Integrazioni

Integrazione con Microsoft Outlook

Collega Outlook per consentire ad Assistant di cercare nella tua casella di posta, riepilogare le conversazioni, leggere gli allegati e creare bozze, rispondere, inoltrare o inviare email da una chat. August legge la tua casella di posta in tempo reale tramite Microsoft ogni volta che lo chiedi, quindi non è necessario sincronizzare o indicizzare nulla prima.

Per usare August direttamente in Outlook, installa il componente aggiuntivo Outlook Add-in accanto all'email aperta. Usa questa integrazione per leggere e gestire la tua casella di posta, quindi collega prima Outlook qui.

Cosa fa l'integrazione

Dopo aver collegato Outlook e averlo attivato per una chat, Assistant può:

  • Ricerca delle email: trovare messaggi usando una richiesta in linguaggio naturale, ad esempio email dell'avvocato della controparte relative a una scadenza specifica.

  • Riepilogo delle conversazioni: trasformare lunghe conversazioni email in aggiornamenti concisi sulla pratica, evidenziando lo stato attuale, le questioni principali e le decisioni.

  • Creazione di bozze e risposte: creare nuove email, modificare le bozze, rispondere e inoltrare. L'invio viene sempre sospeso per consentirti di approvarlo.

  • Revisione degli allegati: elencare gli allegati di un'email e importare in August quelli che ti servono per l'analisi.

  • Organizzazione della casella di posta: contrassegnare i messaggi come letti o non letti, contrassegnarli, impostare il livello di importanza o le categorie, spostarli o archiviarli e gestire le cartelle di posta. Anche queste modifiche vengono sospese per consentirti di approvarle.

Requisiti di configurazione

Devi avere un account August attivo con accesso alle integrazioni e un account Microsoft con una casella Outlook.

Come collegare Outlook

August non riceve mai la tua password Microsoft. Se il tuo tenant limita il consenso degli utenti, l'amministratore di Microsoft 365 deve approvare l'app August una volta prima che chiunque possa connettersi.

  1. Apri il menu dell'account (il tuo nome nella barra laterale) e seleziona Il mio profilo.

  2. Seleziona la scheda Integrazioni e fai clic su Connetti accanto a Outlook.

  3. Accedi con il tuo account Microsoft 365.

  4. Esamina le autorizzazioni richieste da August (leggere, scrivere e inviare email e leggere i contatti), quindi accettale.

Tornerai ad August, dove la tua casella di posta sarà elencata in Outlook. Puoi anche connetterti dal menu Integrazioni nel compositore della chat, che, una volta stabilita la connessione, mostra un interruttore per attivare o disattivare Outlook per quella chat.

Casi d'uso comuni

Riepilogare lunghe conversazioni email

Trasforma le conversazioni email composte da più messaggi in riepiloghi concisi che evidenziano le questioni principali, le decisioni e i passaggi successivi. Usalo per gli aggiornamenti sulle pratiche, la cronologia delle negoziazioni o la revisione della corrispondenza con i clienti.

Creare risposte contestuali

Chiedi ad Assistant di creare una bozza di risposta basata sulla conversazione precedente, ad esempio una risposta a una richiesta di riunione che faccia riferimento a quanto concordato la settimana scorsa. Esamina la bozza, quindi approva l'invio.

Cercare e recuperare email

Trova email specifiche usando query in linguaggio naturale. Chiedi ad Assistant di recuperare le email dell'avvocato della controparte relative alle scadenze oppure di individuare tutti i messaggi relativi a una determinata pratica.

Esaminare gli allegati

Importa gli allegati di un'email, quindi chiedi ad Assistant di estrarre i termini principali, segnalare i problemi o confrontarli con altri documenti.

Gestione degli allegati email

Quando Assistant apre un'email, visualizza il nome, l'ID, il tipo di contenuto e le dimensioni di ogni allegato, così può selezionare i file che ti servono prima di importarli.

Quali allegati vengono elencati

Per impostazione predefinita, August elenca solo gli allegati di documenti. Esclude:

  • Allegati incorporati: immagini incorporate e altri contenuti incorporati.

  • Inviti di calendario: file con estensioni come .ics o tipo di contenuto text/calendar.

Chiedi di includere ogni allegato quando ti servono anche immagini incorporate o file di calendario. I file di dimensioni superiori a 50 MB e gli allegati collegati al cloud non possono essere importati.

Importare gli allegati

Puoi importare gli allegati di un'email in due modi:

  • Importa tutti gli allegati: porta in August tutti gli allegati elencati per l'analisi o l'archiviazione.

  • Importa gli allegati selezionati: indica i file specifici che ti servono quando vuoi importare solo un sottoinsieme degli allegati dell'email.

Rimuovere gli allegati dalle bozze

Per le email in bozza, puoi eliminare gli allegati direttamente dal messaggio. Apri la bozza nel visualizzatore delle email e rimuovi gli allegati indesiderati prima dell'invio.

L'eliminazione degli allegati è disponibile solo per i messaggi in bozza. Dopo l'invio di un'email, non puoi rimuovere gli allegati da quel messaggio.

Risoluzione dei problemi

Viene visualizzato un errore che richiede il consenso dell'amministratore

Se visualizzi un messaggio che indica che un amministratore deve approvare questa app, il tuo tenant limita il consenso degli utenti per le applicazioni di terze parti. Chiedi all'amministratore di Microsoft 365 di approvare l'app August per Outlook, quindi riprova a connetterti.

La connessione non è riuscita o è scaduta

Controlla la connessione di rete e assicurati di aver effettuato l'accesso all'account Microsoft 365 corretto. Svuota la cache del browser e riprova. Se il problema persiste, verifica con l'amministratore IT che l'accesso all'API Microsoft Graph non sia bloccato dai criteri dell'organizzazione.

Assistant non trova le mie email

Controlla che Outlook sia attivato nel menu Integrazioni del compositore della chat e che la casella di posta corretta sia contrassegnata come Attiva in Il mio profilo > Integrazioni. Se hai collegato più di un account Microsoft, fai clic su quello che vuoi rendere attivo. Se il problema persiste, rimuovi l'account e collegalo di nuovo.

Non riesco a inviare email da August

Verifica che il tuo account Microsoft 365 includa le autorizzazioni di invio. Alcune organizzazioni limitano l'accesso all'invio per le applicazioni di terze parti. Contatta l'amministratore per confermare che l'integrazione August disponga delle autorizzazioni complete per la casella di posta.

Sicurezza e autenticazione

August utilizza la sicurezza standard del settore per tutte le integrazioni:

  • Metodo di autenticazione: accesso Microsoft tramite Microsoft Graph

  • Archiviazione delle credenziali: August non memorizza alcuna password. I token di autenticazione sono crittografati e gestiti in modo sicuro.

  • Accesso ai dati: August accede solo ai contenuti della casella di posta per i quali hai concesso l'autorizzazione e non conserva le credenziali.

Per informazioni dettagliate su come August protegge i tuoi dati in tutte le integrazioni, consulta Panoramica di sicurezza e privacy.

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