Integrazione con Microsoft SharePoint

L'integrazione con SharePoint collega il repository di documenti centrale della tua azienda ad August, consentendoti di cercare, accedere e importare documenti direttamente nel tuo spazio di lavoro per l'analisi con Assistant e Tabular Review.

Cosa fa questa integrazione

SharePoint funge sia da fonte di documenti che da connettore DMS:

• Ricerca in SharePoint e OneDrive: Interroga i tuoi siti SharePoint e le cartelle OneDrive dall'interno della chat di August per trovare documenti pertinenti.

• Importazione documenti: Porta i file di SharePoint nelle cartelle del tuo spazio di lavoro August per l'analisi IA, l'estrazione di clausole e i flussi di lavoro di revisione.

• Fonte di documenti per Tabular Review: Sincronizza le cartelle delle pratiche per supportare l'analisi massiva di documenti con citazioni.

• Mantenimento dei flussi di lavoro esistenti: Continua a usare SharePoint come DMS principale sfruttando al contempo August per l'elaborazione intelligente dei documenti.

Requisiti di configurazione

Prima di connettere SharePoint, conferma di avere:

• SharePoint Online: La tua organizzazione deve utilizzare Microsoft 365 SharePoint Online. Le installazioni on-premises non sono supportate.

• Consenso amministratore a livello di sito: Un amministratore del sito SharePoint deve concedere il consenso ad August per accedere al sito. Questo è il livello minimo di autorizzazione richiesto.

• Account Microsoft 365: L'autenticazione avviene tramite le credenziali dell'account Microsoft aziendale.

Come connettere SharePoint

L'integrazione utilizza l'autenticazione OAuth 2.0 tramite Azure AD e l'API Microsoft Graph. August non memorizza mai le tue password Microsoft.

Utilizzo di SharePoint con Assistant

Una volta connesso, puoi cercare in SharePoint dall'interno della chat di August:

1. In Assistant, poni una domanda che richieda documenti SharePoint.

2. August effettua una ricerca nei siti SharePoint e OneDrive connessi per trovare i file corrispondenti.

3. I risultati appaiono in una scheda Risultati ricerca SharePoint che mostra i nomi dei documenti e i riepiloghi.

4. Fai clic su Importa tutto per portare i documenti nella cartella del tuo spazio di lavoro per l'analisi.

Importazione dei documenti

Quando importi documenti SharePoint:

• Scegli una cartella dello spazio di lavoro esistente o creane una nuova come destinazione.

• I file importati appaiono nel tuo spazio di lavoro e sono immediatamente disponibili per l'analisi.

• I file superiori a 50 MB non possono essere importati tramite l'integrazione.

Ricerca e importazione con ambito cartella

Quando lavori in una chat, puoi restringere le ricerche in SharePoint e OneDrive a cartelle specifiche. Questo è utile quando sai che i documenti pertinenti si trovano in una particolare cartella di una pratica o in un sito del team.

Come funziona la definizione dell'ambito della cartella

Quando selezioni le cartelle nel selettore file della chat:

• Restrizione automatica dell'ambito: Le ricerche si limitano automaticamente alle cartelle SharePoint e OneDrive selezionate. I risultati sono contrassegnati come scoped: true.

• Impostazione per chat: L'ambito della cartella viene memorizzato per ogni chat. Ogni conversazione può avere il proprio set di cartelle selezionate.

• Ricerca ricorsiva: La ricerca in una cartella esegue la ricerca anche in tutte le sottocartelle in essa contenute. Non è necessario selezionare ogni sottocartella individualmente.

Senza la definizione dell'ambito della cartella, le ricerche vengono eseguite in tutti i siti SharePoint e le cartelle OneDrive a cui hai accesso.

Selezione delle cartelle per la ricerca con ambito

Importazione da cartelle con ambito

Quando importi documenti dai risultati di una ricerca con ambito cartella:

• Importa tutto: Fai clic su Importa tutto nella scheda dei risultati della ricerca per portare tutti i documenti della ricerca nella cartella del tuo spazio di lavoro.

• Limite numero di file: Le importazioni dal selettore sono limitate a un massimo di 500 file. Se una cartella contiene più file di questo limite, importali a blocchi.

• Limite dimensioni: I singoli file superiori a 50 MB non possono essere importati tramite l'integrazione SharePoint. Scarica i file di grandi dimensioni direttamente e caricali su August.

Navigazione nell'albero delle cartelle

Quando sfogli SharePoint e OneDrive tramite il selettore file:

• Naviga tra gli alberi delle cartelle per individuare documenti specifici.

• Ogni cartella mostra il suo percorso completo per il contesto.

• Le cartelle selezionate appaiono nell'ambito della chat e rimangono per quella conversazione.

Utilizzo di SharePoint con Tabular Review

SharePoint è particolarmente prezioso per i flussi di lavoro di Tabular Review:

• Analisi a livello di pratica: Collega le cartelle delle pratiche da SharePoint per eseguire l'estrazione massiva tra documenti correlati.

• Due diligence: Importa NDA, MSA e accordi di acquisto da SharePoint per il confronto strutturato e l'estrazione dei termini.

• Revisioni del portafoglio: Sincronizza i set di documenti da SharePoint per confrontare termini di locazione, massimali di responsabilità o date di rinnovo.

Autenticazione e sicurezza

L'integrazione con SharePoint segue gli standard di sicurezza aziendali:

• OAuth 2.0: L'autenticazione utilizza l'implementazione OAuth 2.0 di Microsoft tramite Azure AD.

• API Microsoft Graph: La ricerca e l'accesso ai documenti utilizzano l'API Microsoft Graph con il tuo token autorizzato.

• Nessuna memorizzazione della password: August non memorizza mai le tue credenziali Microsoft. I token di autenticazione sono crittografati e gestiti in modo sicuro.

• Accesso limitato: August richiede solo le autorizzazioni necessarie: lettura dei file e delle informazioni sul sito. Non può modificare o eliminare i contenuti di SharePoint.

Per i dettagli su come August protegge i tuoi dati in tutte le integrazioni, consulta la Panoramica su sicurezza e privacy.

Risoluzione dei problemi

Cosa leggere dopo

• Panoramica su Tabular Review per scoprire come analizzare i documenti importati con l'estrazione strutturata e le citazioni.

• Panoramica su sicurezza e privacy per dettagli su come August protegge i tuoi dati in tutte le integrazioni.