Présentation de la revue tabulaire
La revue tabulaire transforme les documents juridiques non structurés en jeux de données filtrables et analysables. Les documents deviennent des lignes et les données extraites deviennent des colonnes. Chaque réponse extraite renvoie à sa source au moyen de citations. Cette fonctionnalité est conçue pour la due diligence, les revues de portefeuille, les audits de conformité, la phase de communication des pièces et tout workflow nécessitant une comparaison structurée de nombreux documents.
Cette vidéo montre comment créer une revue tabulaire depuis Assistant.
Fonctionnement de la revue tabulaire
Ajouter des documents : importez des fichiers ou sélectionnez des dossiers dans votre espace de travail.
Définir les colonnes : indiquez les éléments à extraire de chaque document. Choisissez des types de réponse tels que texte, oui/non, nombre, date ou options à sélectionner.
Exécuter l’extraction : August analyse chaque document et renseigne les cellules avec les valeurs extraites.
Vérifier avec les citations : chaque cellule renvoie au passage source. Cliquez dessus pour confirmer que l’extraction correspond au document.
Exporter et utiliser : téléchargez les résultats au format Excel ou CSV pour une analyse ultérieure, ou continuez à les affiner dans August.
Cette vidéo montre comment créer une revue tabulaire à partir de zéro.
Deux façons de créer une revue
Choisissez la méthode qui correspond à votre workflow :
Méthode | Fonctionnement | Idéal pour |
|---|---|---|
Via Assistant | Décrivez la tâche d’extraction en langage naturel ; August propose automatiquement les colonnes | Configuration rapide, extraction exploratoire |
Configuration manuelle | Définissez les colonnes, les types de réponse, les invites et le périmètre des documents via une interface dédiée | Contrôle précis, schémas reproductibles |
Chemin A : via Assistant
Joindre des documents
Importez ou connectez les documents que vous souhaitez analyser.
Décrire en anglais
Indiquez à August les éléments à extraire en langage courant.
August propose des colonnes
L’IA suggère une structure de colonnes en fonction de votre description. Cliquez sur Create tabular review dans la carte de validation pour la créer, ou sur Answer in chat pour obtenir la réponse directement dans le chat.
Tableau renseigné
Examinez et affinez le tableau renseigné.
Chemin B : configuration manuelle
Nouvelle revue
Créez une nouvelle revue tabulaire à partir de zéro.
Définir les colonnes + les types
Ajoutez chaque colonne, indiquez le type de réponse et rédigez les invites d’extraction.
Sélectionner le périmètre · exécuter
Choisissez les documents et lancez l’extraction.
Tableau renseigné
Examinez les résultats et recommencez si nécessaire.
Les deux chemins aboutissent au même tableau interactif. Vous pouvez également commencer depuis la page Folders : sélectionnez des fichiers ou des dossiers, puis choisissez Send to Tabular Review pour les ajouter à une revue existante ou cliquez sur Create New Review.
Cette vidéo explique le fonctionnement des citations dans la revue tabulaire.
Types de colonnes et formats de réponse
Lors de la création d’une revue tabulaire, chaque colonne extrait un type d’information précis. Choisissez le type de réponse correspondant aux données que vous extrayez :
Type | Description | Exemple d’utilisation |
|---|---|---|
Texte | Résultat en texte libre | Noms des parties, résumés de clauses, descriptions |
Oui/Non | Réponse par oui ou non | Le contrat contient-il une clause d’arbitrage ? |
Nombre | Valeurs numériques | Valeur du contrat, plafonds de responsabilité, durée |
Date | Dates au format ISO | Date d’entrée en vigueur, date d’expiration, dates de renouvellement |
Sélection unique | Une option parmi une liste prédéfinie | Droit applicable |
Sélection multiple | Plusieurs options parmi une liste prédéfinie | Types de propriété intellectuelle couverts |
Citation verbatim | Libellé exact du document source | Texte d’une clause précise, termes définis |
Automatique | August choisit le format le plus adapté | Lorsque vous souhaitez que le système déduise le meilleur type |
Pour obtenir des informations détaillées sur les types de réponse, consultez Types de colonnes et formats de réponse.
