Trigger degli agenti

I trigger consentono agli agenti di essere eseguiti automaticamente in base a eventi o pianificazioni. Invece di avviare manualmente ogni esecuzione, configura un trigger una sola volta e l'agente verrà eseguito ogni volta che le condizioni del trigger vengono soddisfatte. August supporta attualmente i trigger manuali, pianificati e di caricamento.

Tipi di trigger

Gli agenti possono essere attivati in tre modi:

Le esecuzioni manuali sono sempre disponibili. I trigger pianificati vengono eseguiti con la frequenza che definisci. I trigger di caricamento vengono eseguiti automaticamente quando compaiono nuovi file in una cartella monitorata.

Gestione dei trigger

Tutti i trigger vengono gestiti dalla finestra modale Trigger di ciascun agente:

Ogni trigger mostra il proprio tipo, la configurazione e lo stato attuale. Attiva o disattiva i trigger senza eliminarli.

Trigger pianificati

I trigger pianificati eseguono gli agenti a intervalli prestabiliti. Configura la frequenza, l'orario e il fuso orario per l'esecuzione automatica.

Configurazione di un trigger pianificato

Comportamento della pianificazione

• Consapevole del fuso orario: le pianificazioni vengono eseguite nel fuso orario selezionato. Il trigger mostra il giorno della settimana e l'orario per maggiore chiarezza.

• Salta se in corso: se un agente è ancora in esecuzione a seguito di una precedente esecuzione pianificata quando scatta il trigger successivo, la nuova esecuzione viene saltata per evitare sovrapposizioni.

• Solo trigger abilitati: un trigger pianificato deve essere abilitato affinché l'agente venga eseguito automaticamente.

Trigger di caricamento

I trigger di caricamento eseguono automaticamente gli agenti quando i file vengono caricati nelle cartelle monitorate. Sono utili per l'elaborazione continua dei documenti: cartelle di acquisizione, data room o caricamenti di documenti da parte dei clienti.

Configurazione di un trigger di caricamento

Monitoraggio ricorsivo delle cartelle

I trigger di caricamento monitorano la cartella selezionata e tutte le relative sottocartelle. Questo significa che:

• I file caricati in /Matters/ABC attivano il trigger se configuri /Matters

• Anche i file caricati in /Matters/ABC/Contracts attivano il trigger

• I file a qualsiasi livello di annidamento sotto la cartella monitorata attivano il trigger

Non è necessario configurare ogni sottocartella separatamente: la ricorsione è automatica.

Elaborazione in batch

Quando carichi un file zip contenente più documenti, il trigger si attiva una sola volta per l'intero batch, anziché una volta per ogni file estratto. L'agente riceve tutti i documenti estratti come un unico batch di input.

Le esecuzioni attivate utilizzano solo i file caricati come input: non vengono uniti ai documenti predefiniti salvati dell'agente né viene eseguito un ripiego su di essi.

Autorizzazioni e accesso

• Gestione riservata al proprietario: solo i proprietari degli agenti possono creare, abilitare, disabilitare o eliminare i trigger di caricamento.

• Requisito di accesso alla cartella: il proprietario dell'agente deve avere accesso alla cartella in cui vengono caricati i file. Se l'accesso viene revocato, il trigger non si attiverà.

Visualizzazione delle esecuzioni attivate

Le esecuzioni degli agenti avviate dai trigger vengono visualizzate nella Cronologia esecuzioni con l'etichetta e l'icona Attivata, che le distinguono dalle esecuzioni avviate manualmente. Fai clic su un'esecuzione qualsiasi per visualizzarne i dettagli, tra cui:

• Quale trigger si è attivato

• Quali input ha fornito il trigger

• Stato dell'esecuzione passo per passo

• Output finali

Consulta Panoramica degli agenti per i dettagli sulle esecuzioni.

Abilitazione e disabilitazione dei trigger

Ogni trigger dispone di un interruttore di abilitazione/disabilitazione:

• Abilitato: il trigger si attiva quando le sue condizioni vengono soddisfatte.

• Disabilitato: la configurazione viene mantenuta, ma il trigger non si attiverà. Usalo per mettere in pausa l'automazione senza perdere le impostazioni.

I trigger disabilitati sono utili durante i blocchi della pratica, il debug degli agenti o modifiche temporanee ai processi di acquisizione.

Limiti di frequenza e concorrenza

I trigger hanno limiti di frequenza per impedire esecuzioni incontrollate degli agenti durante eventi di massa:

• Accodamento: se molti trigger si attivano rapidamente, le esecuzioni vengono accodate anziché essere eseguite contemporaneamente.

• Protezione dalle esecuzioni in corso: per i trigger pianificati, se un agente è ancora in esecuzione a seguito di una precedente esecuzione pianificata, il nuovo trigger viene saltato per evitare sovrapposizioni.

Questo protegge le risorse di sistema e garantisce un'elaborazione affidabile.

Casi d'uso comuni

Revisione automatizzata della due diligence

Trigger di caricamento: indirizza un trigger alla cartella della tua data room. Ogni nuovo caricamento esegue automaticamente l'agente di estrazione per la due diligence, trasferendo i termini principali nella tabella di revisione.

Smistamento dei contratti in arrivo

Trigger di caricamento: monitora una cartella di acquisizione. I nuovi contratti vengono analizzati automaticamente per individuare le clausole principali e segnalati per la revisione da parte di un avvocato.

Aggiornamenti settimanali sullo stato

Trigger pianificato: configura un agente settimanale che riepiloghi gli sviluppi nella cartella della pratica e produca un aggiornamento sullo stato per il team dell'operazione.

Cosa leggere dopo

• Panoramica degli agenti per creare ed eseguire agenti

• Passaggi di controllo dell'agente per l'input umano e la ramificazione condizionale

• Panoramica della gestione dei documenti per organizzare i file nelle cartelle