Personalização

Personalize o August em três áreas: suas instruções de Personalização (quem você é e como prefere receber respostas), as Memórias (fatos e regras permanentes para você ou um projeto) e suas configurações de notificações e chat. Playbooks, agentes e modelos de Tabular Review levam os padrões da sua empresa para trabalhos recorrentes.

Configure seu perfil durante a integração

Na primeira vez que entrar, uma breve configuração perguntará sobre sua área de atuação, sua empresa e seu estilo de escrita, e oferecerá a opção de conectar integrações. Salvamos suas respostas como suas instruções de Personalização, para que elas orientem todas as conversas desde o início.

• Área de atuação: escolha as áreas em que você trabalha.

• Sua empresa: descreva sua empresa e o trabalho que ela realiza.

• Estilo de escrita: escolha um estilo, como Conciso e direto, Formal e tradicional, Linguagem simples, Completo e detalhado, Persuasivo e argumentativo ou Técnico e preciso, além de preferências de formatação, como marcadores, títulos claros, listas numeradas, parágrafos corridos, muitas citações ou exemplos incluídos.

Você pode ignorar a configuração e preencher suas instruções mais tarde.

Edite suas instruções de Personalização

Suas instruções de Personalização se aplicam a todas as suas conversas, em todos os projetos, e são privadas. Inclua sua área de atuação, jurisdição, estilo de resposta preferido e quaisquer instruções permanentes.

1. Clique no seu nome na parte inferior da barra lateral e escolha Meu perfil.

2. Abra Personalização.

3. Edite o campo Instruções de Personalização (até 5.000 caracteres).

4. Clique em Salvar alterações.

Para começar novamente, acesse Configurações e clique em Redefinir, ao lado de Integração. Isso apaga suas instruções de Personalização e reinicia a configuração e os tours guiados.

Mantenha o contexto permanente nas Memórias

As Memórias armazenam fatos, decisões e instruções permanentes que o August aplica entre conversas. Agentes e chats salvam memórias enquanto você trabalha, e você pode adicioná-las, editá-las ou excluí-las. Consulte Memórias do projeto para obter mais detalhes.

• Memórias do projeto são compartilhadas com todas as pessoas do projeto. Editores do projeto podem adicionar notas diretamente.

• Memórias pessoais acompanham você em todos os projetos e são privadas.

Para abrir as Memórias, clique no menu ⋯ ao lado de um projeto na barra lateral e escolha Memórias. Use as guias Projeto e Pessoal para alternar entre as duas e clique em Adicionar memória para escrever uma. Seu projeto Pessoal contém apenas memórias pessoais.

Escolha as configurações de notificações e chat

As preferências de notificações e chat ficam na caixa de diálogo do seu perfil. Clique no seu nome na parte inferior da barra lateral e escolha Configurações.

• Conclusões do chat: ative Notificação do navegador, E-mail ou ambos para saber quando uma resposta do chat terminar enquanto você estiver ausente. Para usar as notificações do navegador, é preciso permitir que o navegador receba notificações do August; essa permissão será solicitada quando você as ativar.

• Modo padrão: escolha o modo em que um novo chat será iniciado. Os modos disponíveis dependem do que sua empresa ativou.

• Melhorar prompt, Enviar com Cmd/Ctrl + Enter, Fuso horário e Aparência ajustam o comportamento do compositor e da interface.

Os e-mails dos agentes ficam na página E-mails da mesma caixa de diálogo. Conclusões do agente envia um e-mail quando uma execução do agente termina, e Envio automático do agente lista os agentes que você autorizou a enviar e-mails da sua caixa de correio. Para destinatários sem autorização, são criados rascunhos no Outlook.

As notificações no aplicativo aparecem em Notificações, na barra lateral. Consulte Colaboração e notificações para obter detalhes sobre compartilhamento e notificações.

Use seus modelos do Word e do PowerPoint

Os modelos controlam a formatação dos documentos do Word e das apresentações do PowerPoint que o August cria para você, como seu papel timbrado ou o estilo de slides da empresa. Gerencie-os em Meu perfil > Modelos.

• Seus modelos pessoais: clique em Carregar um modelo para adicionar seus próprios arquivos DOCX ou PPTX. Somente você pode vê-los e usá-los.

• Modelos da organização: modelos que os administradores da sua empresa compartilham com todos. Para cada um, escolha Perguntar antes de usar, Usar automaticamente ou Nunca usar. Sua escolha se aplica apenas à sua conta, e os novos modelos da empresa começam com Perguntar antes de usar.

Dê a cada modelo um Nome de exibição, uma Descrição e uma observação em Usar quando, para que o August saiba quando ele é adequado. Os administradores adicionam e removem modelos da empresa na mesma guia; consulte Gerenciar sua organização na página de administração.

Forneça ao August os materiais da sua empresa

Carregue contratos precedentes, modelos, formulários padrão e diretrizes internas para que o August possa seguir a linguagem da sua empresa. Carregue documentos diretamente no Assistant para trabalhos pontuais ou organize-os em projetos e pastas para acesso contínuo.

Aplique os padrões da empresa com Playbooks

Playbooks transformam as posições preferenciais, alternativas aceitáveis e pontos de escalonamento da sua empresa em regras de revisão que o August aplica a todos os contratos.

• Gerar com IA: carregue contratos precedentes no Assistant e peça ao August para criar um playbook a partir deles. Revise, aprimore e salve-o.

• Criar manualmente: abra Playbooks na barra lateral e adicione regras diretamente: posição preferencial, alternativas, linguagem inaceitável, cláusulas de exemplo e notas de orientação.

Aplique playbooks no Assistant, no Word Add-In ou como etapas em Agentes.

Automatize trabalhos recorrentes com Agentes

Agentes executam tarefas jurídicas repetíveis manualmente, em uma programação definida ou quando um gatilho é acionado. Cada execução registra a versão do agente utilizada, para que você possa auditar exatamente o que foi executado.

• Entradas: documentos, pastas ou parâmetros obrigatórios e opcionais, para que os colegas possam executar o agente sem conhecer seus detalhes internos.

• Etapas: recebimento de documentos, análise por IA, revisão com playbook, etapas de controle para entrada humana ou condições e geração de resultados.

• Resultados: documentos do Word, resumos ou tabelas de extração.

• Gatilhos: programações ou eventos, como carregamentos, e-mails ou webhooks, quando ativados pela sua empresa.

Reutilize modelos e trabalhos anteriores

• Modelos de Tabular Review: salve configurações de colunas do Tabular Review e reutilize-as em diferentes conjuntos de documentos.

• Playbooks: compartilhe um playbook para que os colegas revisem usando os mesmos padrões.

• Histórico de chats: reabra conversas anteriores no histórico de chats e continue o trabalho.

Implemente a personalização em toda a sua empresa

O que ler em seguida

• Memórias do projeto para gerenciar o contexto permanente

• Visão geral dos Playbooks para criar padrões de revisão específicos da empresa

• Visão geral dos Agentes para automatizar tarefas repetitivas

• Visão geral de segurança e privacidade para obter detalhes sobre proteção e isolamento de dados