Personalizzazione

La personalizzazione è il cuore del valore di August. A differenza degli strumenti di IA generici, August apprende dal linguaggio specifico, dagli standard e dai precedenti del tuo studio, in modo che i risultati corrispondano al modo in cui il tuo team lavora effettivamente. Configura una volta e ogni avvocato del tuo studio beneficerà di un'assistenza IA coerente e specifica per lo studio.

Questo video mostra come personalizzare August per le esigenze specifiche del tuo studio.

Cosa significa personalizzazione in August

La personalizzazione in August copre quattro aree:

• Conoscenza dello studio: inserisci template, accordi precedenti e linee guida in modo che l'IA comprenda il linguaggio e gli approcci preferiti.

• Standard di revisione: crea Playbook che acquisiscano le posizioni preferite, il linguaggio di riserva (fallback) e i segnali di allarme per i tipi di documenti ricorrenti.

• Workflow automatizzati: imposta Workflow per attività ripetibili come revisioni di due diligence, estrazione di contratti o aggiornamenti di stato settimanali.

• Preferenze utente: configura le impostazioni di notifica, i valori predefiniti dell'area di lavoro e le preferenze di collaborazione per adattarli al tuo modo di lavorare.

Insieme, queste funzionalità consentono ad August di operare come un'estensione dell'esperienza del tuo studio anziché come un assistente generico.

Inserimento di template e documenti dello studio

August apprende dai materiali forniti. Carica precedenti rappresentativi per fornire all'IA il contesto su come lo studio gestisce tipi specifici di clausole, strutture di accordi o aree di pratica.

Cosa caricare

• Accordi precedenti: accordi ben negoziati che riflettono le posizioni preferite del tuo studio.

• Librerie di template: moduli standard che il tuo team utilizza come punti di partenza per la redazione.

• Linee guida e memorandum: guida interna su come gestire questioni o giurisdizioni specifiche.

• Esempi di pratiche: cartelle di accordi o fascicoli di casi rappresentativi che mostrano come il tuo studio struttura il lavoro prodotto.

Come funziona il caricamento

Carica i documenti direttamente nell'Assistant o organizzali in Progetti e cartelle per un accesso continuo. August indicizza i contenuti e li utilizza come contesto per la redazione, l'analisi e la revisione.

Configurazione dei Playbook

I Playbook convertono gli standard del tuo studio in regole operative di revisione. Ogni playbook acquisisce le posizioni preferite, le opzioni di riserva accettabili e i termini che richiedono un'escalation, in modo che l'IA applichi i tuoi standard in modo coerente a ogni accordo.

Puoi creare i playbook in due modi:

• Genera tramite IA: carica accordi precedenti nell'Assistant e chiedi ad August di estrarre gli standard. Rivedi, perfeziona e salva il playbook risultante.

• Crea manualmente: vai su Playbook nella barra laterale e aggiungi direttamente le regole: posizione preferita, opzioni di riserva, linguaggio inaccettabile, clausole di esempio e note guida.

Una volta creati, applica i playbook nell'Assistant, nell'Add-In per Word, o inseriscili come passaggi in Workflow automatizzati.

Best practice per i Playbook

• Inizia con i tuoi precedenti più solidi: accordi ben negoziati che riflettono le posizioni effettive del tuo studio.

• Mantieni le regole specifiche: "Il limite di responsabilità non deve superare i 12 mesi di compensi" produce risultati migliori di "limitare la responsabilità".

• Crea playbook separati per NDA, MSA, accordi transattivi e altri tipi di documenti.

• Aggiorna man mano che le posizioni si evolvono e crea versioni dei tuoi playbook per tracciare i cambiamenti nel tempo.

Impostazione dei Workflow

I Workflow automatizzano le attività legali ripetitive. Definisci l'attività in linguaggio naturale, configura i passaggi e i playbook ed eseguili su richiesta o secondo una pianificazione. Creali una volta come amministratore o utente esperto, quindi condividili con tutto il team.

Modelli comuni di Workflow

• Diligence di primo livello: carica una data room, estrai i termini chiave da tutti gli accordi e genera un riepilogo esecutivo.

• Triage dei documenti: scansiona i documenti in entrata alla ricerca di disposizioni specifiche e segnala gli elementi che richiedono l'attenzione di un avvocato.

• Aggiornamenti di stato: pianifica workflow settimanali per riassumere gli sviluppi delle pratiche e produrre aggiornamenti per il team o per il cliente.

I workflow possono anche essere avviati direttamente dai documenti caricati; utile quando desideri applicare un workflow a un file specifico senza navigare nel pannello Workflow.

Salvataggio di prompt personalizzati e template

August supporta il riutilizzo di prompt efficaci e template di estrazione:

• Template di Tabular Review: salva le configurazioni delle colonne da Tabular Review e riutilizzale in vari set di documenti. I template memorizzano domande ricorrenti e strutture di colonne in modo che i team non debbano ricostruire ogni volta lo stesso framework di estrazione.

• Regole del playbook: una volta creato un playbook, è disponibile per l'intero studio per workflow di revisione coerenti.

• Conversazioni dell'Assistant: le strutture di prompt efficaci possono essere replicate in pratiche simili. Utilizza la cronologia della chat per rivisitare e continuare il lavoro precedente.

La Genius Mode nell'Add-In per Word può anche redigere partendo dai template del tuo studio: allega il tuo template standard di NDA o di accordo e descrivi ciò di cui hai bisogno.

Preferenze utente e impostazioni

Configura il funzionamento di August per te personalmente:

Preferenze di notifica

Controlla come ricevi gli aggiornamenti su collaborazione, artefatti e integrazioni:

1. Vai su Impostazioni dal menu di navigazione a sinistra.

2. Seleziona Notifiche.

3. Attiva o disattiva le preferenze per le notifiche in-app, gli avvisi via email o entrambi.

4. Scegli quali attività attivano le notifiche: condivisioni di artefatti, commenti, aggiornamenti della sincronizzazione di Outlook e altro ancora.

Per pratiche ad alto volume, considera di disattivare le notifiche email per gli aggiornamenti minori mantenendo attive le notifiche in-app.

Organizzazione dell'area di lavoro

Ogni utente inizia con un'area di lavoro personale e può creare Progetti per organizzare le pratiche. All'interno dei progetti, utilizza le cartelle per raggruppare i documenti correlati. I profili utente sono completamente isolati l'uno dall'altro a meno che non si condivida proattivamente il lavoro o si creino aree di lavoro condivise.

Impostazioni di collaborazione

Condividi aree di lavoro, playbook e Tabular Review con i colleghi. Le aree di lavoro condivise preservano l'intero contesto: documenti, cronologia delle chat e risultati rimangono insieme in modo che i collaboratori vedano il quadro completo. Consulta Collaborazione e notifiche per i dettagli.

Il workflow di personalizzazione

Segui questo approccio in tre fasi per configurare August per il tuo studio:

Cosa leggere dopo

• Panoramica sui Playbook per creare standard di revisione specifici per lo studio

• Panoramica sui Workflow per automatizzare le attività ripetitive

• Panoramica sull'Assistant per la redazione e l'analisi conversazionale

• Panoramica sulla sicurezza e la privacy per dettagli sulla protezione e l'isolamento dei dati