Utiliser les colonnes et les cellules
Ouvrez le menu de l’en-tête d’une colonne pour trier, filtrer ou modifier la colonne :
Trier par ordre croissant ou Trier par ordre décroissant classe les lignes selon cette colonne.
Filtrer par valeur réduit le nombre de lignes ; cette option est disponible pour les colonnes Oui/Non, Sélection unique et Sélection multiple.
Dupliquer copie la colonne avec ses réponses, tandis que Supprimer la retire.
Commentaires de colonne ouvre la discussion associée à cette colonne.
Faites glisser un en-tête de colonne pour réorganiser les colonnes.
Pour extraire à nouveau une colonne, modifiez son invite ou ses paramètres, puis cliquez sur Update. Pour corriger vous-même une seule réponse, ouvrez la cellule et utilisez Edit Cell.
Analyse par fichier ou par dossier
Analyse par fichier : évalue chaque document indépendamment, généralement à raison d’une ligne par fichier. Utilisez cette option lorsque chaque document doit être traité comme une unité distincte.
Analyse au niveau du dossier : traite les documents associés comme une seule unité. Utilisez cette option lorsque les réponses dépendent du contexte entre plusieurs documents (accords avec annexes, avenants ou correspondance associée).
Choisissez le mode d’analyse selon que le contexte s’étend ou non à plusieurs fichiers. Cette décision a une incidence importante sur le comportement de l’extraction et son interprétation.
Lorsque vous ajoutez un dossier, choisissez Evaluate as folder (tous les fichiers ensemble sur une seule ligne) ou Evaluate per file (chaque fichier sur sa propre ligne). Cochez Apply to all future folders in this review pour ne plus afficher cette question. Depuis la page Folders, le même choix apparaît sous la forme As folder ou Per file.
Modèles et réutilisation
Créez des modèles à partir d’une revue tabulaire et réutilisez-les sur différents ensembles de documents :
Un modèle enregistre les questions/colonnes récurrentes afin d’éviter aux équipes de recréer la même structure.
Enregistrez n’importe quelle revue en tant que modèle pour une utilisation ultérieure.
La réutilisation des modèles améliore la cohérence entre les dossiers.
Utilisez des noms de modèles clairs pour faciliter la collaboration. Une définition cohérente des types de colonnes lors de la création des modèles garantit la conservation des colonnes et des options.
Exporter les invites d’un modèle
Exportez les invites de colonnes d’un modèle dans une feuille de calcul lorsque vous souhaitez examiner ou partager sa configuration en dehors d’August :
Dans une revue tabulaire, cliquez sur Templates.
Cliquez sur l’icône de téléchargement (Download prompts) sur la carte du modèle.
Le fichier Excel est nommé <template-name>-prompts.xlsx et comporte des colonnes pour Name, Type, Prompt, Options, Web Search et Ref Doc Count. Un modèle sans colonne ne peut pas être exporté.
Exporter et utiliser les résultats
Cliquez sur Download dans la barre d’outils de la revue pour exporter les résultats :
Télécharger au format Excel (.xlsx)
Télécharger au format CSV pour l’importer dans d’autres systèmes
Cochez Include Citations dans le même menu pour inclure les citations des sources dans l’export.
Les résultats exportés sont utiles pour les mises à jour destinées aux partenaires, les synthèses de due diligence et la rédaction ultérieure. Avant toute utilisation ultérieure, vérifiez les champs importants par rapport au texte source cité. Utilisez les filtres pour restreindre l’affichage avant l’export dans le cadre de rapports ciblés.
Pour continuer à travailler sur les résultats dans une conversation, joignez la revue dans Assistant avec Add tabular reviews. August peut répondre à des questions sur l’ensemble du tableau et ajouter ou modifier des colonnes.
Collaboration et notifications
Travaillez en temps réel avec d’autres utilisateurs sur les revues tabulaires :
Partager des revues : partagez une revue tabulaire avec vos collègues pour collaborer à son examen. Seules les personnes pouvant modifier la revue peuvent la partager.
Accès au projet : les propriétaires et les éditeurs d’un projet auquel appartient la revue peuvent la modifier, même si elle ne leur a pas été partagée directement. Les lecteurs du projet peuvent la consulter.
