Visão geral dos Playbooks

Os Playbooks transformam padrões e precedentes da empresa em regras operacionais de revisão. Defina uma vez suas posições preferenciais, sua linguagem alternativa e seus sinais de alerta e, em seguida, aplique-os a todos os contratos que revisar. Isso padroniza a forma como sua equipe faz a triagem e discute os riscos contratuais sem perder o discernimento específico de cada negociação.

Este vídeo mostra como criar e configurar Playbooks para sua empresa.

Componentes principais

Cada regra de um playbook é estruturada em torno de três elementos:

• Posição inicial: a linguagem preferida ou a postura de risco da sua empresa para uma determinada cláusula.

• Alternativas: alternativas aceitáveis quando a posição inicial é rejeitada, em ordem de preferência.

• Não aceitável: linguagem ou omissões que exigem atenção jurídica ou escalonamento.

Juntos, esses elementos estruturam uma revisão inicial consistente. Escalone os itens sinalizados para avaliação de um advogado quando necessário.

Criando regras eficazes

1. Comece com precedentes representativos: use negociações anteriores, modelos e contratos exemplares.

2. Defina o que é aceitável: identifique o que é aceitável, o que é uma alternativa e o que deve ser escalonado.

3. Torne as regras verificáveis: mantenha a linguagem das regras específica o suficiente para ser avaliada durante a revisão.

4. Revise antes de compartilhar: valide as regras geradas antes de disponibilizá-las para equipes mais amplas.

5. Atualize à medida que as posições evoluem: mantenha as regras atualizadas conforme as posições da empresa mudarem.

Criando um Playbook

Há duas maneiras de criar um Playbook. Use a geração por IA para ganhar velocidade e a criação manual para ter controle preciso.

Método A: gerar com IA

O Assistant pode criar um Playbook para você a partir dos seus documentos precedentes ou apenas de uma descrição das suas posições.

1. Inicie uma nova conversa no Assistant.

2. Opcionalmente, anexe contratos precedentes, modelos ou negociações anteriores que reflitam os padrões da sua empresa.

3. Descreva o objetivo, por exemplo: "Extraia as posições padrão da nossa NDA para um playbook."

4. Revise as regras que o August cria e refine-as no editor do Playbook.

Método B: criar manualmente

Crie as regras por conta própria quando precisar de controle preciso sobre cada posição.

1. Clique em Playbooks na barra lateral esquerda e depois em Criar novo.

2. Clique em Adicionar regra, dê um nome à regra e preencha a Posição inicial. Clique em Adicionar linguagem de exemplo se quiser mostrar uma redação de exemplo.

3. Clique em Adicionar alternativa para cada alternativa aceitável (Alternativa 1, Alternativa 2 e assim por diante), depois preencha Não aceitável e, opcionalmente, Orientação.

4. Repita para cada tipo de cláusula. Para redigir uma única regra com IA, clique no ícone de varinha (Gerar regra com IA) na regra.

5. Revise as regras com sua equipe antes de disponibilizar o Playbook.

Para alterar um Playbook existente descrevendo o que você deseja, clique em Editar no chat no editor do Playbook. O August propõe as alterações para você revisar antes que sejam salvas.

Gerencie seus Playbooks

Abra o menu em um cartão de Playbook na página Playbooks para gerenciá-lo:

• Editar abre o editor do Playbook, e Duplicar cria uma cópia que você pode alterar.

• Compartilhar dá acesso ao Playbook aos seus colegas.

• Mover para o projeto ou Copiar para o projeto coloca o Playbook em outro projeto.

• Baixar como DOCX ou Baixar como PDF exporta as regras como um documento.

• Excluir remove seu acesso ao Playbook. Se mais ninguém tiver acesso, o Playbook será excluído permanentemente.

Quando você pede ao August, no Assistant, para excluir um Playbook, ele solicita sua aprovação primeiro.

Aplicando Playbooks no Assistant

Anexe um Playbook e os contratos que deseja verificar a um chat do Assistant e peça ao August que os revise com base nele:

1. Anexe o playbook e os documentos a serem revisados.

2. Peça ao August para avaliar os documentos com base nas suas posições.

3. Revise onde os termos correspondem à posição inicial, onde uma alternativa se aplica e o que precisa ser escalonado.

4. Concentre a avaliação jurídica nos itens sinalizados, em vez de reler todas as cláusulas.

As decisões finais continuam sendo dos revisores jurídicos.

Usando Playbooks com o Word Add-In

Execute um Playbook no documento aberto no Word, regra por regra:

1. Abra seu documento no Word e abra a barra lateral do August.

2. Na aba Playbooks, clique no playbook que deseja executar.

3. Informe a Parte representada, adicione observações opcionais e clique em Executar.

4. Revise o veredito de cada regra e clique em Sugerir edições para as regras que não atendem ao esperado; depois, aplique ou descarte cada edição proposta.

Práticas recomendadas

• Comece com seus precedentes mais sólidos: use contratos bem negociados como base.

• Mantenha as regras específicas: regras vagas produzem resultados vagos. "O limite de responsabilidade não deve exceder 12 meses de taxas" é melhor do que "limitar a responsabilidade".

• Separe os assuntos: crie playbooks separados para NDAs, MSAs, acordos de transação e outros tipos de documento.

• Faça iterações com base no uso: refine as regras à medida que descobrir casos extremos em revisões reais.

• Registre as alterações: anote alterações significativas nas regras para que sua equipe saiba quais posições estavam em vigor em determinado caso.

Quando usar Playbooks

Use playbooks quando:

• Você revisa tipos recorrentes de documentos com base nos mesmos padrões

• Você gerencia um portfólio de contratos semelhantes que exigem tratamento consistente

• Você quer padronizar a forma como advogados juniores fazem a revisão inicial

• Você precisa aplicar as posições da empresa em várias negociações

O que ler em seguida

• Visão geral do Assistant para gerar playbooks a partir de precedentes

• Avaliação de Playbooks no Word Add-In para executar playbooks no Word

• Revisão tabular para comparação estruturada entre conjuntos de documentos