Integrazioni

Integrazione con Clio

L'integrazione con Clio collega i dati di gestione dello studio legale ad August. Cerca pratiche e contatti, importa documenti in una cartella dell'area di lavoro e collega un progetto August a una pratica Clio, così le domande sulle pratiche usano per impostazione predefinita il contesto corretto.

Cosa fa questa integrazione

  • Cerca pratiche e contatti: chiedi all'Assistente di trovare una pratica per nome, numero o cliente e di cercare i dettagli di un contatto.

  • Importa il contesto della pratica: chiedi informazioni sui campi personalizzati, sulle attività, sugli eventi del calendario, sulle attività da svolgere e sulle note di una pratica.

  • Importa documenti: porta i documenti da una pratica Clio in una cartella dell'area di lavoro August per analizzarli, esaminarli e redigerli.

  • Salva nuovamente i documenti in Clio: carica un documento August nei Documenti di una pratica direttamente da una chat.

  • Collega un progetto a una pratica: collega un progetto August a una pratica Clio, così le domande relative alla pratica in quel progetto fanno riferimento per impostazione predefinita a quella pratica.

Requisiti di configurazione

Effettui la connessione con il tuo account Clio e l'integrazione eredita le autorizzazioni Clio già in uso. Non è richiesto un passaggio separato per il consenso dell'amministratore.

L'integrazione con Clio viene resa disponibile gradualmente. Se Clio non è ancora disponibile tra le opzioni, chiedi all'amministratore dello studio se è abilitata per il tuo account.

Come connettere Clio

Connettiti da Il mio profilo > Integrazioni (apri il menu dell'account dal tuo nome nella barra laterale) oppure, la prima volta che usi Clio, dal menu Integrazioni nel compositore della chat, dal menu Importa nella pagina delle cartelle di un progetto o dalla sezione per il collegamento delle pratiche nelle impostazioni di un progetto.

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Scegli Clio

Fai clic su Connetti accanto a Clio in Il mio profilo > Integrazioni, oppure seleziona Clio dal menu Integrazioni del compositore, dal menu Importa di un progetto o dalla sezione per il collegamento delle pratiche nelle impostazioni del progetto.

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Accedi a Clio

Si apre una pagina di accesso a Clio. Accedi con il tuo account Clio e approva le autorizzazioni richieste. August non visualizza né memorizza mai la tua password Clio.

3

Torna ad August

Vieni reindirizzato ad August con Clio connesso. August rinnova automaticamente l'accesso finché continui a utilizzarlo.

Importazione di documenti da Clio

Apri Importa > Clio dalla pagina delle cartelle di un progetto o dal menu Integrazioni del compositore.

  1. Cerca una pratica per nome, numero o cliente oppure fai clic su Sfoglia tutti i file e le cartelle per esplorare il tuo account Clio dal livello superiore verso il basso, nella stessa struttura utilizzata dalla pagina Documenti di Clio.

  2. Seleziona una pratica o una cartella per aprirne i contenuti. Cartelle e documenti vengono caricati fino a 200 elementi alla volta; se ce ne sono altri, August ti informa che viene mostrata solo la prima pagina.

  3. Seleziona i documenti desiderati. I tipi di file che August non può elaborare vengono visualizzati in grigio e contrassegnati come non supportati.

  4. Al livello superiore, fai clic su Avanti per scegliere una cartella di destinazione in August. All'interno di una pratica o di una cartella, fai clic su Importa selezionati per importarli direttamente.

I file importati vengono scaricati uno alla volta e passano attraverso la procedura di caricamento standard di August, quindi vengono visualizzati nell'area di lavoro e diventano disponibili per l'analisi non appena l'elaborazione termina. Non è possibile importare file di dimensioni superiori a 50 MB.

Collegamento di un progetto a una pratica Clio

Dalle impostazioni di un progetto, cerca una pratica Clio e collegala. Il collegamento è un riferimento: non importa i documenti della pratica. Dopo il collegamento, le domande del progetto sui dettagli della pratica fanno riferimento per impostazione predefinita al contesto della pratica collegata.

Funzionalità non ancora supportate

  • I documenti Clio importati sono copie e non vengono aggiornati automaticamente. Riapri Importa per importare i file nuovi o modificati.

  • Il collegamento di un progetto a una pratica non crea una pratica in Clio e l'importazione non scrive le registrazioni del tempo in Clio.

  • Non è ancora disponibile un'azione "Apri in August" direttamente in Clio.

Sicurezza e privacy

L'integrazione con Clio utilizza il sistema di accesso di Clio:

  • Nessuna password memorizzata: August non riceve né memorizza mai la tua password Clio. I token di autenticazione sono crittografati e gestiti in modo sicuro.

  • Le tue autorizzazioni: la connessione agisce per tuo conto, quindi può vedere solo ciò che il tuo account Clio può vedere.

  • Nessuna conservazione dei dati per l'addestramento: i tuoi documenti non vengono utilizzati per addestrare modelli di IA. Consulta Panoramica su sicurezza e privacy per maggiori dettagli.

Risoluzione dei problemi

Non vedo Clio tra le opzioni di integrazione

L'integrazione con Clio viene resa disponibile gradualmente. Chiedi all'amministratore dello studio di confermare che sia abilitata per il tuo account.

L'accesso a Clio non riesce o l'accesso è stato revocato

Riconnetti Clio da Il mio profilo > Integrazioni oppure dallo stesso menu utilizzato per connetterlo. Se hai cambiato di recente la password Clio, accedi nuovamente per aggiornare l'accesso.

Un documento non compare quando eseguo una ricerca

August mostra solo i documenti a cui il tuo account Clio può accedere. Verifica direttamente in Clio di avere l'autorizzazione per quella pratica o cartella.

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