Registrare August nel proprio ambiente iManage Cloud

August è una Universal App approvata da iManage con la designazione Globally Available. Ciò significa che August è disponibile immediatamente per ogni cliente iManage Work su cloudimanage.com: l'amministratore iManage trova August in iManage Control Center e la abilita per il proprio tenant. Non è necessario inviare alcun modulo di richiesta, attendere l'intervento di iManage o scambiare con noi un Client ID o un Client Secret.

Prima di iniziare

• È necessario disporre di un account iManage Control Center assegnato a un ruolo Global Management con il privilegio App Management. In caso contrario, la pagina Applications è di sola lettura.

• Verificate quale ambiente utilizza la vostra azienda. Le aziende cloudimanage.com devono seguire i passaggi riportati di seguito. Le aziende imanage.work e on-premises registrano autonomamente l'applicazione, come descritto più avanti.

• Non serve altro. Nessun customer ID, nessun ticket di supporto e nessuna credenziale da raccogliere.

Come trovare August

Nella finestra di dialogo Add Application, cercate August o Credicle. Questi sono i dettagli da verificare:

Il Client Secret è conservato esclusivamente sui server di August. La vostra azienda non lo visualizza, non lo imposta e non lo memorizza.

Aggiungere August in iManage Control Center

1. Accedete a iManage Control Center all'endpoint cloudimanage della vostra azienda.

2. Accedete a Settings > Applications e selezionate +Add Application.

3. In Search for Application, digitate August, quindi selezionate Credicle d/b/a August - August.

4. Selezionate Authentication e impostate Allow Refresh Token su Yes. Lasciate Refresh Token Expiry su 365 giorni e Access Token Expiry su 30 minuti, a meno che la vostra azienda non richieda valori diversi.

5. Selezionate Access e scegliete All users, oppure Custom per limitare August a utenti o gruppi globali specifici. Custom è la scelta corretta per un gruppo pilota.

6. Selezionate Review, quindi Finish.

Verificare che l'operazione sia riuscita

Nella pagina Settings > Applications, Credicle d/b/a August - August dovrebbe ora essere elencata con Application Status: Enabled e il livello di accesso scelto. Aprite la voce per verificare che il Client ID sia 458f5bac-5900-4e7c-a089-ae28f2a4fe04. Dopo questa operazione, gli utenti potranno connettersi immediatamente.

Se August non è nell'elenco

• Potrebbe essere già stata aggiunta. Un'applicazione già registrata nel tenant non viene più visualizzata nel selettore Add Application, quindi controllate prima l'elenco Applications.

• Cercate Credicle oltre a August. La voce è registrata con il nome del fornitore.

• Verificate che l'account con cui avete effettuato l'accesso disponga di un ruolo Global Management con il privilegio App Management e che vi troviate nel tenant corretto.

• Non è ancora presente? Contattate il vostro referente August. Possiamo chiedere a iManage di abilitarla direttamente per il vostro tenant. Tenete a portata di mano il nome registrato della vostra azienda e il vostro iManage customer ID, un numero di tre o cinque cifre. Consultate Visualizzazione del customer ID.

Ambienti imanage.work e on-premises

Questi ambienti utilizzano la registrazione self-service delle applicazioni; pertanto, invece di selezionare August da un elenco, l'amministratore crea l'applicazione in Control Center utilizzando i valori riportati di seguito. Per la procedura completa, consultate Aggiunta di un pacchetto applicativo di iManage.

Inviate quindi il Client ID, il Client Secret e il vostro URL iManage al vostro contatto August tramite un canale sicuro. Configureremo la connessione della vostra azienda dal nostro lato e vi confermeremo quando sarà attiva.

Cosa devono fare gli utenti

Quando August risulta Enabled, ogni persona si connette con il proprio accesso iManage dal menu Integrations di August, come descritto in Integrazione iManage. August non vede né memorizza mai la password iManage di nessuno; ogni connessione eredita le autorizzazioni iManage già assegnate all'utente e il salvataggio di un documento in iManage richiede sempre l'approvazione dell'utente.

Risoluzione dei problemi

• "Si è verificato un errore durante l'autorizzazione." August non è ancora stata aggiunta e abilitata nel tenant oppure l'utente non rientra nell'elenco Access configurato. Non c'è alcun problema con l'account o la password iManage dell'utente.

• Agli utenti viene richiesto ripetutamente di accedere a iManage. Allow Refresh Token è impostato su No per l'applicazione. Modificate le impostazioni Authentication e impostatelo su Yes.

• Un documento non viene visualizzato in August. August mostra solo ciò che l'account iManage dell'utente può visualizzare. Verificate direttamente in iManage che l'utente abbia accesso al workspace o alla cartella.