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Integrazioni

Integrazione con Microsoft SharePoint

L'integrazione con SharePoint collega il repository di documenti centrale del tuo studio ad August, consentendoti di cercare, accedere e importare documenti direttamente nel tuo workspace per l'analisi con Assistant e Tabular Review.

Cosa fa questa integrazione

SharePoint funge sia da fonte di documenti che da connettore DMS:

  • Cerca in SharePoint e OneDrive: Interroga i tuoi siti SharePoint e le cartelle OneDrive direttamente dalla chat di August per trovare i documenti pertinenti.

  • Importa documenti: Porta i file di SharePoint nelle cartelle del tuo workspace di August per l'analisi AI, l'estrazione di clausole e i flussi di lavoro di revisione.

  • Fonte di documenti per Tabular Review: Sincronizza le cartelle delle pratiche per supportare l'analisi massiva dei documenti con citazioni.

  • Mantieni i flussi di lavoro esistenti: Continua a utilizzare SharePoint come DMS principale sfruttando al contempo August per l'elaborazione intelligente dei documenti.

Requisiti di configurazione

SharePoint on-premises non è supportato. Questa integrazione richiede SharePoint Online (Microsoft 365 cloud). Le implementazioni on-premises di SharePoint non possono connettersi ad August.

Prima di connettere SharePoint, conferma di avere:

  • SharePoint Online: La tua organizzazione deve utilizzare Microsoft 365 SharePoint Online. Le implementazioni on-premises non sono supportate.

  • Consenso amministratore a livello di sito: Un amministratore del sito SharePoint deve concedere il consenso affinché August possa accedere al sito. Questo è il livello minimo di autorizzazione richiesto.

  • Account Microsoft 365: L'autenticazione avviene tramite le credenziali dell'account Microsoft aziendale.

Come connettere SharePoint

L'integrazione utilizza l'autenticazione OAuth 2.0 tramite Azure AD e Microsoft Graph API. August non memorizza mai le tue password Microsoft.

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Open Integrations

Apri Integrazioni dal menu di navigazione a sinistra e seleziona Microsoft SharePoint.

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Authorize Your Microsoft Account

Fai clic per connetterti. Verrai reindirizzato alla pagina di accesso sicuro di Microsoft. Accedi con il tuo account Microsoft 365 aziendale.

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Grant Permissions

Microsoft ti chiederà di autorizzare l'accesso di August. Le autorizzazioni richieste includono la lettura dei file e delle informazioni del sito. Approva la richiesta di consenso per completare la connessione.

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Connection Confirmed

Dopo l'autorizzazione, tornerai ad August con SharePoint connesso. Ora puoi cercare e importare documenti dai tuoi siti SharePoint e OneDrive.

Utilizzo di SharePoint con Assistant

Una volta connesso, puoi cercare in SharePoint direttamente dalla chat di August:

  1. Nell'Assistant, poni una domanda che richieda documenti presenti su SharePoint.

  2. August cercherà i file corrispondenti nei tuoi siti SharePoint e OneDrive connessi.

  3. I risultati appariranno in una scheda Risultati della ricerca SharePoint che mostra i nomi dei documenti e i relativi riepiloghi.

  4. Fai clic su Importa tutto per portare i documenti nella cartella del tuo workspace per l'analisi.

Importazione di documenti

Quando importi documenti da SharePoint:

  • Scegli una cartella del workspace esistente o creane una nuova come destinazione.

  • I file importati appaiono nel tuo workspace e sono immediatamente disponibili per l'analisi.

  • I file di dimensioni superiori a 50 MB non possono essere importati tramite l'integrazione.

Utilizzo di SharePoint con Tabular Review

SharePoint è particolarmente utile per i flussi di lavoro di Tabular Review:

  • Analisi a livello di pratica: Collega le cartelle delle pratiche da SharePoint per eseguire l'estrazione massiva su documenti correlati.

  • Due diligence: Importa NDA, MSA e contratti di acquisto da SharePoint per il confronto strutturato e l'estrazione di clausole.

  • Revisioni del portafoglio: Sincronizza set di documenti da SharePoint per confrontare termini di locazione, limiti di responsabilità o date di rinnovo.

Autenticazione e sicurezza

L'integrazione con SharePoint segue gli standard di sicurezza aziendali:

  • OAuth 2.0: L'autenticazione utilizza l'implementazione OAuth 2.0 di Microsoft tramite Azure AD.

  • Microsoft Graph API: La ricerca e l'accesso ai documenti utilizzano Microsoft Graph API con il tuo token autorizzato.

  • Nessuna memorizzazione delle password: August non memorizza mai le tue credenziali Microsoft. I token di autenticazione sono crittografati e gestiti in modo sicuro.

  • Accesso limitato: August richiede solo le autorizzazioni necessarie — lettura di file e informazioni sul sito. Non può modificare o eliminare contenuti di SharePoint.

Per i dettagli su come August protegge i tuoi dati in tutte le integrazioni, consulta Panoramica su sicurezza e privacy.

Risoluzione dei problemi

SharePoint non è disponibile per la tua organizzazione

L'amministratore della tua organizzazione ha disabilitato l'integrazione con SharePoint. Contatta il tuo amministratore IT per richiedere l'accesso.

SharePoint non è connesso. Connetti prima il tuo account Microsoft

La tua autenticazione Microsoft è scaduta o è stata revocata. Riconnetti il tuo account tramite il menu Integrazioni per ripristinare l'accesso.

Ricerca in SharePoint fallita

Questo indica in genere un problema temporaneo con Microsoft Graph API o un token di autenticazione scaduto. Riprova o riconnetti il tuo account Microsoft se l'errore persiste.

Il file supera il limite di dimensione di 50 MB

L'integrazione con SharePoint non può importare file superiori a 50 MB. Scarica il file direttamente da SharePoint e caricalo su August tramite il normale flusso di caricamento dei documenti.

Cosa leggere dopo

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