Personnalisation

Personnalisez August à trois endroits : vos instructions de personnalisation (qui vous êtes et comment vous aimez recevoir les réponses), vos souvenirs (faits et règles permanents pour vous ou pour un projet), ainsi que vos paramètres de notifications et de chat. Les guides, agents et modèles de révision tabulaire permettent ensuite d’appliquer les normes de votre cabinet à vos tâches récurrentes.

Configurez votre profil lors de l’intégration

Lors de votre première connexion, une courte configuration vous interroge sur votre domaine de pratique, votre cabinet et votre style rédactionnel, puis vous propose de connecter des intégrations. Nous enregistrons vos réponses en tant qu’instructions de personnalisation afin qu’elles orientent chaque chat dès le début.

• Domaine de pratique : sélectionnez les domaines dans lesquels vous travaillez.

• Votre cabinet : décrivez votre cabinet et ses activités.

• Style rédactionnel : choisissez un style, par exemple Concis et direct, Formel et traditionnel, Langage clair, Exhaustif et détaillé, Persuasif et axé sur la défense, ou Technique et précis, ainsi que des préférences de format telles que les listes à puces, les en-têtes clairs, les listes numérotées, les paragraphes suivis, les nombreuses citations ou l’inclusion d’exemples.

Vous pouvez ignorer la configuration et renseigner vos instructions ultérieurement.

Modifiez vos instructions de personnalisation

Vos instructions de personnalisation s’appliquent à toutes vos conversations, dans chaque projet, et restent privées. Indiquez votre domaine de pratique, votre juridiction, votre style de réponse préféré ainsi que toute instruction permanente.

1. Cliquez sur votre nom en bas de la barre latérale, puis sélectionnez Mon profil.

2. Ouvrez Personnalisation.

3. Modifiez le champ Instructions de personnalisation (jusqu’à 5 000 caractères).

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour recommencer, accédez à Paramètres et cliquez sur Réinitialiser à côté de Intégration. Cette action efface vos instructions de personnalisation et relance la configuration ainsi que les visites guidées.

Conservez le contexte permanent dans les souvenirs

Les souvenirs contiennent les faits, décisions et instructions permanentes qu’August applique d’un chat à l’autre. Les agents et les chats enregistrent des souvenirs au fil de votre travail, et vous pouvez vous-même en ajouter, modifier ou supprimer. Consultez Souvenirs de projet pour plus d’informations.

• Les souvenirs de projet sont partagés avec tous les membres du projet. Les éditeurs du projet peuvent ajouter des notes directement.

• Les souvenirs personnels vous suivent dans chaque projet et restent privés.

Pour ouvrir les souvenirs, cliquez sur le menu ⋯ à côté d’un projet dans la barre latérale, puis sélectionnez Souvenirs. Utilisez les onglets Projet et Personnel pour passer de l’un à l’autre, puis cliquez sur Ajouter un souvenir pour en rédiger un. Votre projet personnel ne contient que des souvenirs personnels.

Choisissez vos paramètres de notifications et de chat

Les préférences de notifications et de chat se trouvent dans la boîte de dialogue de votre profil. Cliquez sur votre nom en bas de la barre latérale, puis sélectionnez Paramètres.

• Réponses de chat : activez Notification du navigateur, E-mail, ou les deux, pour être averti lorsqu’une réponse de chat est terminée pendant votre absence. Les notifications du navigateur nécessitent que celui-ci autorise les notifications provenant d’August ; une demande s’affiche lorsque vous les activez.

• Mode par défaut : choisissez le mode dans lequel démarre un nouveau chat. Les modes proposés dépendent de ceux que votre cabinet a activés.

• Améliorer le prompt, Envoyer avec Cmd/Ctrl + Entrée, Fuseau horaire et Apparence déterminent le comportement de l’éditeur et de l’interface.

Les e-mails des agents se trouvent dans la page E-mails de cette même boîte de dialogue. Réponses des agents envoie un e-mail lorsqu’une exécution d’agent est terminée, et Envoi automatique par les agents répertorie les agents que vous avez autorisés à envoyer des e-mails depuis votre boîte aux lettres. Les destinataires sans autorisation reçoivent plutôt des brouillons Outlook.

