Personalizzazione

Personalizza August in tre aree: le tue istruzioni di personalizzazione (chi sei e come preferisci ricevere le risposte), le Memorie (fatti e regole permanenti per te o per un progetto) e le impostazioni di notifiche e chat. Playbook, agenti e modelli di Tabular Review trasferiscono poi gli standard della tua azienda nel lavoro ripetitivo.

Configura il tuo profilo durante l'onboarding

Al primo accesso, una breve procedura di configurazione ti chiede informazioni sulla tua area di attività, sulla tua azienda e sul tuo stile di scrittura, quindi ti offre la possibilità di collegare le integrazioni. Salviamo le tue risposte come istruzioni di personalizzazione, così influenzano ogni chat fin dall'inizio.

• Area di attività: seleziona le aree in cui lavori.

• La tua azienda: descrivi la tua azienda e le attività che svolge.

• Stile di scrittura: scegli uno stile, ad esempio Conciso e diretto, Formale e tradizionale, Linguaggio semplice, Completo e dettagliato, Persuasivo e orientato alla difesa o Tecnico e preciso, oltre a preferenze di formattazione come elenchi puntati, intestazioni chiare, elenchi numerati, paragrafi discorsivi, numerose citazioni o esempi inclusi.

Puoi saltare la configurazione e completare le istruzioni in un secondo momento.

Modifica le tue istruzioni di personalizzazione

Le tue istruzioni di personalizzazione si applicano a tutte le tue conversazioni, in ogni progetto, e sono private. Includi la tua area di attività, la giurisdizione, lo stile di risposta preferito e qualsiasi istruzione permanente.

1. Fai clic sul tuo nome in fondo alla barra laterale e seleziona Il mio profilo.

2. Apri Personalizzazione.

3. Modifica il campo Istruzioni di personalizzazione (fino a 5.000 caratteri).

4. Fai clic su Salva modifiche.

Per ricominciare, vai su Impostazioni e fai clic su Reimposta accanto a Onboarding. In questo modo elimini le tue istruzioni di personalizzazione e riavvii la configurazione e le visite guidate.

Mantieni il contesto permanente nelle Memorie

Le Memorie contengono fatti, decisioni e istruzioni permanenti che August applica tra una chat e l'altra. Gli agenti e le chat salvano le memorie mentre lavori e puoi aggiungerle, modificarle o eliminarle autonomamente. Consulta Memorie del progetto per maggiori dettagli.

• Le memorie del progetto sono condivise con tutti i membri del progetto. Gli editor del progetto possono aggiungere direttamente delle note.

• Le memorie personali ti seguono in ogni progetto e sono private.

Per aprire le Memorie, fai clic sul menu ⋯ accanto a un progetto nella barra laterale e seleziona Memorie. Usa le schede Progetto e Personali per passare da un tipo all'altro, quindi fai clic su Aggiungi memoria per scriverne una. Il tuo progetto Personale contiene solo memorie personali.

Scegli le impostazioni di notifiche e chat

Le preferenze per le notifiche e la chat si trovano nella finestra di dialogo del tuo profilo. Fai clic sul tuo nome in fondo alla barra laterale e seleziona Impostazioni.

• Completamento delle chat: attiva Notifica del browser, Email o entrambe per ricevere una notifica quando termina una risposta in chat mentre non ci sei. Per le notifiche del browser, il browser deve consentire le notifiche da August; ti verrà chiesto di autorizzarle quando le attivi.

• Modalità predefinita: scegli la modalità con cui inizia una nuova chat. Le modalità elencate dipendono da quelle abilitate dalla tua azienda.

• Migliora il prompt, Invia con Cmd/Ctrl + Invio, Fuso orario e Aspetto modificano il comportamento del compositore e dell'interfaccia.

Le email degli agenti si trovano nella pagina Email della stessa finestra di dialogo. Completamenti degli agenti invia un'email quando termina un'esecuzione dell'agente, mentre Invio automatico degli agenti elenca gli agenti che hai autorizzato a inviare email dalla tua casella di posta. Per i destinatari senza autorizzazione vengono invece create bozze in Outlook.

