Personalizzazione

La personalizzazione è fondamentale per il valore offerto da August. A differenza degli strumenti di IA generici, August apprende il linguaggio, gli standard e i precedenti specifici del tuo studio, così i risultati riflettono il modo in cui il tuo team lavora realmente. Configura tutto una sola volta e ogni avvocato del tuo studio potrà beneficiare di un’assistenza IA coerente e specifica per lo studio.

Cosa significa personalizzazione in August

La personalizzazione in August comprende quattro aree:

• Conoscenza dello studio: acquisisci modelli, contratti precedenti e linee guida, così l’IA comprende il linguaggio e gli approcci che preferisci.

• Standard di revisione: crea Playbook che raccolgono posizioni preferite, formulazioni alternative e segnali di rischio per i tipi di documenti ricorrenti.

• Agenti automatizzati: configura gli Agenti per attività ripetibili come revisioni di due diligence, estrazione di dati dai contratti o aggiornamenti settimanali sullo stato delle attività.

• Preferenze dell’utente: configura le impostazioni delle notifiche, i valori predefiniti dell’area di lavoro e le preferenze di collaborazione.

Insieme, queste funzionalità consentono ad August di operare come un’estensione delle competenze del tuo studio.

Acquisizione di modelli e documenti dello studio

August apprende dai materiali che fornisci. Carica documenti precedenti rappresentativi per fornire all’IA il contesto su come il tuo studio gestisce determinati tipi di clausole, strutture delle operazioni o aree di pratica.

Cosa caricare:

• Contratti precedenti che riflettono le posizioni negoziate dal tuo studio

• Raccolte di modelli e formulari standard

• Linee guida e memorandum interni

• Esempi di pratiche che mostrano come il tuo studio struttura i documenti prodotti

Carica i documenti direttamente in Assistant oppure organizzali in Progetti e cartelle per averli sempre disponibili.

Configurazione dei Playbook

I Playbook trasformano gli standard del tuo studio in regole operative di revisione. Ogni playbook raccoglie posizioni preferite, alternative accettabili e termini che richiedono un’escalation, così l’IA applica i tuoi standard in modo coerente a ogni contratto.

Crea i playbook in due modi:

• Generazione tramite IA: carica i contratti precedenti in Assistant e chiedi ad August di estrarre gli standard. Esamina, perfeziona e salva il playbook risultante.

• Creazione manuale: vai alla sezione Playbook nella barra laterale e aggiungi direttamente le regole: posizione preferita, alternative, formulazioni inaccettabili, clausole di esempio e note guida.

Una volta creati, puoi applicare i playbook in Assistant, nel componente aggiuntivo Word oppure incorporarli come passaggi negli Agenti automatizzati.

Configurazione degli Agenti

Gli Agenti automatizzano le attività legali ripetitive. Definisci l’attività in linguaggio naturale e ricevi una serie di input e output strutturati; configura passaggi che includano la logica di controllo per la revisione umana o la gestione dei percorsi alternativi, quindi esegui l’agente manualmente, secondo una pianificazione o quando viene attivato da determinati eventi. Gli Agenti sono sottoposti a controllo delle versioni: ogni esecuzione è associata a una definizione specifica, così puoi verificare esattamente cosa è stato eseguito.

La configurazione dell’agente include:

• Campi di input: definisci gli input obbligatori e facoltativi, come documenti, cartelle o parametri. I membri del team possono eseguire gli agenti senza conoscerne i dettagli interni.

• Passaggi: definisci la sequenza di esecuzione: acquisizione dei documenti, analisi dell’IA, revisione del playbook, passaggi di controllo per l’input umano o le condizioni e generazione dell’output.

• Output: dichiara cosa produce l’agente, ad esempio documenti Word, riepiloghi o tabelle di estrazione.

• Attivatori: configura l’esecuzione automatica in base a pianificazioni o eventi come caricamenti, e-mail o webhook.

Modelli comuni di agente:

• Due diligence preliminare: carica una data room, estrai i termini chiave da tutti i contratti e genera un riepilogo per i dirigenti.

• Smistamento dei documenti con instradamento: esamina i documenti in arrivo, usa passaggi condizionali per instradare gli elementi segnalati e includi, quando necessario, fasi di revisione umana.

• Output revisionati dal partner: redigi i documenti, metti in pausa il processo per ottenere l’approvazione del partner in un passaggio con input umano, quindi finalizza e consegna il risultato.

• Aggiornamenti sullo stato: pianifica agenti settimanali per riepilogare gli sviluppi delle pratiche e preparare aggiornamenti per il team o per i clienti.

Salvataggio di prompt e modelli personalizzati

August consente di riutilizzare prompt efficaci e modelli di estrazione:

• Modelli di revisione tabellare: salva le configurazioni delle colonne da Revisione tabellare e riutilizzale su diversi insiemi di documenti.

• Regole dei playbook: una volta creato un playbook, è disponibile per tutto lo studio, garantendo flussi di revisione coerenti.

• Conversazioni in Assistant: le strutture di prompt efficaci possono essere replicate per pratiche simili. Usa la cronologia delle chat per rivedere e continuare il lavoro precedente.

Preferenze e impostazioni dell’utente

Configura il funzionamento di August in base alle tue esigenze personali:

Preferenze delle notifiche

1. Vai a Impostazioni dal menu di navigazione a sinistra.

2. Seleziona Notifiche.

3. Attiva o disattiva le preferenze per le notifiche nell’app, gli avvisi via e-mail o entrambe le opzioni.

Per le pratiche con un elevato volume di attività, valuta la possibilità di disattivare le notifiche via e-mail per gli aggiornamenti minori, mantenendo attive quelle nell’app.

Organizzazione dell’area di lavoro

Ogni utente inizia con un’area di lavoro personale e può creare Progetti per organizzare le pratiche. I profili degli utenti sono completamente separati tra loro, a meno che tu non condivida attivamente il lavoro o crei aree di lavoro condivise.

Impostazioni di collaborazione

Condividi aree di lavoro, playbook e revisioni tabellari con i colleghi. Le aree di lavoro condivise conservano tutto il contesto: documenti, cronologia delle chat e risultati restano insieme. Per maggiori dettagli, consulta Collaborazione e notifiche.

Il flusso di lavoro della personalizzazione

Segui questo approccio in tre passaggi per configurare August per il tuo studio:

Cosa leggere dopo

• Panoramica dei Playbook per creare standard di revisione specifici per lo studio

• Panoramica degli Agenti per automatizzare le attività ripetitive

• Panoramica di Assistant per la redazione e l’analisi conversazionali

• Panoramica su sicurezza e privacy per informazioni dettagliate sulla protezione e l’isolamento dei dati