Les notifications dans l’application apparaissent sous Notifications dans la barre latérale. Consultez Collaboration et notifications pour plus d’informations sur le partage et les notifications.

Utilisez vos modèles Word et PowerPoint

Les modèles contrôlent la mise en forme des documents Word et des présentations PowerPoint qu’August crée pour vous, comme votre papier à en-tête ou le style de présentation de votre cabinet. Gérez-les sous Mon profil > Modèles.

• Vos modèles personnels : cliquez sur Téléverser un modèle pour ajouter vos propres fichiers DOCX ou PPTX. Vous seul pouvez les voir et les utiliser.

• Modèles de l’organisation : modèles que les administrateurs de votre cabinet partagent avec tous les utilisateurs. Pour chacun, choisissez Demander avant utilisation, Utiliser automatiquement ou Ne jamais utiliser. Votre choix s’applique uniquement à votre compte, et les nouveaux modèles du cabinet commencent avec l’option Demander avant utilisation.

Attribuez à chaque modèle un Nom d’affichage, une Description et une note À utiliser quand afin qu’August puisse déterminer quand il convient. Les administrateurs ajoutent et suppriment les modèles du cabinet depuis le même onglet ; consultez Gérer votre organisation depuis la page d’administration.

Fournissez à August les ressources de votre cabinet

Importez des accords de référence, des modèles, des formulaires standard et des directives internes afin qu’August puisse reprendre le langage de votre cabinet. Importez directement les documents dans Assistant pour une tâche ponctuelle, ou organisez-les dans des projets et dossiers pour y accéder de manière continue.

Appliquez les normes du cabinet avec les guides

Les guides transforment les positions privilégiées, les solutions de repli acceptables et les points d’escalade de votre cabinet en règles de révision qu’August applique à chaque accord.

• Générer avec l’IA : importez des accords de référence dans Assistant et demandez à August d’en rédiger un guide. Relisez-le, affinez-le, puis enregistrez-le.

• Créer manuellement : ouvrez Guides dans la barre latérale et ajoutez directement des règles : position privilégiée, solutions de repli, formulations inacceptables, clauses types et notes d’orientation.

Appliquez les guides dans Assistant, dans le module complémentaire Word ou comme étapes dans les agents.

Automatisez les tâches récurrentes avec les agents

Les agents exécutent des tâches juridiques récurrentes manuellement, selon un calendrier ou lorsqu’un déclencheur se produit. Chaque exécution enregistre la version de l’agent utilisée, afin que vous puissiez vérifier exactement ce qui a été exécuté.

• Entrées : documents, dossiers ou paramètres obligatoires et facultatifs, afin que vos collègues puissent exécuter l’agent sans en connaître les détails internes.

• Étapes : réception des documents, analyse par l’IA, révision par un guide, étapes de contrôle pour la saisie humaine ou les conditions et génération des résultats.

• Résultats : documents Word, synthèses ou tableaux d’extraction.

• Déclencheurs : calendriers ou événements tels que des importations, des e-mails ou des webhooks, lorsque votre cabinet les a activés.

Réutilisez les modèles et les travaux antérieurs

• Modèles de révision tabulaire : enregistrez les configurations de colonnes de la Révision tabulaire et réutilisez-les sur différents ensembles de documents.

• Guides : partagez un guide afin que vos collègues effectuent leurs révisions selon les mêmes normes.

• Historique des chats : rouvrez des conversations précédentes depuis l’historique des chats et poursuivez le travail.

Déployez la personnalisation dans votre cabinet

À lire ensuite

• Souvenirs de projet pour gérer le contexte permanent

• Présentation des guides pour créer des normes de révision propres à votre cabinet

• Présentation des agents pour automatiser les tâches répétitives

• Présentation de la sécurité et de la confidentialité pour en savoir plus sur la protection et l’isolation des données