Registrare August nel proprio ambiente iManage Cloud

August è una Universal App approvata da iManage con la designazione Globally Available. Ciò significa che August è disponibile senza configurazioni aggiuntive per tutti i clienti iManage Work su cloudimanage.com: l'amministratore iManage trova August in iManage Control Center e la abilita per il tenant. Non è necessario inviare alcun modulo di richiesta, attendere l'intervento di iManage o scambiare con noi un Client ID o un Client Secret.

Prima di iniziare

• È necessario disporre di un account iManage Control Center assegnato a un ruolo Global Management con il privilegio App Management. In caso contrario, la pagina Applications è di sola lettura.

• Verifica in quale ambiente opera la tua azienda. Le aziende che utilizzano cloudimanage.com devono seguire i passaggi riportati di seguito. Le aziende che utilizzano imanage.work e gli ambienti on-premises registrano autonomamente l'applicazione, come descritto più avanti.

• Non serve altro. Nessun customer ID, nessun ticket di assistenza e nessuna credenziale da raccogliere.

Come trovare August

Nella finestra di dialogo Add Application, cerca August o Credicle. Questi sono i dettagli da verificare:

Il Client Secret viene conservato esclusivamente sui server di August. La tua azienda non lo vedrà, non lo imposterà e non lo memorizzerà mai.

Se la tua azienda accede ad August tramite un dominio personalizzato anziché app.august.law, l'URL di callback utilizza il tuo dominio, ad esempio https://august.yourfirm.com/api/imanage/auth/callback. Informa il tuo referente August prima di abilitare August, così potremo confermare l'URL di reindirizzamento registrato per il tuo tenant.

Aggiungere August in iManage Control Center

1. Accedi a iManage Control Center dall'endpoint cloudimanage della tua azienda.

2. Vai a Settings > Applications e seleziona +Add Application.

3. In Search for Application, digita August, quindi seleziona Credicle d/b/a August - August.

4. Seleziona Authentication e imposta Allow Refresh Token su Yes. Lascia Refresh Token Expiry su 365 giorni e Access Token Expiry su 30 minuti, a meno che la tua azienda non richieda valori diversi.

5. Seleziona Access e scegli All users, oppure Custom per limitare August a utenti o gruppi globali specifici. Custom è la scelta corretta per un gruppo pilota.

6. Seleziona Review, quindi Finish.

Verificare il funzionamento

Nella pagina Settings > Applications, Credicle d/b/a August - August dovrebbe ora essere elencata con Application Status: Enabled e il livello di accesso scelto. Apri la voce per verificare che il Client ID sia 458f5bac-5900-4e7c-a089-ae28f2a4fe04. Dopo questa operazione, i tuoi utenti potranno connettersi immediatamente.

Se August non è nell'elenco

• Potrebbe essere già stata aggiunta. Un'applicazione già registrata nel tenant non viene più visualizzata nel selettore Add Application, quindi controlla prima l'elenco Applications.

• Cerca Credicle oltre a August. La voce è archiviata con il nome del fornitore.

• Verifica che l'account con cui hai effettuato l'accesso disponga di un ruolo Global Management con il privilegio App Management e che tu sia nel tenant corretto.

• Non è ancora presente? Contatta il tuo rappresentante August. Possiamo chiedere a iManage di abilitarla direttamente per il tuo tenant. Tieni a portata di mano il nome registrato della tua azienda e il tuo iManage customer ID, un numero composto da tre a cinque cifre. Consulta Visualizzare il customer ID.

Ambienti imanage.work e on-premises

Questi ambienti utilizzano la registrazione self-service delle applicazioni; pertanto, anziché selezionare August da un elenco, l'amministratore crea l'applicazione in Control Center utilizzando i valori riportati di seguito. Per la procedura completa, consulta Aggiunta di un pacchetto applicativo di iManage.

Invia quindi il Client ID, il Client Secret e il tuo URL iManage al tuo referente August tramite un canale sicuro. Configureremo la connessione della tua azienda dal nostro lato e ti confermeremo quando sarà attiva.

August si connette a iManage Work ospitato su cloudimanage.com, imanage.work, imanagework.co.uk e imanagework-au.com. Se il tuo server iManage opera su un altro dominio, ad esempio in un'installazione on-premises, contatta il tuo referente August prima di registrare l'applicazione.

Cosa devono fare gli utenti

Quando August risulta Enabled, ogni persona si connette con il proprio accesso iManage da My profile > Integrations in August, come descritto in Integrazione iManage. August non vede né memorizza mai la password iManage di alcun utente; ogni connessione eredita le autorizzazioni iManage già assegnate all'utente e il salvataggio di un documento in iManage richiede sempre l'approvazione dell'utente.

Risoluzione dei problemi

• "An error occurred during authorization." August non è ancora stata aggiunta e abilitata nel tenant oppure l'utente non rientra nell'elenco Access configurato. Non c'è alcun problema con l'account iManage o la password dell'utente.

• Agli utenti viene richiesto ripetutamente di accedere a iManage. Allow Refresh Token è impostato su No nell'applicazione. Modifica le impostazioni Authentication e impostalo su Yes.

• Un documento non viene visualizzato in August. August mostra solo ciò che l'account iManage dell'utente può visualizzare. Verifica direttamente in iManage che l'utente abbia accesso al workspace o alla cartella.