Le notifiche nell'app vengono visualizzate in Notifiche nella barra laterale. Consulta Collaborazione e notifiche per informazioni sulla condivisione e sulle notifiche.

Usa i tuoi modelli Word e PowerPoint

I modelli controllano la formattazione dei documenti Word e delle presentazioni PowerPoint che August crea per te, ad esempio la carta intestata o lo stile delle diapositive aziendale. Gestiscili in Il mio profilo > Modelli.

• I tuoi modelli personali: fai clic su Carica un modello per aggiungere i tuoi file DOCX o PPTX. Solo tu puoi visualizzarli e utilizzarli.

• Modelli dell'organizzazione: modelli che gli amministratori della tua azienda condividono con tutti. Per ciascuno, scegli Chiedi prima dell'uso, Usa automaticamente o Non usare mai. La tua scelta si applica solo al tuo account e i nuovi modelli aziendali vengono impostati su Chiedi prima dell'uso.

Assegna a ogni modello un Nome visualizzato, una Descrizione e una nota Usa quando, così August può capire quando è adatto. Gli amministratori aggiungono e rimuovono i modelli aziendali dalla stessa scheda; consulta Gestisci la tua organizzazione dalla pagina di amministrazione.

Fornisci ad August i materiali della tua azienda

Carica accordi di riferimento, modelli, moduli standard e linee guida interne, così August può adattarsi al linguaggio della tua azienda. Carica i documenti direttamente in Assistant per attività occasionali oppure organizzali in progetti e cartelle per accedervi nel tempo.

Applica gli standard aziendali con i Playbook

I Playbook trasformano le posizioni preferite della tua azienda, le alternative accettabili e i punti di escalation in regole di revisione che August applica a ogni accordo.

• Genera con l'IA: carica gli accordi di riferimento in Assistant e chiedi ad August di creare un playbook a partire da essi. Esaminalo, perfezionalo e salvalo.

• Crea manualmente: apri Playbook nella barra laterale e aggiungi direttamente le regole: posizione preferita, alternative, linguaggio inaccettabile, clausole di esempio e note guida.

Applica i playbook in Assistant, nel componente aggiuntivo Word o come passaggi negli Agenti.

Automatizza il lavoro ripetitivo con gli Agenti

Gli Agenti eseguono attività legali ripetibili manualmente, secondo una pianificazione o quando si attiva un evento. Ogni esecuzione registra la versione dell'agente utilizzata, così puoi verificare esattamente cosa è stato eseguito.

• Input: documenti, cartelle o parametri obbligatori e facoltativi, così i colleghi possono eseguire l'agente senza conoscerne i dettagli interni.

• Passaggi: acquisizione dei documenti, analisi tramite IA, revisione con playbook, passaggi di controllo per l'inserimento umano o le condizioni e generazione dell'output.

• Output: documenti Word, riepiloghi o tabelle di estrazione.

• Trigger: pianificazioni o eventi come caricamenti, email o webhook, se abilitati dalla tua azienda.

Riutilizza modelli e lavori precedenti

• Modelli di Tabular Review: salva le configurazioni delle colonne da Tabular Review e riutilizzale in diversi set di documenti.

• Playbook: condividi un playbook affinché i colleghi eseguano la revisione secondo gli stessi standard.

• Cronologia chat: riapri le conversazioni precedenti dalla cronologia chat e continua il lavoro.

Distribuisci la personalizzazione in tutta la tua azienda

Cosa leggere dopo

• Memorie del progetto per gestire il contesto permanente

• Panoramica sui Playbook per creare standard di revisione specifici per la tua azienda

• Panoramica sugli Agenti per automatizzare le attività ripetitive

• Panoramica su sicurezza e privacy per informazioni sulla protezione e sull'isolamento dei dati