Integrazioni

Integrazione con Lawmatics

Collega Lawmatics per consentire ad Assistant di cercare pratiche, contatti, attività, registrazioni di ore, fatture e file del tuo studio, nonché di scrivere attività, note e registrazioni di ore in Lawmatics previa tua approvazione. August legge Lawmatics in tempo reale ogni volta che lo chiedi, quindi le risposte riflettono ciò che è presente in Lawmatics in quel momento; nulla viene copiato o sincronizzato in background.

Cosa fa questa integrazione

Dopo aver collegato Lawmatics e averlo attivato per una chat, Assistant può:

  • Cercare e consultare i record: trovare pratiche, contatti e potenziali clienti per nome, email o numero di telefono e aprire tutti i dettagli di una pratica, inclusi fase, area di attività, tag e campi personalizzati.

  • Eseguire report a livello di studio: elencare pratiche, attività, registrazioni di ore o fatture in tutto lo studio, applicando filtri e ordinamenti, ad esempio "tutte le attività aperte assegnate a Priya" o "fatture scadute questo mese".

  • Leggere l'attività di una pratica: leggere le attività, le note, le attività registrate e i file di una pratica.

  • Importare file: portare i file di una pratica in August per analizzarli e creare bozze.

  • Scrivere previa approvazione: creare o aggiornare attività, aggiungere note, registrare ore, aggiornare i campi di contatto, i tag e i campi personalizzati di una pratica e salvare un documento di August nei file di una pratica. Ogni operazione di scrittura richiede la tua approvazione prima che venga apportata qualsiasi modifica in Lawmatics.

Requisiti di configurazione

Devi avere un tuo account Lawmatics. La connessione opera a tuo nome, quindi August vede solo i record accessibili dal tuo account Lawmatics. Non è richiesta l'approvazione di un amministratore. Se Lawmatics non compare tra le opzioni, chiedi all'amministratore del tuo studio se è abilitato per il tuo account.

Come collegare Lawmatics

August non riceve mai la tua password di Lawmatics.

  1. Apri il menu dell'account (il tuo nome nella barra laterale) e seleziona Il mio profilo.

  2. Seleziona la scheda Integrazioni e fai clic su Connetti accanto a Lawmatics.

  3. Accedi a Lawmatics e approva l'accesso.

Tornerai ad August e il tuo account sarà elencato in Lawmatics. Puoi anche collegarti dal menu Integrazioni nel compositore della chat, che mostrerà quindi un interruttore per attivare o disattivare Lawmatics per quella chat.

Importazione di file da Lawmatics

Importa da un progetto quando vuoi avere i file di una pratica in August senza avviare una chat.

  1. Nella pagina delle cartelle di un progetto, scegli Importa > Lawmatics.

  2. Cerca una pratica oppure fai clic su Sfoglia le tue pratiche.

  3. Seleziona i file desiderati e importali in una cartella di August.

Non è possibile importare file di dimensioni superiori a 50 MB. I file importati sono copie; importa nuovamente il file per recuperare una versione più recente.

Casi d'uso comuni

Utilizzo dei dati di Lawmatics nelle domande ad Assistant

Con Lawmatics attivato in una chat, puoi porre ad Assistant domande che fanno riferimento ai dati del tuo studio:

  • "Riassumi lo stato e le attività aperte della pratica Smith."

  • "Quali pratiche sono passate alla fase Retained in questo trimestre?"

  • "Quante ore fatturabili abbiamo registrato per Acme Corp il mese scorso?"

  • "Crea una bozza di lettera di incarico utilizzando i dati di contatto della pratica Acme Corp."

Aggiornamento di Lawmatics da una chat

Chiedi ad Assistant di registrare il lavoro appena svolto, ad esempio "Aggiungi una nota alla pratica Smith che riassuma questa chiamata e registra 0,5 ore." Assistant prepara la modifica e attende la tua approvazione.

Risoluzione dei problemi

Assistant segnala che Lawmatics non è connesso

Attiva Lawmatics nel menu Integrazioni del compositore della chat. Se non risulta connesso, collegalo in Il mio profilo > Integrazioni.

Una pratica o un contatto non compare nei risultati

I risultati riflettono le autorizzazioni che hai in Lawmatics. Verifica di poter visualizzare direttamente il record in Lawmatics e prova a utilizzare una parte del nome, dell'indirizzo email o del numero di telefono.

Devo riconnettermi o cambiare account

In Il mio profilo > Integrazioni, fai clic su Rimuovi sull'account e collegalo di nuovo oppure fai clic su Aggiungi un altro account e fai clic sull'account che vuoi rendere Attivo.

Note sulla sicurezza

L'integrazione con Lawmatics segue gli standard di sicurezza di August:

  • Autenticazione: accedi dalla pagina dedicata di Lawmatics, quindi August non riceve né memorizza mai la tua password di Lawmatics.

  • Crittografia: tutti i dati trasferiti tra Lawmatics e August sono crittografati durante il trasferimento e quando sono archiviati.

  • Isolamento dei dati: i dati Lawmatics del tuo studio rimangono isolati all'interno del tuo tenant August.

Per una panoramica completa dell'architettura di sicurezza e delle certificazioni di August, consulta Panoramica di sicurezza e privacy.

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