Integrazioni

Integrazione con NetDocuments

L'integrazione con NetDocuments collega il sistema di gestione documentale del tuo studio ad August, se il tuo studio l'ha abilitata. Importa documenti in un progetto dalla pagina delle cartelle, chiedi ad Assistant di trovare e leggere documenti nei tuoi cabinet e salva il lavoro in NetDocuments con la tua approvazione.

Cosa fa questa integrazione

  • Importa documenti: seleziona i documenti nel selettore di NetDocuments e importali in una cartella di August.

  • Cerca e sfoglia da una chat: Assistant elenca i tuoi cabinet, cerca per nome, contenuto, autore o modificatore, date, tipo di file, stato di check-out e campi profilo personalizzati del tuo studio, e sfoglia cartelle e aree di lavoro.

  • Apri un documento specifico: fornisci ad Assistant il numero di un documento o un link NetDocuments e Assistant lo cerca direttamente, incluse le versioni precedenti.

  • Salva nuovamente il lavoro: archivia un documento di August in NetDocuments, aggiungi una nuova versione, aggiorna il nome o i campi profilo di un documento, esegui il check-out e il check-in dei documenti, crea cartelle o elimina elementi. Ogni modifica richiede prima la tua approvazione; consulta Approvazione degli strumenti nella chat di Assistant.

Requisiti di configurazione

Ti connetti usando il tuo accesso personale a NetDocuments e August vede solo i cabinet e i documenti a cui il tuo account NetDocuments può accedere. NetDocuments viene distribuito gradualmente, quindi se non è elencato in Il mio profilo > Integrazioni, chiedi all'amministratore del tuo studio se è abilitato per te.

Ci connettiamo alla regione NetDocuments in cui è ospitato il tuo studio. Se l'account NetDocuments del tuo studio si trova al di fuori degli Stati Uniti e la connessione non riesce, contattaci per consentirci di impostare la regione corretta.

Connetti NetDocuments

Connettiti una volta per consentire ad Assistant di cercare e salvare in NetDocuments per tuo conto.

  1. Apri il menu dell'account (il tuo nome nella barra laterale) e seleziona Il mio profilo.

  2. Seleziona la scheda Integrazioni.

  3. Fai clic su Connetti accanto a NetDocuments.

  4. Accedi a NetDocuments e approva l'accesso richiesto da August.

Puoi anche connetterti dal menu Integrazioni del compositore della chat. Ogni persona dispone di una sola connessione a NetDocuments: una nuova connessione sostituisce quella esistente. Fai clic su Rimuovi sull'account per disconnetterti.

Importa documenti da NetDocuments

L'importazione crea una copia di ogni documento in August, così puoi allegarlo alle chat, eseguire revisioni tabellari e citarlo. Devi disporre dell'accesso di modifica alla cartella di August in cui importi i documenti.

  1. Nella pagina delle cartelle di un progetto, fai clic su Importa e scegli NetDocs.

  2. Nel selettore di NetDocuments, accedi se richiesto, quindi seleziona i documenti desiderati.

  3. Scegli la cartella di August in cui importare i documenti, quindi conferma l'importazione.

Se chiudi la scelta della cartella senza selezionarne una, August importa comunque i documenti in una nuova cartella con data, che potrai rinominare o spostare in seguito. Se alcuni documenti non vengono importati, August ti comunica quanti sono stati importati e quali non è stato possibile importare.

I documenti importati sono copie e non vengono aggiornati quando l'originale cambia in NetDocuments. Importa nuovamente per recuperare una versione più recente.

Usa NetDocuments in una chat

Attiva NetDocuments nel menu Integrazioni del compositore, quindi chiedi in linguaggio naturale, ad esempio "trova l'ultima lettera di incarico per la pratica Acme in NetDocuments" oppure "apri il documento 4821-7730-1215 e riepiloga la clausola di manleva".

Assistant può leggere un documento solo per la risposta corrente oppure importarlo in August se pensi di tornarci o vuoi citarlo. I documenti di dimensioni superiori a 50 MB non possono essere importati da una chat.

Per un documento specifico, fornisci ad Assistant il nome, il numero del documento o il link NetDocuments. La ricerca di NetDocuments trova corrispondenze per parole chiave e campi profilo, non per significato, quindi una ricerca per argomento può restituire documenti correlati invece di quello desiderato.

Sicurezza e privacy

  • Nessuna password memorizzata: accedi dalla pagina di NetDocuments, quindi August non riceve mai la tua password NetDocuments.

  • Le tue autorizzazioni: la connessione opera a tuo nome e NetDocuments applica i tuoi accessi esistenti a ogni richiesta.

  • Le eliminazioni non sono permanenti: quando elimini un elemento da August, questo viene spostato negli Elementi eliminati di NetDocuments. L'eliminazione di una cartella rimuove i relativi documenti dalla cartella, senza eliminarli.

Consulta Panoramica di sicurezza e privacy per sapere come proteggiamo i tuoi dati.

Risoluzione dei problemi

Non vedo NetDocuments tra le opzioni di integrazione

NetDocuments viene abilitato per ogni studio durante la distribuzione. Chiedi all'amministratore del tuo studio di confermare che sia abilitato per te.

Il selettore di importazione mostra "ND Connect non è disponibile"

August non ha potuto caricare il selettore di NetDocuments per la regione del tuo studio. Contattaci indicando la regione NetDocuments del tuo studio.

Assistant non riesce a trovare un documento che so esistere

La ricerca di NetDocuments utilizza il relativo indice cloud, quindi può essere necessario del tempo prima che un documento appena caricato o modificato compaia nei risultati; inoltre, non è possibile cercare i file che esistono solo in una copia locale di ND Echo. Fornisci ad Assistant il numero o il link del documento per cercarlo direttamente e verifica in NetDocuments che il tuo account possa aprirlo.

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