Personalización

Personaliza August en tres lugares: tus instrucciones de Personalización (quién eres y cómo te gustan las respuestas), Memories (datos y reglas permanentes para ti o para un proyecto) y la configuración de notificaciones y chats. Después, los Playbooks, los agentes y las plantillas de Tabular Review incorporan los estándares de tu firma al trabajo repetitivo.

Configura tu perfil durante la incorporación

La primera vez que inicies sesión, una breve configuración te preguntará sobre tu área de práctica, tu firma y tu estilo de redacción, y luego te ofrecerá conectar integraciones. Guardamos tus respuestas como tus instrucciones de Personalización para que den forma a cada chat desde el principio.

• Área de práctica: selecciona las áreas en las que trabajas.

• Tu firma: describe tu firma y el trabajo que realiza.

• Estilo de redacción: elige un estilo como Conciso y directo, Formal y tradicional, Lenguaje sencillo, Exhaustivo y detallado, Persuasivo y de defensa, o Técnico y preciso, además de preferencias de formato como viñetas, encabezados claros, listas numeradas, párrafos corridos, muchas citas o ejemplos incluidos.

Puedes omitir la configuración y completar tus instrucciones más adelante.

Edita tus instrucciones de Personalización

Tus instrucciones de Personalización se aplican a todas tus conversaciones, en cada proyecto, y son privadas. Incluye tu área de práctica, jurisdicción, estilo de respuesta preferido y cualquier instrucción permanente.

1. Haz clic en tu nombre en la parte inferior de la barra lateral y selecciona Mi perfil.

2. Abre Personalización.

3. Edita el campo Instrucciones de Personalización (hasta 5.000 caracteres).

4. Haz clic en Guardar cambios.

Para empezar de nuevo, ve a Configuración y haz clic en Restablecer junto a Incorporación. Esto borra tus instrucciones de Personalización y reinicia la configuración y los recorridos guiados.

Mantén el contexto permanente en Memories

Memories contiene datos, decisiones e instrucciones permanentes que August aplica entre chats. Los agentes y los chats guardan recuerdos mientras trabajas, y puedes añadirlos, editarlos o eliminarlos tú mismo. Consulta Memories de proyectos para obtener más información.

• Memories de proyectos se comparten con todas las personas del proyecto. Los editores del proyecto pueden añadir notas directamente.

• Memories personales te siguen en todos los proyectos y son privados.

Para abrir Memories, haz clic en el menú ⋯ situado junto a un proyecto en la barra lateral y selecciona Memories. Usa las pestañas Proyecto y Personal para alternar entre ambas, y haz clic en Añadir recuerdo para escribir uno. Tu proyecto Personal solo tiene recuerdos personales.

Elige la configuración de notificaciones y chats

Las preferencias de notificaciones y chats se encuentran en el cuadro de diálogo de tu perfil. Haz clic en tu nombre en la parte inferior de la barra lateral y selecciona Configuración.

• Finalización de chats: activa Notificación del navegador, Correo electrónico o ambas opciones para saber cuándo termina una respuesta de chat mientras estás ausente. Para usar las notificaciones del navegador, debes permitir que tu navegador reciba notificaciones de August; se te preguntará cuando las actives.

• Modo predeterminado: elige el modo con el que se inicia un chat nuevo. Los modos disponibles dependen de lo que haya habilitado tu firma.

• Mejorar el prompt, Enviar con Cmd/Ctrl + Enter, Zona horaria y Apariencia ajustan el funcionamiento del redactor y de la interfaz.

Los correos electrónicos de los agentes se configuran en la página Correos electrónicos del mismo cuadro de diálogo. Finalizaciones de agentes envía un correo cuando termina una ejecución de agente, y Envío automático de agentes muestra los agentes que has autorizado para enviar correos desde tu buzón. En el caso de destinatarios sin autorización, se crean borradores en Outlook.

Las notificaciones dentro de la aplicación aparecen en Notificaciones, en la barra lateral. Consulta Colaboración y notificaciones para obtener información sobre el uso compartido y las notificaciones.

Usa tus plantillas de Word y PowerPoint

Las plantillas controlan el formato de los documentos de Word y las presentaciones de PowerPoint que August crea para ti, como tu membrete o el estilo de diapositivas de tu firma. Adminístralas en Mi perfil > Plantillas.

• Tus plantillas personales: haz clic en Subir una plantilla para añadir tus propios archivos DOCX o PPTX. Solo tú puedes verlas y utilizarlas.

• Plantillas de la organización: plantillas que los administradores de tu firma comparten con todos. Para cada una, elige Preguntar antes de usar, Usar automáticamente o No usar nunca. Tu elección solo se aplica a tu cuenta, y las nuevas plantillas de la firma comienzan con Preguntar antes de usar.

Asigna a cada plantilla un Nombre para mostrar, una Descripción y una nota de Cuándo usarla para que August pueda determinar cuándo es adecuada. Los administradores añaden y eliminan plantillas de la firma desde la misma pestaña; consulta Administra tu organización desde la página de administración.

Proporciona a August los materiales de tu firma

Sube acuerdos precedentes, plantillas, formularios estándar y directrices internas para que August pueda adaptar su lenguaje al de tu firma. Sube documentos directamente a Assistant para trabajos puntuales u organízalos en proyectos y carpetas para acceder a ellos de forma continua.

Aplica los estándares de tu firma con Playbooks

Los Playbooks convierten las posiciones preferidas de tu firma, las alternativas aceptables y los puntos de escalamiento en reglas de revisión que August aplica a cada acuerdo.

• Generar con IA: sube acuerdos precedentes a Assistant y pídele a August que redacte un playbook a partir de ellos. Revísalo, perfecciónalo y guárdalo.

• Crear manualmente: abre Playbooks en la barra lateral y añade reglas directamente: posición preferida, alternativas, lenguaje inaceptable, cláusulas de ejemplo y notas orientativas.

Aplica los playbooks en Assistant, en el complemento de Word o como pasos en Agents.

Automatiza el trabajo repetitivo con Agents

Agents ejecuta tareas jurídicas repetibles manualmente, según un calendario o cuando se activa un desencadenador. Cada ejecución registra la versión del agente utilizada, para que puedas auditar exactamente qué se ejecutó.

• Entradas: documentos, carpetas o parámetros obligatorios y opcionales, para que tus compañeros puedan ejecutar el agente sin conocer su funcionamiento interno.

• Pasos: recepción de documentos, análisis de IA, revisión con playbooks, pasos de control para introducir datos o aplicar condiciones y generación de resultados.

• Resultados: documentos de Word, resúmenes o tablas de extracción.

• Desencadenadores: calendarios o eventos, como cargas, correos electrónicos o webhooks, cuando tu firma los haya habilitado.

Reutiliza plantillas y trabajos anteriores

• Plantillas de Tabular Review: guarda las configuraciones de columnas de Tabular Review y reutilízalas en distintos conjuntos de documentos.

• Playbooks: comparte un playbook para que tus compañeros revisen conforme a los mismos estándares.

• Historial de chats: vuelve a abrir conversaciones anteriores desde el historial de chats y continúa el trabajo.

Implementa la personalización en toda tu firma

Qué leer a continuación

• Memories de proyectos para gestionar el contexto permanente

• Descripción general de Playbooks para crear estándares de revisión específicos de tu firma

• Descripción general de Agents para automatizar tareas repetitivas

• Descripción general de seguridad y privacidad para obtener información sobre la protección y el aislamiento de datos