Integrazioni

Integrazione con Clio

L'integrazione con Clio collega i dati di gestione pratiche del tuo studio ad August. Cerca pratiche e contatti, importa documenti in una cartella di lavoro e associa un progetto di August a una pratica Clio, così le domande sulla pratica usano automaticamente il contesto corretto.

Cosa fa questa integrazione

  • Cerca pratiche e contatti: chiedi all'Assistant di trovare una pratica per nome, numero o cliente e di recuperare i dettagli del contatto.

  • Recupera il contesto della pratica: chiedi informazioni sui campi personalizzati, le attività, gli eventi del calendario, le attività e le note di una pratica.

  • Importa documenti: porta i documenti da una pratica Clio in una cartella di lavoro di August per analisi, revisione e redazione.

  • Salva i documenti di nuovo in Clio: carica da una chat un documento di August nei Documenti di una pratica.

  • Collega un progetto a una pratica: collega un progetto di August a una pratica Clio, così le domande relative alla pratica in quel progetto usano automaticamente quel contesto.

Requisiti di configurazione

Clio usa OAuth 2.0 — ti colleghi con il tuo accesso Clio, e l'integrazione eredita le autorizzazioni Clio che hai già. Non è richiesto alcun passaggio separato di consenso dell'amministratore.

L'integrazione con Clio viene distribuita gradualmente. Se non vedi ancora Clio come opzione, chiedi all'amministratore del tuo studio se è abilitato per il tuo account.

Come collegare Clio

Collegalo la prima volta che lo usi, da uno di tre punti: il menu Integrazioni nel compositore della chat, il menu Importa nella pagina delle cartelle di un progetto oppure la sezione di collegamento alla pratica nelle impostazioni di un progetto.

1

Scegli Clio

Seleziona Clio dal menu Integrazioni del compositore, dal menu Importa di un progetto o dalla sezione di collegamento alla pratica nelle impostazioni del progetto.

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Accedi a Clio

Si apre una pagina di accesso a Clio. Accedi con il tuo account Clio e approva le autorizzazioni richieste. August non vede né memorizza la tua password Clio.

3

Torna ad August

Verrai reindirizzato di nuovo in August con Clio collegato. L'accesso resta valido per 30 giorni e si rinnova automaticamente mentre continui a usarlo.

Importare documenti da Clio

Apri Importa > Clio dalla pagina delle cartelle di un progetto oppure dal menu Integrazioni del compositore.

  1. Cerca una pratica per nome, numero o cliente, oppure fai clic su Sfoglia tutti i file e le cartelle per esplorare il tuo account Clio dall'alto verso il basso — la stessa struttura usata dalla pagina Documenti di Clio.

  2. Seleziona una pratica o una cartella per aprirne il contenuto. Cartelle e documenti vengono caricati fino a 200 elementi alla volta; se ce ne sono di più, August ti informa che è visibile solo la prima pagina.

  3. Seleziona i documenti che vuoi. I tipi di file che August non può elaborare appaiono disattivati e contrassegnati come non supportati.

  4. Al livello superiore, fai clic su Avanti per scegliere una cartella di destinazione in August. All'interno di una pratica o di una cartella, fai clic su Importa selezionati per importare direttamente.

I file importati vengono scaricati uno alla volta e passano attraverso il normale flusso di caricamento di August, quindi compaiono nel tuo spazio di lavoro e diventano disponibili per l'analisi non appena l'elaborazione termina.

Collegare un progetto a una pratica Clio

Dalle impostazioni di un progetto, cerca una pratica Clio e collegala. Si tratta di un collegamento, non di una sincronizzazione — il collegamento non importa automaticamente i documenti della pratica. Una volta collegata, le domande in quel progetto sui dettagli della pratica usano automaticamente il contesto della pratica collegata.

Cosa non è ancora supportato

  • I documenti Clio non si sincronizzano automaticamente come fanno le cartelle collegate di Google Drive o SharePoint — riapri Importa per importare i nuovi file.

  • Collegare un progetto a una pratica non crea una pratica in Clio, e l'importazione non scrive le voci di tempo di nuovo in Clio.

  • Non esiste ancora un'azione "Apri in August" all'interno di Clio stesso.

Sicurezza e privacy

L'integrazione con Clio usa l'autenticazione OAuth 2.0:

  • Nessuna password memorizzata: August non riceve né memorizza mai la tua password Clio. I token di autenticazione sono crittografati e gestiti in modo sicuro.

  • Le tue autorizzazioni: la connessione agisce come te — può vedere solo ciò che può vedere il tuo account Clio.

  • Zero conservazione dei dati per l'addestramento: i tuoi documenti non vengono usati per addestrare modelli di IA. Vedi Panoramica su sicurezza e privacy per i dettagli.

Risoluzione dei problemi

Non vedo Clio come opzione di integrazione

L'integrazione con Clio viene distribuita gradualmente. Chiedi all'amministratore del tuo studio di confermare che sia abilitata per il tuo account.

L'accesso a Clio non riesce o l'accesso viene revocato

Ricollega Clio dallo stesso menu che hai usato per collegarlo. Se hai cambiato di recente la password Clio, accedi di nuovo per aggiornare l'accesso.

Un documento non è elencato quando cerco

August mostra solo i documenti a cui il tuo account Clio può accedere. Verifica direttamente in Clio di avere l'autorizzazione per quella pratica o cartella.

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