Playbook

Panoramica dei Playbook

Pagina iniziale dei Playbook

I Playbook convertono gli standard e i precedenti dello studio in regole operative di revisione. Definisci una volta sola le tue posizioni preferite, il linguaggio di fallback e i segnali di allarme (red flag), quindi applicali a ogni accordo in un set di documenti. Questo standardizza il modo in cui il tuo team valuta e discute i rischi contrattuali senza perdere la capacità di giudizio specifica per ogni operazione.

Questo video mostra come creare e configurare i Playbook per il tuo studio.

Componenti principali

Ogni regola del playbook acquisisce tre elementi:

  • Posizione preferita: Il linguaggio target o la posizione di rischio del tuo studio per una determinata clausola.

  • Linguaggio di fallback: Alternative accettabili quando i termini preferiti non sono disponibili.

  • Flag: Termini o modelli che richiedono attenzione legale o escalation.

Insieme, questi elementi strutturano una revisione iniziale coerente. Invia gli elementi contrassegnati al giudizio di un avvocato dove necessario.

Creazione di regole efficaci

  1. Inizia con precedenti rappresentativi: Estrai da operazioni precedenti, modelli e accordi esemplari.

  2. Definisci ciò che è accettabile: Identifica cosa è accettabile, cosa è di fallback e cosa dovrebbe essere oggetto di escalation.

  3. Rendi le regole testabili: Mantieni il linguaggio delle regole sufficientemente specifico da poter essere valutato in fase di revisione.

  4. Rivedi prima di pubblicare: Convalida le regole generate prima di distribuirle a team più ampi.

  5. Aggiorna man mano che le posizioni si evolvono: Mantieni le regole aggiornate al variare delle posizioni dello studio.

Creazione di un Playbook

Esistono due modi per creare un Playbook. Usa la generazione tramite IA per la velocità; usa la creazione manuale per un controllo preciso.

Metodo A: Generazione tramite IA

1

Open Assistant

Inizia una nuova conversazione in Assistant.

2

Attach reference docs

Carica accordi precedenti, modelli o operazioni negoziate in precedenza che riflettano gli standard del tuo studio.

3

Ask to draft playbook

Descrivi l'obiettivo: "Estrai le nostre posizioni NDA standard in un playbook". August propone posizioni preferite, fallback e flag.

4

Review and save

Rivedi le regole generate, perfezionale e salva. I playbook generati possono essere riutilizzati per workflow di revisione coerenti tra le varie pratiche.

Metodo B: Creazione manuale

1

Playbooks → New

Vai a Playbooks nella barra laterale e crea un nuovo playbook.

2

Add rules · 5 parts

Per ogni tipo di clausola, compila: (1) posizione iniziale, (2) fallback, (3) linguaggio inaccettabile, (4) linguaggio di esempio, (5) note guida.

3

Review with team

Convalida le regole prima di pubblicarle a team più ampi. Aggiornale man mano che le posizioni dello studio si evolvono.

4

Save and deploy

Salva il playbook. Applicalo in Assistant, nell'Add-In di Word o incorporalo in un Workflow.

I Playbook possono essere applicati in tre posti: allegati in Assistant, allegati nell'Add-In di Word o incorporati come passaggio in un Workflow automatizzato.

Applicazione dei Playbook nella revisione

Applica i playbook ad accordi ricorrenti per verificare l'allineamento con gli standard dello studio:

  1. Seleziona il playbook e il set di documenti da revisionare.

  2. August valuta ogni documento rispetto alle posizioni definite.

  3. I risultati mostrano dove i termini corrispondono al linguaggio preferito, dove si applica il fallback e cosa necessita di escalation.

  4. Concentra il giudizio legale sugli elementi contrassegnati invece di rileggere ogni clausola.

Questo supporta una revisione iniziale più rapida su set di documenti ad alto volume. I Playbook aiutano a standardizzare il modo in cui i team valutano e discutono i rischi contrattuali. Le decisioni finali restano a carico dei revisori legali.

Utilizzo dei Playbook con l'Add-In di Word

I Playbook possono essere applicati direttamente nell'Add-in di Microsoft Word:

  1. Apri il tuo documento in Word.

  2. Nella barra laterale di August, seleziona il playbook da applicare.

  3. August revisiona il documento rispetto ai tuoi standard e propone modifiche.

  4. Accetta, rifiuta o modifica ogni suggerimento.

Questo supporta la revisione all'interno del documento rispetto agli standard dello studio senza uscire dal contesto di redazione. Convalida le modifiche suggerite prima dell'accettazione.

Modalità di applicazione: I suggerimenti del Playbook in Word rispettano l'impostazione della modalità di applicazione. Quando è selezionata la modalità Revisioni (Redline), i suggerimenti vengono applicati come revisioni. Quando è selezionata la modalità Diretta, i suggerimenti vengono applicati come sostituzioni di testo semplice. Consulta la documentazione dell'Add-In di Word per dettagli sul passaggio tra le modalità.

Best Practice

  • Inizia con i tuoi precedenti più solidi: Usa accordi ben negoziati come base.

  • Mantieni le regole specifiche: Regole vaghe producono risultati vaghi. "Il limite di responsabilità non deve superare i 12 mesi di compensi" è meglio di "limitare la responsabilità".

  • Separa le finalità: Crea playbook separati per NDA, MSA, accordi transattivi e altri tipi di documenti.

  • Itera in base all'uso: Perfeziona le regole man mano che scopri casi limite nelle revisioni dal vivo.

  • Versione dei playbook: Tieni traccia delle modifiche in modo da poter risalire a quale versione è stata applicata a quale pratica.

Quando usare i Playbook

Usa i playbook quando:

  • Stai revisionando grandi produzioni con tipi di documenti ricorrenti

  • Gestisci un portafoglio di accordi simili che richiedono un trattamento coerente

  • Vuoi standardizzare il modo in cui i giovani avvocati affrontano la revisione iniziale

  • Devi applicare le posizioni dello studio su più operazioni contemporaneamente

Cosa leggere dopo

È stato utile?