Panoramica degli agenti

Gli agenti automatizzano le attività legali ripetitive in August. Definisci l'attività in linguaggio naturale e August pianifica le fasi di esecuzione. Esegui gli agenti su richiesta o secondo una pianificazione e monitora i progressi tramite i registri delle attività. L'obiettivo è garantire coerenza e risparmiare tempo sul lavoro ricorrente.

Questo video mostra come creare ed eseguire agenti per attività legali ripetitive.

Due modi per creare agenti

Gli agenti possono essere creati in due modi:

• Dall'Assistente: descrivi la tua attività in una conversazione in modalità Genius, esamina la scheda della bozza di agente proposta, modificala se necessario e premi Salva. Per maggiori dettagli, consulta Creazione di agenti dall'Assistente.

• Dal pannello Agenti: crea gli agenti direttamente tramite una configurazione passo per passo. Questo approccio è descritto nelle sezioni seguenti.

Entrambi gli approcci creano oggetti agente riutilizzabili, che possono essere eseguiti su richiesta, secondo una pianificazione o attivati dal caricamento di documenti.

Come creare ed eseguire un agente

Gli agenti vengono creati una sola volta da un amministratore o da un utente esperto, quindi possono essere eseguiti da qualsiasi membro del team. L'intera pipeline esegue automaticamente cinque passaggi.

Creazione — Configurazione una tantum

Esecuzione — Qualsiasi membro del team

Crea una volta · esegui tutte le volte necessarie per la pratica.

Esecuzione di agenti da documenti caricati

Puoi anche avviare un agente direttamente da un documento caricato. Questa opzione è utile quando lavori con un file specifico e vuoi applicare un agente senza accedere prima al pannello Agenti.

Creazione di agenti con il linguaggio naturale

Descrivi ciò che vuoi ottenere con un linguaggio quotidiano:

• "Ogni lunedì, esamina i nuovi documenti nella cartella della pratica ABC e genera un riepilogo degli sviluppi principali."

• "Quando vengono caricati nuovi contratti nella cartella NDA, estrai in una tabella le clausole relative a durata, rinnovo e risoluzione."

• "Ogni giorno: controlla la presenza di nuove email del legale della controparte e segnala quelle che menzionano scadenze."

Affina la richiesta se gli output sono troppo ampi o troppo limitati. Usa indicazioni specifiche sull'ambito per migliorare la ripetibilità.

Esecuzioni manuali e pianificate

Scegli la frequenza in base al ritmo della pratica e alle esigenze degli stakeholder. Convalida le prime esecuzioni prima di affidarti all'automazione pianificata.

Agenti attivati da eventi (trigger di caricamento)

Gli agenti possono essere eseguiti automaticamente anche quando nuovi documenti vengono caricati nelle cartelle monitorate. Gli agenti attivati da eventi monitorano specifiche cartelle SharePoint o OneDrive ed eseguono l'attività ogni volta che vengono aggiunti file a tali cartelle o alle relative sottocartelle.

Come funzionano i trigger di caricamento

Quando configuri un agente con un trigger di caricamento:

• Esecuzione automatica: l'agente viene eseguito immediatamente dopo il caricamento dei file in una cartella monitorata; l'elaborazione inizia al momento del caricamento.

• Monitoraggio ricorsivo delle cartelle: un trigger su una cartella principale rileva tutti i caricamenti nella cartella e in qualsiasi sottocartella contenuta.

• Elaborazione in batch: più file caricati insieme in un singolo batch vengono elaborati in un'unica esecuzione dell'agente.

• Accesso riservato al proprietario: solo i proprietari degli agenti possono creare e gestire i trigger di evento. La gestione dei trigger di evento non è disponibile per tutti i membri del team.

Creazione di un trigger di caricamento

Per configurare un agente attivato dal caricamento:

Comportamento del trigger di caricamento

Gli agenti attivati dal caricamento elaborano i file del batch di caricamento anziché utilizzare i valori predefiniti salvati dell'agente. Ciò significa che l'agente opera sui contenuti che hanno attivato l'esecuzione.

Autorizzazioni e accesso

• Gestione del proprietario: solo i proprietari degli agenti possono creare, modificare o rimuovere i trigger di evento.

• Accesso alle cartelle: al momento dell'invio, il proprietario dell'agente deve avere ancora accesso alla cartella monitorata. Se l'accesso viene revocato, l'esecuzione dell'agente viene ignorata.

• Solo trigger abilitati: gli agenti disabilitati o eliminati logicamente non attivano i trigger di caricamento.

Monitoraggio dell'attività degli agenti

I registri delle attività offrono visibilità sull'esecuzione passo per passo:

• Verifica quali passaggi sono stati completati e in quale ordine

• Individua dove sono necessarie modifiche

• Esamina gli output nei punti di controllo, soprattutto per le attività ad alto impatto

Considera la revisione delle attività come parte del controllo qualità. I registri sono utili per la visibilità del team e il perfezionamento dei processi.

Modelli comuni di agenti per i team legali

Gli agenti seguono modelli basati su passaggi: orientamento, individuazione delle questioni e produzione di riepiloghi.

Riepiloghi preliminari di due diligence

Carica una data room, esegui un agente per estrarre i termini principali da tutti gli accordi e genera un riepilogo esecutivo. Esamina l'output strutturato, quindi approfondisci i singoli documenti per un'analisi più dettagliata.

Classificazione dei documenti per questione

Configura un agente per analizzare i documenti in arrivo alla ricerca di clausole specifiche—clausole di cessione, trigger di cambio di controllo, diritti di risoluzione. Segnala quelle che richiedono l'attenzione di un avvocato.

Generazione di aggiornamenti interni

Pianifica un agente settimanale per riepilogare gli sviluppi nella cartella di una pratica e produrre un aggiornamento sullo stato per il team dell'operazione o il cliente.

Quando utilizzare gli agenti

Utilizza gli agenti quando:

• Le attività sono ripetibili e sufficientemente strutturate da consentire un'esecuzione coerente

• Gli input seguono uno schema prevedibile (stessi tipi di documento, stessi obiettivi di estrazione)

• Vuoi ridurre il lavoro manuale su attività ad alto volume e con un basso livello di discrezionalità

Sottoponi le questioni nuove o che richiedono molta valutazione al controllo di un avvocato. Gli agenti gestiscono il lavoro ripetitivo, consentendoti di concentrarti sulle decisioni che richiedono competenza legale.

Buone pratiche

• Inizia in modo circoscritto: comincia con un ambito specifico e amplialo una volta che l'agente dimostra di essere affidabile.

• Convalida le prime esecuzioni: esamina attentamente gli output prima di mettere un agente in produzione.

• Mantieni concise le richieste: istruzioni specifiche e ben definite producono risultati più coerenti.

• Utilizza punti di controllo: per gli agenti composti da più passaggi, inserisci punti di revisione per individuare tempestivamente i problemi.

Cosa leggere dopo

• Creazione di agenti dall'Assistente— crea agenti da una conversazione

• Panoramica dell'Assistente per l'esecuzione conversazionale delle attività

• Revisione tabellare per l'estrazione strutturata da insiemi di documenti

• Playbook per applicare gli standard dello studio in modo coerente