Gatilhos do agente

Os gatilhos executam um agente automaticamente, seja em uma programação ou quando arquivos são carregados em uma pasta escolhida por você. Configure-os uma vez na janela Gatilhos do agente, e ele será executado sempre que o gatilho for acionado. Você também pode executar um agente manualmente a qualquer momento usando Executar.

Tipos de gatilho

Quem pode gerenciar gatilhos

Você precisa ter acesso de edição a um agente para adicionar, alterar, ativar, desativar ou excluir os gatilhos de programação e de carregamento. Pessoas com acesso somente para visualização podem abrir a janela Gatilhos para ver o que está configurado e ainda podem executar o agente manualmente.

Gerenciar gatilhos

Todos os gatilhos de um agente ficam em uma única janela.

1. Abra o agente na página Agentes.

2. Clique em Gatilhos acima de Histórico de execuções.

3. Escolha Programação ou Carregamento para visualizar e alterar esse tipo de gatilho.

Cada gatilho tem um botão de ativação/desativação. Desativar um gatilho mantém suas configurações para que você possa ativá-lo novamente mais tarde, o que é útil durante retenções legais ou enquanto você ajusta o agente. Excluir um gatilho remove-o.

As entradas obrigatórias precisam ter valores padrão salvos

Um gatilho é executado sem ninguém presente para responder às perguntas do agente, portanto, cada entrada obrigatória precisa ter um valor padrão salvo antes que você possa ativar um gatilho. A janela Gatilhos lista os valores padrão ausentes. Se você remover posteriormente um valor padrão do qual um gatilho depende, desativaremos esse gatilho.

Gatilhos de programação

Cada agente tem uma programação. Uma nova programação usa o fuso horário do seu navegador, que aparece ao lado da programação salva. Quando você edita uma programação existente, ela mantém o fuso horário com o qual foi salva.

1. Na janela Gatilhos, escolha Programação e clique em Adicionar gatilho.

2. Escolha uma Frequência: A cada hora, Diariamente, Dias úteis, Semanalmente ou Mensalmente.

3. Defina quando ele será executado: o minuto após a hora para A cada hora, um Horário para as demais opções, além de um dia da semana para Semanalmente ou um dia do mês (ou Último dia) para Mensalmente.

4. Clique em Salvar gatilho.

Quando uma execução programada é adiada

Uma execução programada só começa quando o agente não tem outra execução em andamento. Se alguma execução do agente estiver pendente, em andamento ou aguardando entrada humana, incluindo uma execução iniciada manualmente por alguém, a execução programada será adiada e começará assim que essa execução terminar. Portanto, uma execução aguardando uma resposta bloqueia a programação até que alguém responda ou a cancele. Consulte Retomar uma execução de agente aguardando entrada humana.

Gatilhos de carregamento

Os gatilhos de carregamento executam um agente quando arquivos são carregados em uma pasta do August, o que é adequado para pastas de recebimento, salas de dados e carregamentos de documentos de clientes.

1. Na janela Gatilhos, escolha Carregamento e clique em Adicionar gatilho.

2. Em Adicionar gatilho de carregamento, selecione uma ou mais pastas para monitorar.

3. Clique em Salvar gatilho.

Cada pasta selecionada recebe seu próprio gatilho, chamado "Carregamentos para" seguido do nome da pasta. Os novos gatilhos ficam ativados.

Monitoramento recursivo de pastas

Os gatilhos de carregamento monitoram a pasta selecionada e todas as subpastas dentro dela. Isso significa que:

• Arquivos carregados em /Matters/ABC acionam o gatilho se você configurar /Matters

• Arquivos carregados em /Matters/ABC/Contracts também acionam o gatilho

• Arquivos em qualquer nível de aninhamento abaixo da pasta monitorada acionarão o gatilho

Não é necessário configurar cada subpasta separadamente; a recursão é automática.

Processamento em lote

Arquivos carregados juntos na mesma pasta iniciam uma única execução, não uma execução por arquivo. Um arquivo zip também aciona o gatilho uma vez para todo o lote, depois que todos os documentos são extraídos.

As execuções acionadas usam somente os arquivos carregados como documentos. Elas não adicionam nem usam como alternativa os documentos padrão salvos do agente; outros padrões salvos, como playbooks, continuam sendo aplicados.

Acesso à pasta

O proprietário do agente precisa ter acesso à pasta para a qual os arquivos são carregados. Se esse acesso for revogado, o gatilho não será acionado.

Visualizar execuções acionadas

As execuções aparecem no Histórico de execuções do agente com um rótulo indicando como foram iniciadas: Programada para gatilhos de programação, Acionada para gatilhos de carregamento e Manual para execuções iniciadas por alguém. Clique em qualquer execução para ver suas entradas, o progresso passo a passo e as saídas.

Casos de uso comuns

Revisão automatizada de due diligence

Gatilho de carregamento: direcione um gatilho para a pasta da sua sala de dados. Cada novo carregamento executa automaticamente seu agente de extração de due diligence, enviando os termos principais para sua tabela de revisão.

Triagem de contratos recebidos

Gatilho de carregamento: monitore uma pasta de recebimento. Os novos contratos são analisados automaticamente em busca de disposições importantes e sinalizados para revisão por um advogado.

Atualizações semanais de status

Gatilho de programação: configure um agente semanal para resumir os desenvolvimentos em uma pasta de assunto e produzir uma atualização de status para a equipe da transação.

O que ler em seguida

• Visão geral dos agentes para criar e executar agentes

• Etapas de controle do agente para etapas de Pergunta e Ramificação

• Visão geral do gerenciamento de documentos para organizar arquivos em pastas