di input umano, quindi finalizza e consegna.

• Aggiornamenti di stato: pianifica workflow settimanali per riassumere gli sviluppi della pratica e produrre aggiornamenti per il team o per il cliente.

Salvataggio di prompt e template personalizzati

August supporta il riutilizzo di prompt ed estrazioni efficaci:

• Template di Tabular Review: salva le configurazioni delle colonne da Tabular Review e riutilizzale su insiemi di documenti.

• Regole dei playbook: una volta creato un playbook, è disponibile per tutto lo studio per workflow di revisione coerenti.

• Conversazioni con Assistant: strutture di prompt efficaci possono essere replicate su pratiche simili. Usa la chat history per riprendere e continuare il lavoro precedente.

Preferenze e impostazioni utente

Configura il funzionamento di August per le tue esigenze personali:

Preferenze di notifica

1. Vai su Impostazioni dal menu di navigazione a sinistra.

2. Seleziona Notifiche.

3. Attiva o disattiva le preferenze per le notifiche in-app, gli avvisi via email o entrambi.

Per pratiche ad alto volume, valuta di disattivare le notifiche email per gli aggiornamenti minori mantenendo attive le notifiche in-app.

Organizzazione dell'area di lavoro

Ogni utente inizia con un'area di lavoro personale e può creare Projects per organizzare le pratiche. I profili utente sono completamente isolati gli uni dagli altri, a meno che tu non condivida proattivamente il lavoro o non crei aree di lavoro condivise.

Impostazioni di collaborazione

Condividi aree di lavoro, playbook e revisione tabellare con i colleghi. Le aree di lavoro condivise conservano il contesto completo: documenti, cronologia delle chat e output restano insieme. Vedi Collaboration and Notifications per i dettagli.

Il workflow di personalizzazione

Segui questo approccio in tre passaggi per configurare August per il tuo studio:

Cosa leggere dopo

• Panoramica dei Playbooks per creare standard di revisione specifici per lo studio

• Panoramica dei Workflows per automatizzare attività ripetitive

• Panoramica di Assistant per redazione e analisi conversazionali

• Panoramica di Security and Privacy per dettagli sulla protezione e l'isolamento dei dati