Integrazioni

Integrazione con Lawmatics

Lawmatics è una piattaforma di gestione per studi legali e CRM. L'integrazione con Lawmatics sincronizza i dati dei clienti, le informazioni sulle pratiche e i record di intake in modo bidirezionale con August, rendendo facile l'inserimento del contesto dello studio nei tuoi flussi di lavoro AI.

Cosa fa questa integrazione

Una volta connessi, i dati di Lawmatics fluiscono in August, permettendoti di lavorare con il contesto del tuo studio senza dover inserire i dati manualmente:

  • Sincronizzazione dei dati dei clienti: I dettagli di contatto dei clienti e le informazioni di background diventano disponibili in August.

  • Gestione delle pratiche: I nomi, i tipi e gli stati delle pratiche si sincronizzano automaticamente, fornendoti il contesto necessario durante la revisione di documenti o la redazione.

  • Automazione dell'intake: Gli invii dei moduli di intake fluiscono in August, consentendoti di analizzare immediatamente le informazioni sui nuovi clienti.

Requisiti di configurazione

Prima di connettere Lawmatics, conferma di avere:

  • Abbonamento Lawmatics attivo: È necessario un account Lawmatics attivo con accesso ai dati del tuo studio.

  • Nessun consenso dell'amministratore richiesto: A differenza delle integrazioni Microsoft, le connessioni Lawmatics possono essere configurate dai singoli utenti senza approvazione a livello di tenant.

Come connettere Lawmatics

Il processo di connessione utilizza una chiave API o l'autenticazione OAuth, a seconda della configurazione di Lawmatics.

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Open Integrations

Vai su Integrazioni dal menu di navigazione a sinistra e seleziona Lawmatics dall'elenco delle integrazioni disponibili.

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Choose Authentication Method

Seleziona API Key o OAuth in base alla configurazione del tuo account Lawmatics. Entrambi i metodi sono sicuri e crittografati.

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Enter Credentials

Se utilizzi una chiave API, copiala dalle impostazioni di Lawmatics e incollala in August. Se utilizzi OAuth, completa la procedura di accesso sicuro da Lawmatics. August non memorizza mai la tua password.

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Confirm Connection

Una volta autenticato, August verifica la connessione e inizia automaticamente a sincronizzare i dati dei clienti e delle pratiche.

Casi d'uso comuni

Sincronizzazione dei dati dei clienti e delle pratiche

Dopo la connessione, i record dei clienti e i dettagli delle pratiche appaiono nel contesto di August. Durante la redazione o l'analisi dei documenti, puoi fare riferimento al background del cliente e al tipo di pratica senza dover cercare le informazioni separatamente in Lawmatics.

Integrazione dei moduli di intake

I nuovi invii di intake si sincronizzano automaticamente in August. Usa l'Assistant per analizzare le risposte di intake, identificare potenziali problemi o redigere le comunicazioni iniziali per il cliente basate sui dati del modulo.

Utilizzo dei dati di Lawmatics nelle query dell'Assistant

Con Lawmatics connesso, puoi porre all'Assistant domande che fanno riferimento ai dati del tuo studio:

  • "Riassumi il background del cliente per la pratica Smith."

  • "Quali moduli di intake sono stati inviati questa settimana?"

  • "Redigi una lettera di incarico basata sul profilo cliente per Acme Corp."

Risoluzione dei problemi

La mia chiave API non viene accettata

Verifica che la chiave API sia stata copiata completamente da Lawmatics senza spazi extra o caratteri mancanti. Le chiavi devono essere incollate esattamente come fornite. Se la chiave è stata rigenerata di recente in Lawmatics, assicurati di utilizzare la nuova chiave e non una versione precedente.

I dati non si sincronizzano tra Lawmatics e August

Controlla che lo stato della connessione sia "Connesso" nel pannello Integrazioni. Se la connessione è attiva ma mancano dei dati, verifica che i clienti o le pratiche in questione esistano in Lawmatics con i dati previsti. I nuovi record potrebbero impiegare alcuni minuti per apparire dopo la creazione in Lawmatics.

Devo riconnettere o aggiornare le mie credenziali

Disconnetti l'integrazione dal pannello Integrazioni, quindi riconnettiti utilizzando le tue credenziali correnti. Ciò è utile se la chiave API di Lawmatics è stata ruotata o se la sessione OAuth è scaduta.

Note sulla sicurezza

L'integrazione con Lawmatics segue gli standard di sicurezza di August:

  • Autenticazione: Utilizza la chiave API o OAuth — la tua password di Lawmatics non viene mai memorizzata da August.

  • Crittografia: Tutti i dati trasferiti tra Lawmatics e August sono crittografati in transito e a riposo.

  • Isolamento dei dati: I dati Lawmatics del tuo studio rimangono isolati all'interno del tuo tenant August.

Per una panoramica completa dell'architettura di sicurezza e delle certificazioni di August, consulta Panoramica su sicurezza e privacy.

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