Étapes de contrôle des agents

Les étapes de contrôle ajoutent des points de décision humains et une logique de branchement à un agent. Une étape Question met l’exécution en pause jusqu’à ce qu’une personne réponde, tandis qu’une étape Branche dirige l’exécution vers l’un de plusieurs chemins en fonction d’une règle que vous décrivez.

Types d’étapes de contrôle

Vous les ajoutez comme n’importe quelle autre étape, soit en les demandant lorsque vous créez ou modifiez l’agent dans le chat, soit avec Modifier manuellement sur le canevas. Consultez Créer et modifier des agents sur le canevas.

Étapes Question

Une étape Question interrompt l’exécution jusqu’à ce qu’une personne réponde, créant ainsi une étape de validation ou un point de contrôle où le jugement humain est important.

Configurer une étape Question

Sur le canevas, définissez le type d’étape sur Question et renseignez Que faut-il demander à la personne ?, par exemple « Approuver cette version pour continuer ? ». La question est le seul paramètre : toute personne pouvant voir l’exécution peut y répondre, et la réponse est en texte libre.

Déroulement de l’exécution

1. L’exécution atteint l’étape Question, enregistre sa progression et s’affiche comme En attente.

2. La page de l’exécution affiche la question avec une zone de réponse. Si l’exécution est associée à un chat, la question y apparaît également.

3. Une personne répond, puis l’exécution se poursuit avec la réponse mise à la disposition des étapes suivantes.

La manière de répondre, les personnes autorisées à répondre et la durée pendant laquelle une exécution peut rester en attente sont expliquées dans Reprendre une exécution d’agent en attente d’une saisie humaine. Les exécutions en attente influencent également le moment où les exécutions planifiées de l’agent démarrent ; consultez Déclencheurs d’agent.

Cas d’utilisation courants

• Révision par un partenaire avant livraison : rédiger le document, attendre la validation du partenaire, puis le finaliser et le livrer.

• Étapes de validation par le client : générer des options, attendre la sélection du client, puis continuer avec l’approche choisie.

• Points de contrôle qualité : après l’extraction par l’IA, attendre qu’un collaborateur vérifie les champs clés avant de générer les résultats finaux.

• Décisions d’escalade : si l’IA signale des termes ambigus, attendre qu’un avocat apporte des précisions avant de continuer.

Étapes Branche

Une étape Branche évalue une règle et poursuit l’exécution sur le chemin correspondant, sans la mettre en pause.

Configurer une étape Branche

Sur le canevas, définissez le type d’étape sur Branche et renseignez les éléments suivants :

• Comment doit-elle décider ? La règle à évaluer, par exemple « La valeur du contrat dépasse-t-elle 1 M$ ? ».

• Chemins : une nouvelle étape Branche commence avec Oui et Non. Cliquez sur Ajouter un chemin pour en ajouter d’autres, par exemple un chemin par type de problème. Pour chaque chemin, définissez un nom, Lorsque le résultat est (le résultat qui le sélectionne) et Aller à (l’étape où le chemin commence).

• Comportement de regroupement des chemins : indique si les chemins sont regroupés à nouveau dans un seul flux par la suite. Consultez Créer et modifier des agents sur le canevas.

Les étapes des chemins que l’exécution n’a pas empruntés sont ignorées et apparaissent estompées dans le graphique de l’exécution.

Cas d’utilisation courants

• Orientation selon les clauses : si le document contient une clause de changement de contrôle, l’orienter vers le chemin de révision par un spécialiste des fusions-acquisitions. Sinon, poursuivre la révision standard.

• Décisions fondées sur des seuils : si le montant de responsabilité extrait dépasse un seuil, le signaler pour révision par un partenaire. Sinon, poursuivre la génération du résumé.

• Classification des problèmes : en fonction du type de problème identifié, orienter le document vers le flux de travail approprié.

• Contrôle qualité : si la confiance de l’IA est faible pour une extraction, la signaler pour vérification humaine. Si elle est élevée, poursuivre vers la sortie.

Lorsque les chemins se terminent par des livrables différents, attribuez à chacun sa propre sortie. Consultez Contrats de sortie des agents et sorties propres à chaque branche.

Combiner les étapes de contrôle

Utilisez les deux types d’étapes ensemble pour automatiser les cas simples et faire remonter les exceptions :

• Utilisez une étape Branche pour déterminer si un document nécessite un traitement particulier.

• Sur le chemin Oui, ajoutez une étape Question pour la révision par un spécialiste.

• Sur le chemin Non, passez directement à la génération de la sortie.

Bonnes pratiques

• Ne demandez que les décisions réelles : ajoutez des étapes Question lorsque le jugement humain apporte réellement une valeur ajoutée, et non pour des étapes qui pourraient être automatisées.

• Rédigez des règles claires : formulez chaque règle de Branche de sorte que son résultat corresponde clairement à un chemin.

• Posez des questions précises : indiquez exactement ce que la réponse doit contenir, comme « approuver » ou le nom d’une contrepartie, afin que la personne qui répond sache quoi écrire.

• Testez chaque chemin : exécutez des tests qui parcourent chaque chemin afin de vérifier qu’il produit le résultat attendu.

• Documentez le comportement des branches : dans la description de votre agent, indiquez ce qui se passe sur chaque chemin afin que les membres de l’équipe comprennent la logique.

À lire ensuite

• Présentation des agents pour créer et exécuter des agents

• Déclencheurs d’agent pour la planification et l’automatisation déclenchée par l’importation

• Playbooks pour appliquer les normes du cabinet aux étapes des agents