Personalización

La personalización es fundamental para el valor de August. A diferencia de las herramientas de IA genéricas, August aprende del lenguaje, los estándares y los precedentes específicos de su firma, para que los resultados coincidan con la forma en que su equipo trabaja realmente. Configure una vez y cada abogado de su firma se beneficiará de una asistencia de IA consistente y específica para su firma.

Este video muestra cómo personalizar August para las necesidades específicas de su firma.

Qué significa la personalización en August

La personalización en August abarca cuatro áreas:

• Conocimiento de la firma: Ingesta de plantillas, acuerdos precedentes y directrices para que la IA comprenda su lenguaje y enfoques preferidos.

• Estándares de revisión: Cree Playbooks que capturen posiciones preferidas, lenguaje alternativo y señales de alerta para tipos de documentos recurrentes.

• Flujos de trabajo automatizados: Configure Workflows para tareas repetibles como revisiones de diligencia, extracción de contratos o actualizaciones de estado semanales.

• Preferencias de usuario: Configure los ajustes de notificación, los valores predeterminados del espacio de trabajo y las preferencias de colaboración para que coincidan con su forma de trabajar.

Juntas, estas capacidades permiten que August funcione como una extensión de la experiencia de su firma en lugar de un asistente genérico.

Ingesta de plantillas y documentos de la firma

August aprende de los materiales que usted proporciona. Cargue precedentes representativos para dar a la IA contexto sobre cómo su firma maneja tipos de cláusulas, estructuras de acuerdos o áreas de práctica específicas.

Qué cargar

• Acuerdos precedentes: Acuerdos bien negociados que reflejen las posiciones preferidas de su firma.

• Bibliotecas de plantillas: Formularios estándar que su equipo utiliza como punto de partida para la redacción.

• Directrices y memorandos: Guía interna sobre cómo manejar asuntos o jurisdicciones específicas.

• Muestras de asuntos: Carpetas de acuerdos representativos o expedientes de casos que muestran cómo su firma estructura el producto de trabajo.

Cómo funciona la carga

Cargue documentos directamente en Assistant o organícelos en Proyectos y carpetas para un acceso continuo. August indexa el contenido y lo utiliza como contexto para la redacción, el análisis y la revisión.

Configuración de Playbooks

Los Playbooks convierten los estándares de su firma en reglas de revisión operativas. Cada playbook captura posiciones preferidas, alternativas aceptables y términos que requieren escalamiento, para que la IA aplique sus estándares de manera consistente en cada acuerdo.

Puede crear playbooks de dos maneras:

• Generar mediante IA: Cargue acuerdos precedentes en Assistant y pida a August que extraiga los estándares. Revise, perfeccione y guarde el playbook resultante.

• Crear manualmente: Navegue a Playbooks en la barra lateral y agregue reglas directamente: posición preferida, alternativas, lenguaje inaceptable, cláusulas de ejemplo y notas de orientación.

Una vez creados, aplique los playbooks en Assistant, en el Complemento de Word o incorpórelos como pasos en Workflows automatizados.

Mejores prácticas para Playbooks

• Comience con sus precedentes más sólidos: acuerdos bien negociados que reflejen las posiciones reales de su firma.

• Mantenga las reglas específicas: "El límite de responsabilidad no debe exceder los 12 meses de honorarios" produce mejores resultados que "limitar la responsabilidad".

• Cree playbooks separados para NDAs, MSAs, acuerdos de liquidación y otros tipos de documentos.

• Actualice a medida que las posiciones evolucionen y cree versiones de sus playbooks para realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo.

Configuración de flujos de trabajo

Los Workflows automatizan las tareas legales repetitivas. Defina la tarea en lenguaje natural, configure los pasos y playbooks, y ejecútelos a pedido o de forma programada. Créelo una vez como administrador o usuario avanzado y luego compártalo con todo su equipo.

Patrones comunes de flujo de trabajo

• Diligencia de primera pasada: Cargue un data room, extraiga los términos clave de todos los acuerdos y genere un resumen ejecutivo.

• Triaje de documentos: Escanee los documentos entrantes en busca de disposiciones específicas y señale los elementos que requieren la atención de un abogado.

• Actualizaciones de estado: Programe flujos de trabajo semanales para resumir los avances de los asuntos y generar actualizaciones para el equipo o el cliente.

Los flujos de trabajo también se pueden iniciar directamente desde los documentos cargados, lo cual es útil cuando desea aplicar un flujo de trabajo a un archivo específico sin navegar al panel de Workflows.

Guardar instrucciones (prompts) y plantillas personalizadas

August permite la reutilización de instrucciones eficaces y plantillas de extracción:

• Plantillas de Revisión Tabular: Guarde las configuraciones de columnas de la Revisión tabular y reutilícelas en conjuntos de documentos. Las plantillas almacenan preguntas recurrentes y estructuras de columnas para que los equipos no tengan que reconstruir el mismo marco de extracción cada vez.

• Reglas de Playbook: Una vez que se crea un playbook, está disponible para toda la firma para flujos de trabajo de revisión consistentes.

• Conversaciones de Assistant: Las estructuras de instrucciones eficaces se pueden replicar en asuntos similares. Use el historial de chat para retomar y continuar el trabajo anterior.

El Modo Genius en el complemento de Word también puede redactar a partir de las plantillas de su firma: adjunte su plantilla estándar de NDA o acuerdo y describa lo que necesita.

Preferencias y ajustes de usuario

Configure cómo funciona August para usted personalmente:

Preferencias de notificación

Controle cómo recibe las actualizaciones sobre colaboración, artefactos e integraciones:

1. Vaya a Configuración desde el menú de navegación izquierdo.

2. Seleccione Notificaciones.

3. Active las preferencias para notificaciones dentro de la aplicación, alertas por correo electrónico o ambas.

4. Elija qué actividades activan las notificaciones: elementos compartidos, comentarios, actualizaciones de sincronización de Outlook y más.

Para asuntos de gran volumen, considere desactivar las notificaciones por correo electrónico para actualizaciones menores mientras mantiene activas las notificaciones dentro de la aplicación.

Organización del espacio de trabajo

Cada usuario comienza con un espacio de trabajo personal y puede crear Proyectos para organizar sus asuntos. Dentro de los proyectos, use carpetas para agrupar documentos relacionados. Los perfiles de usuario están completamente aislados unos de otros a menos que comparta proactivamente su trabajo o cree espacios de trabajo compartidos.

Ajustes de colaboración

Comparta espacios de trabajo, playbooks y revisiones tabulares con colegas. Los espacios de trabajo compartidos preservan el contexto completo: los documentos, el historial de chat y los resultados permanecen juntos para que los colaboradores vean la imagen completa. Consulte Colaboración y notificaciones para obtener más detalles.

El flujo de trabajo de personalización

Siga este enfoque de tres pasos para configurar August para su firma:

Qué leer a continuación

• Resumen de Playbooks para crear estándares de revisión específicos de la firma

• Resumen de Workflows para automatizar tareas repetitivas

• Resumen de Assistant para redacción y análisis conversacional

• Resumen de seguridad y privacidad para obtener detalles sobre la protección y el aislamiento de datos