Déplacer ou copier : utilisez Move to Project ou Copy to Project dans la liste des revues pour placer une revue dans un autre projet.
Commentaires : les collaborateurs peuvent commenter des cellules individuelles pour poser des questions ou signaler des problèmes.
Statut de la revue : marquez chaque cellule comme vérifiée, à examiner ou incorrecte afin de conserver un historique clair de la revue.
Lorsqu’une personne partage une revue avec vous, vous recevez une notification dans August. Consultez Collaboration et notifications.
Supprimer des revues
Supprimez de la liste des revues les revues tabulaires dont vous n’avez plus besoin. Les revues supprimées disparaissent immédiatement et ne peuvent pas être rouvertes. Consultez Supprimer des revues tabulaires pour connaître la procédure de suppression et son impact sur les revues partagées.
Quand utiliser une revue tabulaire
Due diligence : extrayez les clauses clés des accords de confidentialité, des contrats-cadres et des contrats d’acquisition dans une data room.
Revues de portefeuille : comparez les conditions de baux, les plafonds de responsabilité ou les dates de renouvellement dans un ensemble de documents.
Audits de conformité : vérifiez la présence des clauses obligatoires, des blocs de signature ou des formulations réglementaires dans les contrats.
Communication des pièces : organisez les faits extraits des productions pour l’analyse d’un dossier.
Différences avec Assistant
Utilisez la revue tabulaire lorsque vous avez besoin d’une comparaison structurée de nombreux documents. Utilisez Assistant lorsque vous avez besoin d’une analyse conversationnelle d’un ou de quelques documents.
La revue tabulaire est conçue pour l’extraction reproductible à grande échelle, lorsque la cohérence est essentielle. Chaque colonne suit la même définition dans toutes les lignes, ce qui permet une comparaison fiable.
Limites de taille et grands ensembles de documents
Chaque opération sur une revue tabulaire peut traiter jusqu’à 20 000 nouvelles cellules. Nous calculons le nombre de nouvelles cellules en multipliant le nombre de documents par le nombre de colonnes avant le début de l’extraction, et refusons les demandes dépassant cette limite avec le message This review is too big, qui indique le nombre de documents et de colonnes comptabilisés.
La limite s’applique séparément à chaque opération : créer une revue, ajouter des documents, ajouter une colonne ou relancer une colonne. Par exemple, l’ajout de 500 documents à une revue comportant 50 colonnes traite 25 000 cellules et est refusé, tandis que l’ajout de 300 documents (15 000 cellules) aboutit.
Si votre tâche d’extraction atteint la limite de cellules, ajoutez les documents en lots plus petits, créez plusieurs revues plus petites ou supprimez les colonnes non essentielles.
Ce qui compte comme une cellule
Une cellule correspond à une valeur extraite pour un document. Une revue comportant 200 documents et 25 colonnes produit 5 000 cellules (200 × 25). L’ajout de documents ou de colonnes augmente proportionnellement le nombre de cellules.
Un dossier évalué comme une seule ligne comptabilise tout de même chaque fichier qu’il contient, y compris les fichiers de ses sous-dossiers. Un fichier apparaissant deux fois dans la même demande n’est comptabilisé qu’une seule fois, et les cellules déjà présentes dans la revue ne sont pas prises en compte pour une nouvelle opération.
Respecter la limite
Si vous devez analyser un corpus volumineux :
Ajouter les documents par lots : chaque lot est vérifié séparément.
Répartir les documents entre plusieurs revues : créez des revues distinctes pour des sous-ensembles de documents (par dossier, période ou type de document).
Réduire le nombre de colonnes : extrayez uniquement les champs les plus importants lors du premier passage.
Pour les extractions très volumineuses qui ne peuvent pas être réparties, contactez votre responsable de compte afin d’étudier d’autres approches.
À lire ensuite
Types de colonnes et formats de réponse pour consulter la référence des types de réponse
Supprimer des revues tabulaires pour supprimer les revues dont vous n’avez plus besoin
Présentation d’Assistant pour créer des revues depuis le chat